王宗庆率“唐太宗号”赶往丹那沙林国金岛时，居曙光的“隋文帝号”（1200吨级）、仝麟颉的“汉文帝号”（600吨级）、成尚的“唐宣宗号”（600吨级）护卫着舒春桥的货船商队一直向西，进入了孟加拉湾。
船队沿着孟加拉东海岸航行了约500里后，熊耀琼率1艘1000料货船来到了阿拉干王国的卡拉丹河（Kadan River，也称加叻丹河）河口。到了河口后，熊耀琼就看到前边有个岛屿，这个岛叫波基岛。港口驻扎着阿拉干王国的水军，阿拉干水军的舰船都是桨船，类似于大明的蜈蚣船，舰船上装备着小炮（大明称为佛朗机炮）。
1艘阿拉干国的水师船拦住了熊耀琼的货船，他们先围着货船转了一圈，然后上船检查货物，在未发现违禁物资后，就让熊耀琼的货船进入了河口。
进入河口后，熊耀琼看到波基岛上有炮台，岛边的码头上还停泊着1艘双帆的荷兰舰船。
这个炮台是100多年前阿拉干王国为防备葡萄牙海盗修建的。嘉靖二十六年（1547年），缅甸王莽瑞体率军进攻妙乌时，曾摧毁了岛上的炮台，史称“妙乌之围”。缅甸人退兵后，阿拉干王国修复了波基岛的炮台。后来，阿拉干王国与缅甸人一样聘用了很多葡萄牙雇佣军，尽管这些雇佣军给阿拉干王国带来了西方的大炮，但这些私人雇佣军能提供的大炮都是小炮，这种小炮在欧洲只能用于巡逻，并不用于城市防御。尽管只是小炮，对于阿拉干人来说已经是非常先进的了。刚刚阿拉干水师船检查货物时，如熊耀琼有不利于阿拉干水师的异动，炮台就会向商船开炮。
停泊在波基岛的荷兰军舰是阿拉干人邀请来的，他们协助阿拉干水师防卫卡拉丹河及妙乌城的安全。
不过，这会儿炮台上的阿拉干士兵、荷兰士兵没心思关注商船会不会有异动，而是在惊奇地看着这艘没有风帆的货船是怎么来到河口的，又是怎么沿着卡拉丹河逆流而上的。由于现在是雨季，卡拉丹河的水位很高，水流也很急，船舶要进入河口，别说划桨，即使拉纤也很费力。以往在这个季节，商船一定要进入河口的话，只能等涨潮时，才能顺着潮水进入河道。可这艘货船竟然不需要等涨潮，直接冒着黑烟，发出‘轰隆’、“轰隆”的声音，逆水上行了。
过了波基岛，上行约70里后，船拐入了一条运河，沿着运河航行了约40里后，来到了阿拉干王国的都城——妙乌（今Mrauk-U，也叫末罗汉、谬杭）。
阿拉干王国（也称若开王国）的建国历史悠久，可以追溯到公元前。缅甸蒲甘王朝时，阿拉干王国曾臣服于蒲甘王朝。元代至元二十四年（1287年），元军灭了蒲甘王朝后，阿拉干独立，那时的都城在“丹那瓦底”（Dhanyawaddy）。永乐二年（1404年），在勃固王国、阿瓦王国、阿拉干王国的混战中，阿瓦国王明康远征阿拉干，阿拉干国王苏蒙（也叫那罗弥迦罗）流亡到孟加拉。苏蒙（那罗弥迦罗）为了获得孟加拉王国的支持，改宗了YSL。宣德五年（1430年），苏蒙（那罗弥迦罗）在孟加拉军队的支持下，得以回国，并在宣德八年（1433年）在“丹那瓦底”南部的妙乌（也叫末罗汉，今谬杭）重建了阿拉干王国，成为孟加拉王国的属国。翌年那罗弥迦罗逝世，其弟阿里汉继位后，并吞南部的山多威（也称桑德维、丹兑）和北部的罗牟，统一了阿拉干。由于此时的阿拉干王国是孟加拉王国的属国，大批的MSL来到阿拉干王国谋生，这些来自孟加拉的人被阿拉干人称为“Rohang人”。历史上，到了十九世纪英国占领阿拉干、缅甸后，有更多的“Rohang人”进入了阿拉干，二战后，“Rohang人”被演化成“Rohingya人，即“罗兴亚人”。
天顺三年（1459年），阿里汉的儿子婆修骠乘孟加拉王国内乱时，占领了吉大港，并趁机独立。阿拉干独立后，开始驱赶进入境内的孟加拉人。此后，孟加拉王国与阿拉干王国为了吉大港进行了几次搏杀，直到嘉靖十七年（1538年）阿拉干王国彻底占领了吉大港。此后阿拉干王国与孟加拉王国再次和好，直到孟加拉臣服于莫卧儿帝国。
