悟空猛地抢前一步，挥棒打死了道士。这动作突然，把观音都吓得够呛。他不满地呵斥道：“悟空！平白无故杀人！你神经病啊？”
悟空笑笑解释道：“事出有因！这个道士并非善类，而且逃遁功夫了得，上次就让他逃脱了！”
菩萨不解：“你认得他？”悟空捡起掉落的盘子和药丸，回答道：“是啊！昨天熊怪跟他说办佛衣会之事，今天就是来赴会的。这两粒仙丹就是见面礼了。”
菩萨又问：“那你打死他想干啥？”悟空还没回答，菩萨指着地上喊道：“悟空！这道士原是一只苍狼！”
悟空看去，果真是，那狼的脊骨都断了。悟空翻看着盘子，看见底部刻着“凌虚子制”的字样。于是信心十足地说：“打死他，自然是要跟你一起演出戏。菩萨！你可愿意给悟空搭把手？”
菩萨也有了兴趣：“你说，怎么演？”悟空兴趣盎然道：“咱将计就计！我吃一粒仙丹，再变作一粒稍大一点的。您变作道士，到洞中赴会，让黑怪服下那粒假的，老孙趁势到他肚里，到时候，就不由他不交出袈裟了！”
菩萨正略略沉思，悟空急道：“行就点头！不行就你往南，我往东，佛衣只当送人，唐僧自求多福！”
菩萨笑笑，指着悟空骂道：“这猴嘴！越来越会扯淡了！行！依你！”说完，闭眼念咒，依着印象，摇身变作道士的样貌。
悟空高兴坏了，绕着菩萨细看，趁势调侃道：“妙啊！妙啊！敢问这是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”
“道士”也趁势进行思想教育：“菩萨也好，妖精也罢，只在一念之差！若再深究，也都是从无来，往无去！”
这特定的场景，使悟空顿悟，深以为然。拿起一粒仙丹吃下，摇身变作一粒稍大的仙丹，不注意看不出来。
菩萨认定了真假，拿着玻璃盘子，朝黑风洞走去。到了一看，点头暗道：这熊怪占的地方，还真有些道分！于是有了一个打算。
洞口守门的小妖，都认得道士，主动问候道：“凌虚仙长来啦？”立马有传令的进去通报了。
很快，黑怪迎出洞来寒暄道：“道仙！有劳亲自登门赴会！蓬荜生辉啊！”“道士”稽首道：“无量寿福！幸会幸会！这是刚炼制的仙丹，与君共享，祈求千年之福！”
二人坐下，黑怪叙起昨日悟空之事，菩萨只好拿仙丹来支应：“那弼马温属实欺人太甚！咱先不说这些破事儿，来！请服仙丹！”说着，把稍大的那粒推向黑怪。
黑怪拿起那粒，将剩下的一粒推向菩萨，恭敬道：“道仙也请！”黑怪张开嘴，将丹药刚放到嘴边，只觉那药丸直冲进腹內。正诧异间，肚子一阵剧痛。
它疑惑地朝“道士”看去，哪里还有什么道士，眼前是现了本相的菩萨，盯着他问：“三藏法师的袈裟在哪里？快拿出来！”
黑怪还想抵赖，刚说“什么袈裟……”悟空便在他肚内猛戳几棒，他立刻倒地求饶道：“别戳别戳！菩萨，马上给您！”手下小妖听令取来了袈裟。悟空仍变成药丸，从鼻孔冲出，现出本相。
为防黑怪反扑，菩萨扔出一个物件。