天山少侠王天赐只身一人来到黑山，应兰州城民众意愿，消灭在这黑山盘踞已久的作恶多端的土匪。
黑山，其实并不黑，土质肥沃，全是黑色的土壤，当地人称黑山。黑山上青山绿水，鸟语花香。山间林木翠绿，枝繁叶茂，参天古树林立山头，飞禽走兽也时常遇见，山涧小溪水清澈见底，石斑鱼成群结队追逐觅食，偶见马口鱼追逐小条石斑鱼吞食。真是强肉弱食的生存规律，鱼也一样，人也一样。王天赐摇头叹息。
黑山土匪寨，几个村寨相连，也有几百上千栋楼房组成，几千土匪住在这里，门楼设在必经之路上，轮班二十四小时持枪看守，过往陌生面孔，须盘问清楚，或寨内有人出来相认，才能进入寨内，进入门楼有一大草坪，占地几十余亩，圈养了几百马匹，有专人看管饲养，是黑山土匪外出打劫的交通运输工具。
黑山妖连夜赶回土匪寨，塔里木上前询问"大哥！究竟发生了何事夜间返回来了。"
黑山妖怒声说道"真他妈晦气，老子看上一对母女，在客栈宠幸了一番，我累了在隔壁房间休息，随我同行的几兄弟，在宠幸母女二人，谁知客栈老板给那什么天山少侠找过来了，兄弟们一齐对他开枪射杀，反而被他一掌全拍死了，我寻思好汉不吃眼前亏，跑回来了。″我要从长计议，想法弄死那天山少侠。
黑山妖对塔里木道"传我口令，告诉守寨兄弟，陌生面孔一律不得入寨内，全寨戒严，提高警惕，防止天山少侠汇入寨内混水摸鱼。"
塔里木对黑山妖大哥道"天山少侠会飞，想入寨无人能挡。大哥你的鹰爪铁布衫功夫也对付不了他吗？″
黑山妖道“不知道能不能战胜他，他内劲太强大，随便一掌都能抵御枪弹，还能拍死几兄弟，我也做不到这般厉害。"
塔里木明白了，原来黑山妖大哥惧怕天山少侠逃回来的。否则以黑山妖的性格不大战几百回合，也不可能离开兰州城。
塔里木又道"大哥要不先去秘洞躲一阵子，天山少侠来了我告诉他你在外地，不在寨中，他不可能连整个寨子都灭了吧！你进入秘洞，我安排夫人们入洞侍候你吧。
黑山妖对塔里木赞赏道“还是你想得周到，好！听你的。先去秘洞休息几日，与夫人们增进下感情也好。寨内事务暂由你全权掌管，天山少侠来了好生招待，看少侠有什么癖好没有，尽量拉拢为我所用。我不想与强大的人为敌。"
寨子内修了一个秘洞，跟防空洞差不多，又宽敞，又牢固，冬暖夏凉，居住也可以。里面存放着金银珠宝比较值钱的东西，这几年抢劫来的全部家当都在这秘洞中，外面是一普通的住房掩护，不是黑山土匪核心人物都不知道有此秘洞。
黑山妖刚进入秘洞，王天赐就进入了山寨，塔里木热情接待这天山少侠，骗王天赐说大哥黑山妖去兰州城没有回山寨，吩咐手下大办宴席，招呼天山少侠。
王天赐对塔里木道"你们黑山一众土匪在兰州城老百姓眼中，烧杀抢夺无恶不做，一城百姓今早向我请愿，要我灭了黑山土匪，我今日前来见你们大哥黑山妖，昨晚黑山妖在城中客满楼客栈，强行了两母女，干着畜生都不如的勾当，我今天过来当面对质，看他有何说法。想躲着我也不是个办法，躲得了初一，躲不过十五，任凭他逃至天涯海角我也要将他绳之以法，你们众土匪干过坏事的人心里有数，我都会一一清查出来全部处决。″对塔里木道听清楚了没有，饭我就不吃了，谢谢你的好意，我改日再来，说完腾空飞走了。塔里木看着天山少侠的身影，心中五味杂陈不是个滋味。
回到兰州城，王天赐看望了昨日客栈两母女，洪琪琪的精心照顾和思想开导，两母女心情好了很多，再也没有寻短见的想法了，见王天赐来看望，赵氏母女二人跪地瞌头谢恩，为她母女二人报了仇，杀死了土匪，虽然黑山妖暂时逃脱，王天赐承诺天涯海角都会追回斩杀，因为他作恶太多。
塔里木进入秘洞告知黑山妖大哥，天山少侠已经来过山寨，劝说归顺我们山寨所用，万万不能。还对你说不管你逃到天涯海角都会追杀你，因为你昨日在客满楼做了人神共愤的事情，还对山寨所有兄弟，干了坏事，杀人放火者一律调查清楚后处决。
塔里木对黑山妖道“大哥，这可咋办呢？天山少侠进入山寨来去自如，躲也不是个办法。″
黑山妖道既然这样，不如和他鱼死网破大干一场，不是他死便是我亡。我就不相他一人之力，能战胜我几千大军。边说边和塔里木走出秘洞。两人在总堂秘密商量了一个可行的计划。
土匪寨号角响起，众土匪集合广场，黑山妖宣布了这次行动计划，与天山少侠决一死战，命塔里木把先前劫回的朝廷军火，几枚土炮抬上马车，利用土炮轰击天山少侠，连夜全寨土匪开赴兰州城周边城镇，土炮隐敝架设黄河岸边，等天山少侠前去解救人质时，炮轰，使其掉入滚滚黄河，天山少侠再厉害也难救护其全，救得了平民百姓，自己要被土炮轰入黄河，躲避土炮，一众平民百姓绝对被大炮轰死坠入黄河，葬身黄河泥沙之中，也让天山少侠内心愧疚。黑山妖自以为自己的计划天衣无缝。
天山少侠在兰州城与洪琪琪在一起逛街，怎么也没想到黑山妖布下了如此大阵来对付他。
城中商铺在这次商队去波斯国换回的布匹，丝绸，以及众多生活用品，都陈列摆设出来供顾客观看购买。王天赐和洪琪琪也在商铺中观赏物品，看见洪琪琪对丝绸的爱不释手的样子，知道想买或许身上没钱的原因，看看又放下，等下又拿起看看。王天赐对洪琪琪照顾赵氏母女的无微不至的关怀，使两母女从死亡旅涡中走出，也是一个能说会道的善良女孩，王天赐决定奖励一下洪琪琪，买了几匹丝绸，买了多样女孩喜欢的生活用品及首饰掛件，叫店铺掌柜安排送去兰州商队洪刚家洪琪琪女士签收，这件事情，洪琪琪一概不知，两个人逛了大半天一件物品也没买，王天赐陪着洪琪琪依依不舍地走出了商铺。
商队洪刚家又烤好了全羊，等待天山少侠与女儿洪琪琪回来吃饭，，，。