潘祥在镇外观音菩萨庙等桂兰，桂兰前两天让丫环月华通知潘祥今天下午在观音庙等她，潘祥等到晚上了都没有看见桂兰，潘祥回家了，他有一种不祥的预感。
潘祥在街上遇见了月华，他把月华叫到了一个没人了地方说：“月华，昨天我和你家小姐约好在观音庙见面她怎么没来？”
月华说：“我家小姐昨天下午不在家，我还以为她去了观音庙。”潘祥说：“她确实没去。”
月华回到家，她和秀娥说：“小姐，你昨天下午不是和潘祥约好了在观音庙见面，你没有去？”秀娥说：“潘祥是谁？”月华无语了，她想，小姐这是怎么了？
潘祥来到桂兰家门口，他等着桂兰出来。秀娥出来了，潘祥在她后面跟着。秀娥回头骂道：“大胆狂徒，你跟着我意欲何为？”潘祥说：“桂兰，你不认识我了？”
秀娥明白了，这个潘祥是桂兰的相好。她讥讽道：“你真是赖蛤蟆想吃天鹅肉，你以为本小姐会看上你，别做梦了，给老娘滚！”
潘祥很气愤，他受到了莫大的侮辱，也对，人家一个千金大小姐如何会看上自己？秀娥瞪了他一眼走了。
秀娥在街上看见一个老太太，她是秀嫦化妆的。她们来到一个没人的地方，秀嫦说：“你每天吃香的喝辣的是不是把我这个姐姐忘了？”秀娥说：“姐姐，哪有。”她们小声密谋。
秀娥骗桂英去郊外苍霞山踏青，秀娥假装去一片竹林里方便，她叫桂英一起去。她们去了竹林，秀娥面目狰狞说：“姐姐，你的死期到了。”桂英说：“桂兰，你胡说什么。”
桂英觉得身后有什么东西，她回头看一条巨蟒张着血盆大口，她吓得惊叫起来，巨蟒把她吞了又变成她的模样。
秀娥说：“姐姐，我真佩服你足智多谋。”秀嫦笑了。
一个秀才听见了竹林里有女人的惊叫声，他想进去看看，又一想多一事不如少一事就走了。秀嫦和秀娥手拉手回家了。
夏有福夫妻发现两个女儿变了，她们都特别爱吃肉，也不像原来那么孝顺他们了，他们也没有多想，只是觉得人都是会变化的。
夏有福晚上起来上茅房，他看见厨房灯亮着。他进去一看，原来是秀娥在吃烧鸡。
夏有福说：“姑娘家家，如此贪吃，吃完了快去睡觉。”秀娥笑着说：“是，爹。”
秀嫦，秀娥帮助夏员外打理生意是一把好手，账目清清楚楚，夏员外对她们很是疼爱。
镇上有几个人失踪了，家属报告了官府，官府查无结果。又有几个人失踪了，官府才重视，官府派捕头和衙役捉拿凶手。捕头叫邢天畴，他带着十几个衙役四处查访。
邢天畴四十几岁，武艺比较高强。他从小和一个世外高人学习看风水会一点识人之术。师父送给他一件宝贝照妖镜。
他带着几个衙役在街上巡视，看见了秀嫦和秀娥，他看出了她们眉宇间有杀气。他觉得她们不同寻常非常可疑，他偷偷拿出照妖镜，照妖镜里隐隐约约可见两条蛇。
秀嫦她们也发现了邢天畴，她们装作若无其事回家了。邢天畴在后跟着她们，他知道她们有些本事也不敢随便动手，邢天畴他们在门口监视。
下午，秀嫦和秀娥出来了，邢天畴和十几个衙役在后面跟着她们。他们来到郊外，邢天畴决定动手了。他们把秀娥和秀嫦包围了，邢天畴喝道：“你们两个妖孽还不束手就擒，更待何时？”
秀嫦从包袱里拿出两把武士刀，她们一人一把，秀嫦说：“就凭你们这些酒囊饭袋？”邢天畴说：“弟兄们，给我上。”
衙役们挥刀向她们扑了过来。秀嫦 ，秀娥和衙役们展开厮杀，她们身手敏捷，上下飞腾不一会儿把衙役们都杀了。
邢天畴还是第一次看见如此惨烈搏杀，他举起大刀冲了过去。秀嫦说：“妹妹，你去一边歇息，我解决了这厮。”
她和邢天畴打在一起，邢天畴毕竟是凡人，他哪是秀嫦对手，几个回合后被秀嫦一刀刺穿胸部而死。
秀娥拿走了邢天畴的照妖镜扔到了河里。
县令何忠义和几个衙役来到现场，看见邢天畴和十几个衙役们都死了大惊失色，他浑身颤抖，叫一个衙役回去叫人收尸。
衙役被杀的消息传遍了全县，老百姓人心惶惶。秀嫦和秀娥商量她们暂时收手，原来失踪的人都是被她们吃了。