悟空推测可能是江湖歹人或山精海怪所为。八戒却认定是工匠们跟外人合谋的，一时间吵嚷个不停。
这时王爷来了，听了几人的说法，也面色凝重，沉默半晌才说：“神师兵器，非凡间之物，任是江湖高人也难撼动，更别说三件一起偷走！此其一。”
环视众人一眼接着说：“况孤在此城，已有五代，不是夸海口，颇有些贤名在外，城中军民，对孤多有信赖，且人人遵纪守法，故非匠人或城中人所为！”
听王爷这么分析，大家都觉得有理，几个匠人更是拼命点头作揖。悟空拱手笑笑：“大人治理有方，这点我们都看到了！那就很有可能是妖邪干的，敢问城外有什么妖怪？”
“这个还真有！”王爷说，“城北三十里，有座豹头山，山中有个虎口洞。时有抢东西、伤人的事件。百姓传言五花八门，什么神仙鬼怪啊，豺狼虎豹啊！只是都未探访出实情。”
“不消细说，定是妖邪所为！”悟空分析道，“兵器会放宝光，夜里更是醒目。妖怪又有神力，连夜偷走就不奇怪了！”
大家都点头同意。“八戒沙僧！好好护着师父，守好城池！我去探查一番！”又对工匠们说，“炉火不能停，继续炼钢！”
辞了三藏和王子，悟空打个忽哨，一腾身就形影全无。来到豹头山，果见有阴森的妖邪之气。忽听身后有说话声，像是两个人。
“大概是巡山的小妖！我得仔细听听！”悟空变成蝴蝶跟过去，一个说：“二哥！咱家大王真有福气，上个月得了个娇滴滴的美人，天天在一起腻歪；昨夜又得了三件宝物，放出的光我都看见了，五光十色的！啧啧啧！”
“谁说不是呢！咱也能跟着沾光！”另一个掂掂手里的钱包道，“明天开钉耙会，大王给咱二十两银子买猪羊。行情我门儿清啊，要不了这许多，咱眯个二三两的没问题！”
“太好了！”那个兴奋地大叫，“二哥你说咱怎么花？”
另一个道：“先到乾方集的酒店里美美地喝几壶，再到市场上买两件丝棉袄，都报虚账！怎么样？”“太得劲儿了！”
二人开开心心，快步赶路。悟空想：他们就是当差的，弄死没道理。于是上前念了定身咒，搜出了银子和两个腰牌，一个上写“刁钻古怪”，另一个写“古怪刁钻”。
把二人拖到草丛里，悟空返身回城。他把情况向王爷等作了汇报，又拿出银子，建议赏给工匠。
“大人！悟空冒昧了，请您寻几口猪羊，我兄弟三人好拿它们做戏！”八戒兴奋了，抢着说：“演啥？最好是演赴宴的客人！”大家听了大笑。
“想的美！”悟空作势要敲他一颗暴栗，“你扮作刁钻古怪，我就是那古怪刁钻，沙僧当猪羊贩子。咱混进洞去，夺回兵器，除尽妖怪，也算为贵邦尽些绵薄之力！”王爷大为赞赏，当即同意。