五道回三清观向师父述说看到了师叔后，雾虚老道长就整天郁郁寡欢，五保还以为是师父想念师叔了，可有谁知道雾虚老道长是在担心五道——他最喜爱的徒弟。
五道回到小镇时，天已经黑了。他推开门，屋子里空无一人，他知道他离开后的每一天，二五和三宝都遵从他的教诲和旨意。到三更时，就会去小镇上，走街串巷的收魂。
而自己现在首要的任务就是要找到师叔，阻止他祸害人间。可这要去哪找呢？天下之大，这可不好找啊！正在他发愁时，二五和三宝回来了，推开门就看见师父正坐在椅子上喝茶。可把二五和三宝高兴坏了，衣服还没来得及换就跑上前抱住了五道。
五道也开心极了，三人足足抱了三分钟，这才不舍地去换衣服，洗脸。
二五最好奇的是，师父有没有从师爷那带回什么厉害的法器；而三宝却关心师父有没有带回道观里的美食等。五道拍了拍三宝的头说道：“你就只会吃。”然而眼里满是宠溺，抬手指了指厨房，五道带回了五保做的糕点，三宝开心地跑去厨房找吃的去了。
等三宝去找吃的，五道才跟二五说，自己要去找专研邪术的师叔。拿出了师爷给的锦囊，说是不到关键时刻不能打开。二五着急道：“师父，你又要走啊！”五道连忙做噤声的动作，就怕被三宝听见，又要哭闹了。
五道说：“此行凶多吉少，如果要是和师叔打斗起来，自己恐怕也不是他的对手，不过还好有师父给的锦囊，或许还有一线生机。”二五求师父别去了，但五道却说，这是祖师爷和师父吩咐的，而且如果师叔真的做对天下不利的事情，会有损道观的清誉和福报。因此他要去阻止这一事情的发生，还要去把师叔给捉回道观，由道观们的祖师爷处置。
“那我和你一块儿去吧，师父！”二五说道。五道却说，此行没打算带上他俩，因为太过凶险，带上他们只会更加危险。无奈，二五只好放弃。
三宝把糕点端了出来，看见师兄和师父满脸愁容的样子，心想大概是出了什么事。两人看见三宝，瞬间变成高兴、开心的样子。瞬间三宝的猜想也打消了，三人就在这一晚上，度过了开心又漫长的时刻。五道还是害怕，自己万一回不来，就见不到他的两个徒弟了。
因此，他做好了最坏的打算，用黄金换成了大钞，把这一宅子给买了下来。还给二五和三宝留下了能够生存的钱财，五道把这一切都交给了二五。最后还把二五和三宝身世也给二五和三宝说了，二五才知道原来三宝不是自己的师弟，而是自己的亲弟弟。他俩的亲生父母是谁都不知道，是师父把他们俩养大的，五道既是他们的师父又是他们的养父。
三宝听了以后泪流满面，二五却没哭，他更舍不得师父走了，他怕失去养大自己的师父。
但命运还是如此，五道收拾好了行李，背上包袱。晚上蹑手蹑脚地走出了院子，他生怕把两徒弟给吵醒。独自一人踏上了去找寻师叔的危险路途，前方的凶险都是未知的，他可能遇上妖怪、土匪、恶霸……但这些都不能把他怎么样。他最害怕的还是师叔，他不能把他杀了，他要把师叔活生生地捉回去，接受道家给他的最终审判。