见小智没有理会自己，卡卡西也不再言语，将视线看向了场中还在战斗的鸣人他们。
训练场中，佐助和鸣人两人配合。
鸣人负责掩护用影分身进行骚扰，而佐助则负责主力攻击。
可是随着两人配合，与喷火龙皮卡丘交战的时间越来越长，两人绝望的发现，喷火龙和皮卡丘一直都没有认真战斗，始终抱着玩耍的心态在和他们对战。
最终，鸣人与佐助浑身力竭的倒在了地上。
见喷火龙他们的表现，小智脸上露出了笑容。
“看来我之前的猜测是正确的，宝可梦们来到火影世界后，实力都得到了一定程度的加强。”
小智之前使用宝可梦技能，包括让皮卡丘战斗的时候，发现技能的力量居然提升了很多，那个时候小智心中就有了猜想，现在喷火龙与皮卡丘展示出来的实力，也验证了小智的猜测。
小智走到已经倒地的俩人面前，蹲在他们身前。
“这下子服气了吧，我有它们陪着我，所以一个人参加考试还是很容易的。”
听到小智的话，即使佐助不情愿，但是也不得不承认小智的实力，不，是他宠物的实力，很强。
切磋就这样结束，而卡卡西最终也没有参与在里面，得到结果之后，返回火影那里，进行报名材料的提交。
火影办公室，三代抽着烟，看着卡卡西递交的报名单。
“让小智一个人去参加中忍考试吗。”
卡卡西见三代在思考，随即说道：“我刚才测试了一下小智的实力，他的实力应该远远不止表现出来的，他现在目前拥有两只通灵兽，种族不一样，其中一只表现出来的气势很强，应该只比我弱一些。”
“哦？还有这回事，实力居然有这么强吗？他可才只有12岁啊。”
“看来木叶又出现一位天才了啊。”
“我觉得他适合加入根。”
一道声音突兀的打断了，卡卡西和三代的交谈。
团藏推门走了进来。
“团藏？你怎么来了？”
“我来这里找你有事，刚好听见你们在讨论。”
团藏走近三代的桌子，将放在上面的报名信息拿起。
“大木小智吗？平民？”
三代此时的脸上有些不好看，但还是回答了团藏的问题。
“嗯，出身平民，是九尾之乱的遗孤，从小和鸣人待在一起长大。”
“和妖狐待在一起？还是将他交给我吧，他适合待在我这里。”
卡卡西听到三代与团藏两人的对话，眼神微眯，不知道在想些什么。
“卡卡西你先出去吧，你们小队参加考试的事情我已经知道了。”
听到三代的话，卡卡西微微鞠身，然后离开了火影办公室。
见卡卡西离开，团藏找了一个位置坐了下来。
“你应该知道，如果将那个家伙交给我，我可以找到他拥有强力通灵兽的原因，如果可以量产，我们木叶的实力将会提升数倍，即使之后统一其他国家也不是不可能。”
“在退一步讲，就算他是运气好得到的通灵兽，我将其控制，按照你说的，如果之后九尾那个小鬼暴乱，也是控制他的一张底牌。”
听到团藏的话，三代默不作声，只是拿着烟杆抽着烟。
随后三代深深的吸了一口，将烟雾吐出。
“你自己看着安排吧。”
听见三代的这句话，团藏的脸上露出了笑容，随即起身离开了火影办公室。
三代将烟杆拿在手上，在桌子上敲了敲，将烟渣敲出，看向窗外的风景。
“希望我做的这一步没有错吧。”
卡卡西离开后，小智和鸣人他们一直在训练场待到半晚。
小智在和好久没见的喷火龙叙旧，而鸣人他们则是一脸新奇的看着喷火龙。
鸣人他们各自回家后，小智停下了脚步，忽然朝着空旷的街道说道：“既然已经跟了这么长时间了，还不出来吗？”
小智的话在空旷的街道回荡，几道身影从阴影处出现。
见他们戴着面具的样子，小智不由的想到：“暗部？不对，不是动物面具，那就是。。。根？”
其中一个为首的人来到了小智的面。
“团藏大人请你跟我们走一趟。”
“呵，我要是不去呢？”
见小智不顺从，那人强硬的说道：“那就不要怪我们动手了。”
小智手里拿出一颗精灵球。
“合体！”
精灵球在小智的手中泛起光芒，直至消失不见，而小智的头发也由原本的黑色变为了鲜艳的火红色。
根部为首的人率先攻击。
“八卦掌！空掌！”
为首的人朝着小智拍出一掌，夹杂着查克拉的冲击波朝着小智的胸口拍去。
“龙爪！”
小智右手呈爪状，直接迎上了为首人的攻击。
“砰！”
攻来的那人直接被小智击飞，撞陷进墙壁中。
其余的几人见状，也立即发动攻击。
“风遁！真空玉！”
“火遁！头刻苦！”
风遁夹杂着火遁，形成了巨大的火焰旋涡将小智的身影吞噬。
从墙里出来的为首头目，来不及查看伤势，来到两人的身边呵斥道：“谁让你们使用这么强大的组合忍术！如果这个家伙死了！你们和团藏大人交代吗！”
两人听到训斥后，全都低头不敢说话，刚才他们见队长竟然被一招击飞，以为目标实力很强，一时间忘记了他还只是一个12岁的孩子。
燃烧的火焰逐渐散去，头目将视线看了过去，想要查看里面的情况。
小智的身影逐渐清晰，只见小智浑身居然完好无损，就连身上的衣服都没有丝毫被烧坏的现象，只有脚下突兀的出现了一滩水渍。
“怎么会？居然在组合忍术下毫发无损？”
小智则是心中暗想：“幸亏复制了白的血迹限界，用冰遁将自己护住了，不然的话可没有这么轻松了。”
“既然你们攻击完了，我也回礼送你们上路好了。”
“闪焰冲锋！”
小智的身上燃气火光，在漆黑的街道上格外的耀眼，一闪而过的火光宛如流星划过天际，当小智身上的火焰散去，地上多出了几具被烤的焦黑的尸体。