见父王同意了，哪吒立刻穿戴好甲胄，带兵冲出营盘，直到水帘洞外。悟空正在收兵，见有个少年到来，便和气地问道：“这是谁家的公子哥儿？到此有何贵干？”哪吒却凶巴巴地说：“你这妖猴！连我都不认得？我就是托塔天王三太子哪吒！今受玉帝钦差，到此抓你回天界！”
悟空笑道：“你？来抓我？连乳牙都没换好，胎毛都没干透的娃娃，怎么敢说这种大话？我也不打你，也不杀你，认得那大旗上的字吗？我来教你，是齐天大圣！回去跟玉帝说，就按这个称号给老孙我封官，我保证归顺天庭。他若不肯，我就打上灵霄殿！”
哪吒看了大旗上的字，骂道：“你这妖猴，有什么能耐，敢如此托大？别动！吃我一剑！”悟空道：“我保证不动！你受累多砍几剑吧！”
哪吒听了大怒，大叫一声“变”，立刻变成三头六臂，每一只手上都有一种兵器，分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，枝枝叉叉，横的竖的，看得人眼晕，朝悟空迎面扑来。
悟空一看，心想：这小哥儿好像有些手段，来而不往非礼也，看我的神通！于是他也大叫一声“变”，身子一晃也变作三头六臂，一根棒变作三根棒，跟哪吒的六件兵器轮番厮打，一时间飞沙走石，地动山摇。
二人大战三十回合，太子的六般兵器变成了千千万万，悟空的三根金箍棒也变作了万万千千，还是不分胜负。
悟空忽然灵机灵机一动，拔下一根毫毛，轻声说“变”，就变成自己的样貌，扔手持金箍棒缠着哪吒打斗，只将真身隐藏，偷偷躲到举剑哪吒的身后，抡起金箍棒砸向他的左臂。
哪吒正全力对付悟空的假身，忽觉头顶传来呼呼风响，想急着躲开，但抽身不得，身子一歪，还是吃了一棒，他立时疼痛难忍，收了法术和兵器，落荒而逃。
这番较量李天王全都看在眼里，刚想出发助战，太子已经逃回军营。哪吒战战兢兢地禀报：“父王！那弼马温确实有些本事，孩儿斗他不过，胳膊也被他打伤了！”李天王无奈道：“你都不敌他，这该怎么办呢？”
哪吒见父王如此问，便说：“那花果山上竖着一杆大旗，上书齐天大圣，开打之前，他口口声声说，如果玉帝肯将这样的称号封给他，他甘愿归顺天庭。如果玉帝不肯，他定要打上灵霄殿，到时候要玉帝好看！”
天王略略一思索，说：“既然如此，我们也不必跟他死磕，先回天庭，将此言禀明玉帝，一切由他老人家定夺吧！”于是父子二人班师回朝，如此这般地向玉帝禀报。
这下花果山可热闹了！悟空对天兵，两战两胜，他开开心心地带领众猴子凯旋，立刻叫传令兵到七十二洞府和六义兄处报喜。不大功夫，花果山完胜天兵天将的喜讯就传扬开来，六义兄及江湖知名妖怪纷纷前来贺喜，花果山上下，水帘洞内外，天天酒宴，夜夜笙歌。
酒喝得高兴时，悟空对义兄们说：“小弟有个建议，各位兄长想不想听？”