祭赛国内，官兵们正在全城搜捕和尚，各个寺庙已经被强行关闭，和尚们被关押起来。
唐僧为了不引起恐慌，让三个徒弟变幻僧人的模样准备进城。刚到城门口，守城的官兵见来人是四个光头和尚，便想要按国王下达的命令将四人抓捕起来。
唐僧连忙解释道：“贫僧来自东土大唐，奉唐王之命去西天取经，路过贵国，特来向国王大人讨要一个印章。”
为首的官兵不耐烦道：“我管你来自哪里，国王大人下令，凡是近期路过祭赛国的和尚都得抓起来。”
唐僧从包裹中取出通关文牒，递给为首的守门官兵，一脸祥和道：“这是贫僧的通关文牒，你且看看。”
守门的官兵一手打掉唐僧递过去的通关文牒，向前一步，就要将一行人扣押起来。看着掉在地上的通关文牒，猪八戒再也压制不住心中的怒火，卸去伪装，露出了猪妖形态。
孙悟空和沙悟净见状也卸去了伪装，现出了妖怪形态，人善被人欺，马善被人骑。两人也准备随时动手。
那名刚刚还在叫嚣的官兵被这一幕吓得连连后退，一屁股栽倒在地上，惊恐的大声呼喊。
“妖僧，来人，快来人，国王下令抓捕的妖僧现身了。”
猪八戒一步向前，抓住为首的那名官兵的领口，将其从地上举起来来。两个长的长得可怕的獠牙对准着那名官兵。
就在猪八戒抓住为首官兵的这会，几队官兵从城门中冲出，手握长枪将四人团团围住，可也无人敢上前。猪八戒向前一步，官兵们就退后一步。
“八戒，切勿伤人。这是贫僧的三个妖怪徒弟，平时是不会伤人的。那通关文牒可以证明我们的身份。”
唐三藏向前解释道，可唐三藏也说了，平时不会伤人，意思就是也有会伤人的时候。
猪八戒将那名官兵往前一丢，那官兵撞到后面围困的官兵，那一排官兵都差点倒了下去。为首的官兵经过这么一出，才将地上的通关文牒捡起，轻轻吹了一吹，才翻开看。
看着通关文牒上内容，在看那途经国家的一方方印章，多年的经验告诉他，这不可能是假的。为首的兵长连忙将军队收了起来，反正打是估计打不过的，不如收兵。
兵长小心翼翼的问道:“我可不可以将这通关文牒带走给国王汇报。等到国王的指令下来，可能需要两日左右，这两日我会安排住处供几位圣僧休息。”
唐三藏略加思索一般，还是应了下来。事关重大，兵长不敢怠慢，连忙派人将通关文牒送往皇宫中。
当祭赛国的国王看完通关文牒，等个人吓得差点瘫倒在椅子下。
文牒中说先是介绍了唐三藏取经的缘由，及大唐的示好。
可通关文牒的最后却有这么一句话:若是唐三藏有何意外，葬身在你国境内，那么我大唐的铁骑将踏平你的国都。
祭赛国国王自然是知道大唐帝国的国力，不是他所能抵抗的，连忙下诏将唐三藏师徒召入宫中相见。
原本九头虫想借舍利子的失踪，伪装成国师陷害于和尚们，让国王下令对近期路过祭赛国的和尚进行抓捕，自己在暗中在牢狱中将唐三藏调走。
可如今，这个计划被一张通关文牒打破，自己则在已葬身在了奔波儿灞的龙腹中。
两日后，唐三藏师徒收到了国王的召令，准备前往皇宫觐见国王。就在众人收拾好行李准备出发时，孙悟空，猪八戒，沙悟净同时感受到一股强大的妖气正在快速靠近，三人不约而同的将兵器召唤出来。
可奇怪的是，随着妖气越近，妖气反而越弱。像是那妖物有意压制自身的妖气，孙悟空自然明白这种行为一般是示好的表现。可面对刚刚那强大的妖气，来者定是一方大妖，孙悟空也不敢放心下来，深怕有诈。
来者正是化龙成功的奔波儿灞，奔波儿灞从空中飞入唐三藏师徒所在的小院中。此时，唐三藏一行人也打开了院门。看到来者，孙悟空用火眼金睛看了又看，有些惊讶又有些难以置信。
“你是那天，祭赛国外的那只鱼妖？”
“大圣，正是我。”
“俺刚刚用火眼金睛看了又看，你的原形也是龙妖而非鱼妖，若非你的气息，我还辨认不出。”
“唉，说来话长。”
接着，奔波儿灞就将事情的起因经过结局一一告诉了众人。听完，孙悟空连连叹息道:“这也算是祸福相依，因祸得福吧，只是可惜了你那霸波儿奔兄弟。”
唐三藏一脸慈悲道:“霸波儿奔也是舍生取义之辈，他葬在何方，可否带贫僧去墓前，贫僧想替他超度一番，望他下一世转世为人。”
“就在那祭赛国外河段边，我来时已将他安葬在那，我这就带圣僧过去。”
奔波儿灞变作巨龙，头载着唐三藏和孙悟空往祭赛国外赶去，猪八戒和沙悟净则是留在了小院内。
霸波儿奔的墓前，唐三藏念起了地藏经。唐三藏念完后，奔波儿灞连忙跪地表示感谢。
“我奔波儿灞在此替霸波儿奔谢过唐三藏大法师。”
“这都是贫僧应该做的，快起来。”
“小的还有一事请求，恳请大法师收我为徒。”
“这……”
听到这个请求，唐三藏有些犹豫，观世音菩萨曾说过他会有四个徒弟，算上白龙马，并不曾说他会有第五个徒弟。
