原来悟空为了睡得安生，就变作一只毛虫，躺在叶子上呼呼大睡。现在被枝条抽打了一下，吓得立刻变回本相，他从树枝上跳下，大喊：“何方妖怪！敢偷我的仙桃？”
仙女们见是齐天大圣，都慌了，齐齐下跪道：“大圣息怒！我等不是妖怪，是王母娘娘差来的七衣仙女，为准备蟠桃宴来摘桃子的。土地爷说要经您的同意才能进园，可是找您不到，我等怕误了时辰，就先行采摘了。万望大圣恕罪！”
悟空听了，转怒为喜说：“原来是仙女姐姐们啊！快快请起！敢问王母请了哪些客人啊？”仙女回道：“都是依往年惯例请的，有西天佛老，南方观音，东方崇恩圣帝、十洲三岛仙翁，北方北极玄灵，中央黄极黄角大仙，这些是五方五老。”另一个仙女补充道：“还有五斗星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙等，中八洞玉皇、九垒、海岳神仙，下八洞幽冥教主、注世地仙。各宫各殿大小尊神，到时候都会参加盛会。”
悟空听了老半天的这仙那圣，没听到自己的名号，故意问：“有没有请我齐天大圣？”仙女实话实说：“来的时候不曾听母后说起。”悟空不悦道：“我乃玉帝亲封的齐天大圣，官位最高，请我坐个首席也不过分，她怎么不请我？”
仙女说：“这个我们就不知道了，刚才说的都是往年的旧规。”悟空说：“行吧！你们不知也正常！各位姐姐，你们摘果子也辛苦了，在此歇歇，老孙我去打听个实情！”
说完轻声念了口诀，对仙女们大喊一声“住”！原来他使的是定身法，见仙女们都被定住了，悟空纵起筋斗云，直奔瑶池而去。远远看见一片祥云飘来，原来是赤脚大仙赶着去赴蟠桃宴。
悟空心生一计，故意问：“老道急着上哪儿啊？”大仙说：“我去赴王母娘娘的蟠桃宴啊！”悟空说：“我猜也是！碰见我老孙就对了！您老有所不知，玉帝见我的筋斗云有顶级的神速，就派我来接你等五方道圣，先到通明殿下进行典礼彩排，此后才能开宴。”
赤脚大仙比较实诚，只嘟囔了句“往年都是在瑶池演练的，怎么今年改了？”就调转方向，往通明殿去了。
见他走远，大圣一笑，念个咒语，摇身一变，就成了赤脚大仙的模样，驾着祥云直奔瑶池。到了瑶池宴会厅，悟空眼都花了，里里外外都布置得金碧辉煌。一阵烤肉炸鱼的香气袭来，见过的没见过的美味佳肴，放满了金盏玉碟。
悟空难得觉得饿了，见还没有仙客到来，心说还好你们的速度不行，趁大厅没人，他刚要拿吃的，忽然闻到了醉人的酒香，扭头一看，一群人正在搬运大大小小的酒坛，还有数不清的精美酒具。
对大圣来说，酒可比菜更吸引他，他拔了几根毫毛，口中嚼碎，喷出去，喊声“变”，每个人的脸上就都趴着一条瞌睡虫，他们很快沉沉睡去。
悟空抱起一大坛美酒，喝着仙酒，吃着佳肴，只苦恼没多长几个胃。猛吃猛喝一顿，不觉酒劲上来了，头重脚轻的。悟空心想：不好！可不能醉在当场啊！