中州是七州的核心，也是面积最大的一个州。此前，这里曾有太清仙境最强大的势力镇守，韩家。
不过，韩家在狼妖入侵后便被血洗一空，无一生还。中州陷落之后，中州百姓也遭了殃，死伤惨重。
此刻，中州境内，一个直径超过千米的巨大血池设于一座山谷内。血池的边缘高达十几米，旁边有一个台子，台子上不断有活人被推下去。
吴北隐于暗处观察了一会，就发现进入血池的人，十有其九都承受不住药力，身体很快就被熔解掉，最终成为了血池能量的一部分。
那些能承受住的，就会被药力改造身体而化为狼人。本身的实力越强，成为狼人之后的实力也就越强。
山谷的另一边是十几万刚刚转化的狼人，他们还很虚弱，需要至少半个月左右方可逐渐恢复。在此期间，这些狼人没人过问，只能躺在地上经受风吹日晒。
旁边有一栋小楼，楼前的院子里，几名狼妖正在说话。
一名狼妖道：“目前为止，我们已经制造了三百多万狼人，这炼妖池也快到极限了。”
另一名狼妖：“二哥，到了极限，这炼妖池就不能用了？”
那狼妖道：“不是不能用，而是池底的妖胎已经养成。三百多万活人起码有三百万人的精元被这妖胎吸收，它一旦诞生，实力将无比恐怖。”
“这妖胎是人还是妖？”
“半人半妖，但我们视其为妖族。”他道。
吴北默默观察，并未出手，一直等到晚上。
到了晚间，所有的狼妖都去休息，炼妖池也暂停运转。吴北此时放出妖道化身，化身悄无声息地潜入炼妖池中。
这炼妖池中似有某种禁制，他的化身刚进入，周围突然就冒出数十道强悍的妖气，纷纷将他锁定。
吴北冷哼一声，当即放出天地棋局，将整座山谷容纳其中。棋局一出，外面的狼妖便无法突破。
吴北丢出十万余转化丹，让这些新诞生的狼人服下。因为刚转化为狼人不久，逆转化的效果更好。没多久，这些人便纷纷恢复神智。
吴北手一挥，他们便被丢入洞天。他现在顾不得这些人，先处理妖胎！
此刻，天地棋局之外，三名妖王悬浮半空，看着玄奥莫测的棋局毫无办法，无论他们用什么妖法都没办法破开棋局。
“里面的人族修士，你若敢动炼妖池，妖皇不会放过你，妖神也不会放过你！”
吴北根本不理他们，他的妖道化身已经来到了炼妖池的下部，这里有一个次元时空，他借助次元秘力轻松闯入。
次元之中，无数的大血管，连接着一个巨大的胎盘。胎盘之上还有一个胎膜，包裹着一头人形生物，生物散发出恐怖的气息。
这气息，就算是吴北也头皮发麻。妖道化身盯着这妖胎看了一会，忽然大笑起来：“天助我也！”
话落，他一头扎进了妖胎之中。这妖道化身本就拥有妖骨，修炼的也是天妖经，登时就开始吸收妖胎中的能量，妖胎很快消失了，迅速被吴北的妖道化身取而代之。
吴北并不知道，妖神打造的这具妖胎是为他自己准备一具强大的化身。为此他耗费巨大，筹划了上百年时间才成功实施。
妖道化身通过胎盘，源源不断地吸收炼妖池中的能量。借助这股力量，他的天妖经不断突破，六重，十重，直至突破到第十五重！
十五重的天妖经已达妖皇水平。很快，胎盘枯萎，吴北的妖道化身冲出血池，回归本体。
收了化身，他感觉自己的力量增加了两倍多。未来妖胎一旦长成，实力还在他之上！
炼化妖胎，吴北知道捡了大便宜，心中大喜。
妖胎被炼化，外面的三位妖王急疯了，怒吼连连，不停冲击天地棋局，然而没有用，棋局毫无变化，反而将他们中的高手震死许多。
得手后，吴北一剑斩破炼妖池，天地棋局变化，瞬间笼罩所有的妖族，剑子转移，布成杀局。
杀局一出，血流成河，在场的妖族无一生还，三名妖王毫也无反抗之力，瞬间就被斩为血雾。
杀了狼妖，吴北发现离山谷不远的地方有一座地洞，洞内藏着大量的人类的孕妇。
这是一个巨大的地下宫殿，里面关押着几十万名孕妇，他们腹中的胎儿都是半人半妖的怪物，一旦生下来就会变成狼人。而且，这种狼人的战斗力和天赋比炼妖池中诞生的狼人还要高一些。
吴北于是便将他们全部送入洞天，全部带到云州安置。
返回云州后，他立刻将十万狼人转化的修士送出洞天，然后是那几十万的孕妇。
看到这么多的孕妇，云汐又惊又怒：“这些狼妖当真该死！恶行滔天！”
吴北：“云汐，我正要和你商量。她们都怀了孩子，现在有两种选择，第一是把孩子打掉。第二给她们服用转化丹，让身体里的胎儿转化成人族战士。不过，她们生出的孩子会比较怪异，不能百分之百像人类的孩子。”
云汐轻轻一叹：“这种事还是让她们自己决定吧，毕竟我们不是当事人，没有替她们决定的权利。”
吴北点头：“好，让她们自己决定。”
很快，云汐带来结果，这些女子只有大约五万多人愿意把胎儿留下来，其余的则希望把孩子打掉。
吴北尊重她们的选择，便人把转化丹药分发给五万多人，其余的则由他们自行打掉胎儿。
这些愿意把孩子生下的，云州军将给予补助，让他们过上安逸富足的生活。那些由狼人转化而来的战士则愿意娶她们为妻，共同抚养即将出生的孩子。
至于那新增加的十万修士，一旦恢复了战斗力，将被编入云州军。
这一日，忽有人来报：“主公，龙国派来使者。”
吴北：“哦，龙国的使者？他们来做什么？”
属下道：“主公，对方自称带着诚意而来。”
吴北：“有请。”
不一会儿，一名胖乎乎的圆脸男子，身着黑袍红帽，笑着上前拜见：“龙国周规，参见李大帅！”