唐三藏转念一想，路是自己走的，不该一直听别人的安排。
“贫僧今日就收你为徒，你是鱼妖出生，我便给你取个法号余悟道。余谐音鱼，是希望你不要忘本，悟道是希望能参悟舍利子中蕴含的大道，以及世间大道。”
一旁的孙悟空有些担忧道:“师傅，悟道这法号是不是寓意太大了，我担心余师弟镇不住。”
“悟空，你要相信你余师弟呀。”
“余悟道多谢师傅。”
在霸波儿奔的墓前，余悟道对唐三藏行三跪九叩拜师礼，正式成为了唐三藏的五个徒弟。行完拜师礼后，唐三藏，孙悟空和余悟道一人两妖又回到了小院内。
小院内，唐三藏向猪八戒和沙和尚说了收徒的事，猪八戒表示很支持，队伍中又多了一名猛将，自己摸鱼的时间就更多了。沙悟净也表示支持，来新人了，那自己挑担子的活是不是该……当然，两位师兄更多的自然是欢迎。
接着众人讨论了如何处理舍利子的事情，不管过程如何，舍利子最终留在了余悟道心脏内。取出自然是不行的，这可能会要了余悟道的性命。瞒着也不行，又违背良心。
“我可以将舍利子中记录的佛法刻写出来，舍利子中有一个禅中小世界，里面记录了许多佛理，只是不知道国王答不答应。”
唐三藏无奈道:“也只能这般了，走吧，我们去见了国王再说。”
一行人赶往皇宫，祭赛国的国王老早已经在宫门外等着，一看到唐三藏师徒，祭赛国国王快步向前搀扶着唐三藏，阿谀奉承道:“本王已为圣僧备好了宴席，快，里面请。”
比起害怕唐三藏的妖怪徒弟，祭赛国更害怕唐三藏背后李唐的怒火，只好对唐三藏等人客客气气。
宴席上，唐三藏和祭赛国王邻座。唐三藏向祭赛国王要了方章，要在通关文牒上盖章。祭赛国王在含蓄了许久后，终于开口。
“不知圣僧可否向唐王书信引荐一番，大唐帝国地大物博，国力强盛。本王欲与大唐建立友好的国家关系，建立经济联系，可苦于没有门路……”
同时，祭赛国王在桌席下面将一串金佛珠递到唐三藏手中。祭赛国王不好意思在明面上巴结唐三藏，有损祭赛国的国威，只好在暗地里搞这些小动作，丢一人的脸总比丢一国的脸好。
唐三藏也察觉到了祭赛国王的动作，也意会了祭赛国王的意思，轻声婉拒道:“大王如此盛情款待，贫僧岂敢再有非分之想，这就书信一封给唐王。促进贵国与大唐的友谊往来，贫僧自然也是有责任的。”
祭赛国王听到前半句下意识认为是自己给的不够多，可听到后半句话时，不禁暗暗佩服起唐三藏的为人，连忙唤人拿来纸笔交于唐三藏。
在书信写完后，祭赛国王又满意的点了点头，这大唐圣僧还是明事理之人。之后话题一转，唐三藏将舍利子的事情说与祭赛国王听，在最后余悟道提议由自己将舍利子中的佛理刻写出来，而舍利子由他带走。因为一旦取出舍利子，余悟道可能会受到生命危险。
祭赛国王恍然大悟道:“怪不得这些日都见不到国师，原来已经被妖怪所害。”
听到余悟道要带走舍利子，祭赛国面露为难之色，其实就算唐三藏师徒要强行带走舍利子，祭赛国王也拦不住，更不敢拦。他面露为难之色，是想表达:带走可以，但是得有所表示。
就是不知道余悟道能不能意会了。
此时，之前看守舍利子的高僧元清也回到了祭赛国内，听到舍利子被盗，僧人被捕，马不停蹄的来觐见皇上。元清高僧正巧遇到了唐三藏等人，听了余悟道建议，祭赛国王询问元清的意见，同时向元清使眼色。
可元清高僧哪能意会祭赛国王的意思，只当是国王眼中进了灰。听到余悟道可以将舍利子中的佛理刻写下来，元清高僧喜极而泣。
“贫僧参悟了大半辈子，也未能参悟其中的佛理，如今有这机会，可谓是上天开眼啊。国王大人，贫僧觉得此行甚好啊。”
见到元清和尚没有意会自己的意思，祭赛国王脸色有些不悦，可还是答应了下来。
余悟道察觉到了这一点，从怀中取出一个百宝囊，是万圣公主的百宝囊。
“国王大人，贫僧也不可白白带走这舍利子，这是那两妖物的法宝，都在这百宝囊中，如今贫僧将其留在祭赛国内，也算是因果偿还了。”
说着，余悟道便将百宝囊抛向祭赛国王，同时站起身向孙悟空说到:“恳请大师兄，待有空时向国王大人讲解一下法宝的使用。师弟想去把佛理这一事落实了。”
好人做到底，余悟道本想亲自给祭赛国王讲解法宝的用法，可突然想起来自己的眼光可能光是法宝的名字都叫不出，只好救助大师兄。见多识广的孙悟空定然知道这些用法。
孙悟空挠挠头道:“好说好说，师弟快去吧。”
祭赛国王满意的点了点头，心中暗想，这小子虽是妖，可也挺会做人的啊，有前途，若是在皇宫中做官，定然能混到国师的位置。
“事不宜迟，贫僧这就跟随元清高僧前往金光寺将佛理刻写在寺中，还请国王大人释放那些无辜的僧人。”
说完，余悟道便带着元清高僧前往金光寺刻写佛理。