幻境里是宇智波鼬的过去，他当年背负了止水的眼睛，遭受团藏的威胁，在最后佐助看着自己父母同意，被自己哥哥含泪弑杀，父母在最后一刻拜托哥哥照顾好自己。
宇智波鼬在佐助的再三逼问下，不再隐瞒，幻术收回的一瞬间，佐助恍惚的站在原地。
“我不想把你卷进来，但现在想来，或许你曾经拥有改变父母，改变宇智波的力量，要是我从一开始就能正视你，和你站在同等的位置上探讨真相……”
“你永远都不原谅我也没关系——无论将来你变成什么样，我都会一直深爱着你。”（来自火影原话）
宇智波鼬一直在等待，等待佐助有朝一日开启万花筒就将自己的眼睛给他，让他建立一个与从前的恩怨没有任何瓜葛的宇智波一族，但是事与愿违，宇智波斑的出现志村团藏的死亡，打破了他的一切计划。
长年背负着压力和万花筒写轮眼的消耗早已压垮了宇智波鼬的身体，他的视线也越发模糊。
他伸手双指一戳宇智波佐助的额头，嘴角微微一笑：“对不起，佐助。”
宇智波佐助看着宇智波鼬离开的背影，紧紧的握住拳头，一切的一切都是欺骗。
夕阳打在他身上拉出长长的影子，风吹的大树“哗哗”作响，飘落的树叶摇曳着随风而去。
“为什么要用这样子的方式来保护我？”宇智波佐助不认同他的这种方式，喃喃自语道。
“对从来没有目睹战争的你而言是非常难以理解的。”
宇智波佐助惊愕回头看着身后的男人：“卡卡西老师。”
“鼬他从小就经历战争，看到过太多的死亡，所以村子的和平是他优先考虑的”
宇智波佐助沉默了，卡卡西继续讲述：“鼬每次完成任务都近乎完美，他把宇智波一族全灭了，唯独对你下不了手，因为对于他来说，你比村子更重要。”
这是卡卡西有史以来讲的最多话的一次，他希望可以开导自己的学生，他童年的经历也和佐助一样非常艰难，痛苦。
宇智波这一切的内幕都是他从火影还有鼬那里知道的，之前他一直被蒙在鼓里，因为鼬真的背叛了木叶，成为了判忍。
卡卡西他继续道：“鼬他给了你复仇的目标，让你开启写轮眼后去找他，之后把眼睛给你，让你得到新的力量。”
宇智波佐助听完后，他所有的认知又被重新颠覆了。
火影岩上，宇智波鼬静静地看着眼前的木叶，自己的离开不知道晓会有什么反应，他们是否知道，当时自己一个人，鬼鲛又不在，自己还不能离开……。
“在想什么？”
“没！”
“你告诉他了？”
“嗯！”
“你的眼睛需要帮忙吗？”书遥随口问了句。
宇智波鼬低下头轻声道:“还能治吗？”
“当然，不过是有条件的。”书遥凑到他跟前提起大大的微笑。
……
宇智波鼬带着斑，千手柱间和自来也来到了雨隐村：“这里就是晓组织的大本营。”
宇智波鼬在送他们俩到雨隐村后就离开回木叶了。
在他们仨踏入雨隐村的第一步就被佩恩的感知雨发现了。
佩恩回头看了眼小南面无表情地开口：“是自来也老师啊！”
宇智波斑和自来也直奔去寻找晓组织的头目，宇智波斑他们准备要把这个世界的隐患全部处理掉，本着来都来了，不可能就旅旅游吧。
突然一个人站在他们三身后，自来也第一时间看到他的轮回眼，第一反应就认出他是长门。
自来也质问：“长门为什么要建立晓，为什么要抢夺尾兽？”
他不明白自己的徒弟怎么就变成这样子了，他也查了这个晓组织很多年了，如果不是宇智波鼬，他可能还要继续查下去。
佩恩平静的回答：“为了和平。”
“和平吗？”宇智波斑沉思，这个和自己拥有一样眼睛的忍者也和他们一样希望和平，但是尾兽能带来和平？这个他怎么不知道。
千手柱间也有点不理解了。
佩恩继续说道：“利用九只尾兽的力量可以创造出足以瞬间摧毁一个国家的兵器，我再向各国提供这种兵器，那么世界上就会有很多人死去。”
他停顿了一下，继续道：“接着还存活的人会恐惧，恐惧就会使他们不敢再发动战争，世界将走向和平。”
听到这里宇智波斑马上想到这不就是书遥所说的恐怖主义吗？这种极端的想法根本不可取。
这些话让千手柱间听完后第一反应就是——发现原来还能这样吗？思路瞬间清晰。
“你在想什么，柱！”宇智波斑看了眼听的津津有味的千手柱间，由自己对他的了解，他肯定想了些不该想的东西。
“啊！我在想他这个方法好像也可以，诶！不对”千手柱间摇摇头，如果这样岂不是有很多人牺牲？
而且他这个方法怎么和这里的“自己”分配尾兽一样，让每个国家相互制衡，但是最终还是没有用，战争还是一直存在。
在佩恩看来，只有他提供兵器给各国，让各国因同归于尽的风险而不敢轻举妄动，这样才能得到最终效果。
自来也也非常不认同这个计划，这样的方法会让很多人牺牲，靠威慑力带来的和平是不稳定的，且非常危险。
佩恩也不想再多说，直接开启忍术召唤出无数的狗，火鸟，犀牛，畜生道的通灵之术让一只又一只的通灵兽出现袭向三人。
自来也开启仙人模式，马上也召唤通灵兽袭击而去，千手柱间拿着武士刀往前冲，宇智波斑紧跟其后。
佩恩的分身被宇智波斑一脚踢飞，自来也和另外一个分身打斗：“螺旋丸”
一颗巨大的螺旋丸砸向另外一个分身，对方突然把螺旋丸全部吸收掉了，佩恩他们的分身是可以共享视野的，千手柱间使出“黑暗行之术”
让佩恩的视觉发生幻觉，并夺走一切光明，黑暗的领域内，佩恩也只能被迫露出自己的位置。
宇智波斑直接一剑杀死了三个分身，当他们以为全部解决掉时，突然身后再次出现一个佩恩。
此时，出现了六个佩恩，称呼为佩恩六道，自来也发现之前解决掉的三人重新复活。
“他们都是傀儡。”宇智波斑面无表情地说。