正德十三年（1518年），葡萄牙人来到了吉大港。孟加拉人在与葡萄牙人的战斗中，了解到了西方人有更先进的火器，开始引进西方火器。在阿拉干人与孟加拉人的搏杀中，阿拉干人也缴获了欧洲火器，于是阿拉干王国开始也引进西方火器，并招募莫卧儿人、孟加拉人、葡萄牙人做雇佣军，因此阿拉干王国的军队中就有了很多葡萄牙雇佣军。驻守在吉大港的阿拉干军队中就有很多葡萄牙雇佣军。葡萄牙人菲利普-德-布里托-尼克特（简称菲利普）就是在这种背景下加入阿拉干王国军队的，他于万历二十七年（1599年）跟随阿拉干国王明耶娑基来到勃固，灭亡了勃固王国，次年被明耶娑基任命为沙廉总督。菲利普做了沙廉总督后，私心膨胀，于万历三十一年（1603年）反旗自立，效忠在果阿的葡萄牙总督，并屡次击败阿拉干王国的军队，甚至在万历三十三年（1605年）还俘虏了阿拉干王国的王子。此后，阿拉干王国王就对葡萄牙人抱有戒心了。万历三十七年（1609年），葡萄牙军队占领了吉大港附近的松迪布岛（今Sandwip岛，阿拉干人称沙维岛），阿拉干国王开始清理雇佣军中的葡萄牙人，不过，驻扎在吉大港的阿拉干军队中，还是保留了葡萄牙雇佣军。阿拉干王国在清理军队中的葡萄牙人时，为了防备葡萄牙雇佣军再有其它反叛行为，就开始与荷兰人合作。果然，万历四十三年（1615年），来自果阿的葡萄牙人进攻了驻扎在卡拉丹河河口的阿拉干水军，妄图占领妙乌，阿拉干人在荷兰人的协助下，击退了这股葡萄牙军队，史称“阿拉干海战”。万历四十五年（1617年），阿拉干在荷兰人的帮助下，终于夺回了被葡萄牙人占领了8年之久的沙维岛（今松迪布岛）。荷兰人也于崇祯七年（1634年）在妙乌、吉大港建立了商馆，商队中的武装商船也替阿拉干王国打击海盗。
妙乌城位于阿拉干山脉以西、卡拉丹河以东。
阿拉干山脉（今也称若开山脉）介于孟加拉湾、伊洛瓦底江河谷之间。广义的阿拉干山脉包括北部的八拐山（即那家山脉、帕特凯山），长约950公里，狭义的阿拉干山脉仅指南段即阿拉干王国以西那段山脉，它大致呈西北——东南走向，长约402公里，平均海拔2100米。正是由于阿拉干山脉的存在，阻挡了西南孟加拉海湿润的季风进入缅甸中部，形成了缅甸中部相的“干旱区”。山脉中唯一便于通行的山道是位于洞鸽的山口，这条山道可以到达伊洛瓦底江边的苗黄（今卑谬），缅甸人、阿拉干人发生战争时，两国的步军就是在这条山道里进行搏杀。
妙乌西控通往孟加拉湾的要道卡拉丹河，东瞰平坦的雷缪河（今Lamro River）平原，它既是一个大港，又处于四周的小山谷之中，从地理上就是一个易守难攻的要塞。
熊耀琼来到妙乌城后，发现这座城有三道护城河，这些护城河与城内、城外的河流形成了复杂的水道。2丈多高的城墙都是石砌的，每段城墙都有城门或水门，每个城门及城墙角部都有高耸的塔楼，阿拉干士兵不时地在塔楼上瞭望着周围。城墙上部有很多大大的射击孔，仔细一看是大炮的射击孔。原来阿拉干人是把大炮直接嵌进堡垒里的，这样的布置方式尽管保护了炮兵免受攻击，可射击时大炮根本没法转动来调整射击方位，会形成很多死角。城内有好几个大湖，每个大湖都有河道与卡拉丹河、雷缪河相通，河口都有闸门。战争来临前，这些闸门就打开，让卡拉丹河、雷缪河的水灌入大湖，然后关闭闸门。当敌人兵临城下时，就打开另一侧的水闸，水淹围城的敌人。熊耀琼心想，尽管不知道战斗时阿拉干人是怎么开炮的，但妙乌的城防系统还是十分完美的，怪不得嘉靖二十五年（1546年）莽瑞体率2万多人进攻妙乌时，攻了几个月都没拿下妙乌城。
船进城后，城内的老百姓都涌到河边，看着熊耀琼的船舶，连城内的荷兰人也来到了河边。这些荷兰人早知道大明国已把他们在台湾、巴达维亚、马六甲等地的军队灭了，但还没见过大明国的机器船，所以也来到河边看热闹。
船舶在码头靠岸后，在阿拉干收税官清点船上货物时，一个阿拉干官员来到河边，告诉熊耀琼，国王要召见他。