时间很快来到了鸣人三岁的时候，在这大半年里鸣人很非常努力地提炼查克拉，由于他的勤奋（为了每天可以触碰到父母），加上漩涡一族的体质，鸣人此时身上的查克拉已经相当于一个普通的下忍。
这一天在森林旁，鸣人如同往如同往日一样来到这里。
水门看着眼前鸣人，笑道：“鸣人接下来来，我就开始忍术的基础。”
“哦哦，是什么？”鸣人非常开心。
“三身术，分别为变身术、替身术、分身术。”水门竖起三根手指头说道。
“哦，那老爸快点演示一下给我看看吧。”
“好的，鸣人，我和你也换一下身体。”水门伸出覆盖着一层查克拉的手。
鸣人想想都不想，立刻伸手触碰上去。
水门就这样进入到鸣人的身体，而鸣人就变成灵魂状态。
水门（鸣人）此时一脸严肃的样子对鸣人说：“鸣人，你看好了。”
说着水门快速地结印，然后喝道：“分身术。”
一声“彭”的声响，烟雾弥漫开来，等烟雾散去后，他的身旁多了一个鸣人。
鸣人（灵魂）好奇地看着这个多出来的鸣人，指着道：“哇，居然多出了一个我。”
“鸣人，这个就是分身术，能分出多一个你，但这个分身是没有实体的。”说着，水门（鸣人）拿手碰了碰那分身，果然如同他说的那样，分身没有实体，他的手直接穿了过去。
“老爸，这个有什么用啊？”鸣人（灵魂）疑惑道。
“这只是一个基础而已，它有个更高级的术，叫做影分身。我来表演给你看一下。”说完，水门先把分身术给解了，然后再重新结印，和刚才不同的印。
“影分身之术。”
随着水门（鸣人）的话音落下，烟雾驱散，水门（鸣人）再次多了个鸣人（分身）。
“咦，我怎么在影分身的身上了？”水门惊讶道。
鸣人此时也懵逼着，他四周看了看，发现没有水门的踪迹，便喊道：“老爸，你去哪了？”
“鸣人，我在这里。”水门（分身）说道。
“咦咦，老爸你怎么在这了？”鸣人惊讶道。
一旁看着的玖辛奈见到这一幕也非常吃惊，连忙问道：“水门，这是怎么一回事？”
“我也不知道。”水门（分身）挠了挠头。水门现在也是一脸疑惑，他也想不到为何施展影分身之术会变成这样的。
水门（分身）思考着，鸣人和玖辛奈则一直盯着沉思中的水门（分身）看，希望他能给出一个解释。
过了好一会儿，水门（分身）还是无法得出具体的原因。
他摇了摇头，“还是不知道。”
“啊，连老爸都不知道。”鸣人怪叫道。
水门（分身）笑道：“我虽然不知道原因，但我们可以尝试的。”
说完啊，水门（分身）就结了个解印，然后这个然后水门就变回灵魂状态了。
接着，水门又再次尝试进入鸣人的身体，然后再使用影分身之术，水门又跑到鸣人的影分身身上。
这一幕，水门暗自点了点头，感觉到这具分身的查克，现在好像变得和他自己原本的查克拉一样多，完全就不像鸣人现在少量的查克拉。
水门只是思考一会儿，然后就接着对鸣人说，“接下来教你变身术。”
说完又开始结印，然后喝道：“变身术。”
烟雾散去，原本还是和鸣人一样的影分身，已经变成了水门原本的模样。
水门伸出手摸了鸣人的头，道：“鸣人，我现在能很直接摸到你了。”
鸣人感受着头上的手掌传来的温度，“老爸，和灵魂时候触碰的感觉不一样啊。”
“嗯，是的，鸣人。”水门温柔笑道。
一旁的玖辛奈一脸不乐意地喊道：“水门，我也要这样。”
接着玖辛奈根据水门的指示，进入到鸣人的身体，再连续施展影分身之术和变身术后。
玖辛奈也像水门那样，以实体的形象出现在鸣人面前。
“哇，老爸老妈。”鸣人非常高兴地绕着两个人转。
鸣人转了几圈后，然后看着趴在那的九尾，喊道：“狐狸叔叔，你不试一下嘛。”
“哼，老夫才那么没那么无聊。”九尾冷哼道。
玖辛奈此时好像想到了什么，一拍手道：“我好像没见过九尾施展过任何的忍术，难道九尾你不会忍术？”
九尾被玖辛奈的话会刺激到了，他们尾兽确实是不会忍术，不然也不会被人类轻易地抓到。
“谁说老夫不会？”九尾抬起身子喊道。
说着，九尾的嘴巴就凝聚出一团黑色的丸子，直接朝一旁吐了过去。也幸好九尾现在是灵魂状态，无法对任何事似乎造成影响，不然的话这一团子下去，这里的森林绝对会一瞬间消失不见的。
“怎样，老夫的尾兽玉如何？”九尾骄傲地指了指自己。
“嗯。好厉害，狐狸叔叔。”鸣人拍手叫道。
九尾听到鸣人的称赞，九尾变得更不可一世了，但接下来鸣人的一番话，立刻让九尾变脸了。
“狐狸叔叔，你这么厉害，也一定会影分身术和变身术吧？”
九尾看着一脸单纯的鸣人，气的牙痒痒的。他无法反驳，只能撇过头去，继续趴下来假寐。
鸣人此时也明白了，他挠头头，道：“原来狐狸叔叔真的不会忍术啊。”
气得九尾咬牙道：“小鬼，老夫不想搭理你。”
一边的水门和玖辛奈，心中早就乐开了花，只是脸上强忍着不在九尾面前笑而已。
水门努力压制着自己的笑意，对鸣人道：“鸣人，还剩最后一个术。”
水门挥了挥手，示意鸣人过来，然后他给了一颗石头给鸣人，道：“鸣人，等会你这个石头扔向老爸。”
鸣人接过石头，看了看水门，纠结道：“老爸，这不会打痛你吗？”
水门摸了摸鸣人的头笑道：“放心吧，你尽管扔，老爸会没事的。”
这样水门这样啊，鸣人才来放心下来。
鸣人稍微走远了一点，然后举起石头，喊道：“老爸，那我扔了。”
“鸣人你可以用力扔的。”
“好。”鸣人使出吃奶的劲，朝着水门人扔出了他手中的石头。
在石头然后就要扔到水门身上刹那间，还有水门就原地消失不见了，取而代之的是变成是一颗木头。
鸣人见状张大了嘴巴，“老爸变成木头了。”
“不是的哦，鸣人。这是替身术呢。”正站在树上水门出言解释道。