马汉的娘是做木雕的，为了感谢包拯，给包拯送了一块写有“包青天”三个字的牌匾！包拯对着这块牌匾思虑了一晚上，对自己以后的路，有了新的定义！而王朝、马汉为了报答包拯的恩情，决定跟随包拯。
包拯向皇上表示自己想当一个知县，皇上很是无奈，放着一品大员不当，当一个小小的县令，但是没办法！只好同意，因此包拯正式成为定远县的县令，而公孙策则为主簿，再去的路上被皇上交托了一个人犯乔泰，涉嫌十年前桃源村的三家八口的命案！因此和包拯一起上路！
小蜻蜓自离开廉王后再遇包拯，包拯因受廉王所托，所以将小蜻蜓扣押身边，二人不禁成为一对斗气冤家。到了定远县，公堂实在是很久没有升堂了。文书档案库就更别提了，简直进不去人！
桃源村惨案源于乔泰杀害陈大、张根、王田三家七口八命，于是包拯让这三人前来调查。可是当晚，陈大神秘失踪，包拯正奇怪呢，却有两名黑衣人掠过，可惜因为小蜻蜓的捣蛋而给他们逃脱。包拯痛骂小蜻蜓，小蜻蜓声称怀疑乔泰还有同党，所以才前去调查，包拯祈望乔泰响应，但他的答复只是“沉默”……当包拯想出方法之际，却又遭到当地府尹的阻挠。
莫寒儿与小蜻蜓这段时间相处友好，结为好姐妹，两人欲助包拯破案，于是在狱中故意逗乔泰，但不慎弄坏了乔泰妻子的遗物，引的他激动地逃离了监牢，两人只好跟踪乔泰……另一方面，包拯终识破了陈大失踪之谜，谁知此时张根却又告失踪，也就是案中两名重要受害者，在十年后都分别失踪，令案件更加耐人寻味！
乔泰逃狱后，原来是到了妻子的坟前痛哭，并没有接触其它人，看来乔泰还隐藏着秘密！但一波未平，剩下的重要证人王田竟然遇害！更令人惊讶的是，这次最大嫌疑犯---乔泰，也同样遭人毒手！乔泰临死前，竟向小蜻蜓承认自己是真凶，真是他杀害了当年三家七口！
莫寒儿验尸后，发现王田的死因并非是表面所看……另一方面，包拯抽丝剥茧，竟发现乔泰只不过为了四十八两而杀害了八条人命！而买凶杀人的幕后，竟是一个与陈大等三人曾经结拜过的李义，包拯终想出妙计，一方面破解了小蜻蜓与张龙、赵虎之间的瓜葛，另一方面亦令张龙、赵虎不用再亡命天涯。
案件解决后，包拯接到密旨，为怕小蜻蜓生事，便与小蜻蜓上路，离开了定远县。但就在这时，展昭却在一次行动，无意间得悉有刺客打算在金龙寺刺杀包拯，公孙策和等人知道后不禁大为震惊！但因为联络不到在途中的包拯，所以众人决定乔装混入金龙寺调查，希望在事件发生前能找到刺客！
实在是剧情太久远了，没办法只好走一步看一部了，正好金龙寺那边传来消息，有一株草药，是莫寒儿需要的，因此当家乔装去了金龙寺！
表面祥和的金龙寺，却又像隐藏着甚幺不可告人之秘密！而投宿在金龙寺内的人，又像各怀鬼胎，每个人都甚有可疑，策一时间亦未能找到谁是刺客，想不到就在此时，展昭竟然被人在封闭的饭堂内毒害！莫寒儿诊断之下，知道展昭中了剧毒，会昏迷七天，七天之后便会毒发身亡！