布拉塔诺研究所
小智：" 不好意思，布拉塔诺博士，你在吗？"
布拉塔诺博士：" 来了。"
一位看起来懒散的中年男子走了出来
布拉塔诺博士：" 你是…小智，哎呀，这不是小智吗。"
小智：" 你好，布拉塔诺博士。"
小智和布拉塔诺博士握手
布拉塔诺博士：" 这是我们第一次线下见面吧。"
小智：" 是啊。"
柚丽嘉：" 小智，你和布拉塔诺博士认识啊。"
小智：" 是啊。"
布拉塔诺博士看到小智身后的呱呱泡蛙
布拉塔诺博士：" 呱呱泡蛙！"
小智：" 你认识这只呱呱泡蛙。"
布拉塔诺博士：" 当然认识。"
布拉塔诺博士抱起呱呱泡蛙
布拉塔诺博士：" 我真的很担心耶，你的训练家之前有跟我联络过。"
呱呱泡蛙：" 呱呱～"
小智：" 你刚刚说有联络，是指呱呱泡蛙的训练家打算过来这里吗？"
布拉塔诺博士：" 不是啊，他联络我是打算放弃呱呱泡蛙。"
小智：" 放弃…"
随后，布拉塔诺博士带小智三人来到会客室
布拉塔诺博士：" 我叫布拉塔诺，是卡洛斯地区的神奇宝贝研究家。"
柚丽嘉：" 我是柚丽嘉，他是我哥哥希特隆。"
希特隆：" 我是希特隆，初次见面，布拉塔诺博士。"
布拉塔诺博士：" 说起来，我还没有向小智道谢呢，谢谢你把呱呱泡蛙带过来。"
小智：" 这没什么…你刚刚说对方放弃了呱呱泡蛙，到底是怎么一回事啊？"
布拉塔诺博士：" 哦，我的工作就是把最初的神奇宝贝交给新人训练家，它正是新人训练家用的神奇宝贝，不过那个孩子个性有点怪，不但不肯听从指挥对战，还会放弃训练家，从训练家身边逃走，本来应该一起踏上旅程的，但是有好几个训练家回来这里，把呱呱泡蛙还给我。"
小智：" 原来如此啊，选择是双向的，训练家会选择自己喜欢的神奇宝贝，相对的，神奇宝贝也会选择适合自己的训练家。"
布拉塔诺博士：" 你的意思是指，呱呱泡娃想要自己选择适合自己的训练家对吗？"
小智：" 嗯。"
这时，一只烈咬陆鲨走了进来
烈咬陆鲨：" 吼～"
小智：" 是烈咬陆鲨。"
皮卡丘：" 皮卡皮卡丘～"
布拉塔诺博士：" (起身)那是我们家的烈咬陆鲨，它的脾气很好。"
布拉塔诺博士抚摸烈咬陆鲨的头
布拉塔诺博士：" 烈咬陆鲨，你状况还好吗？"
烈咬陆鲨：" 吼～"
小智走到烈咬陆鲨身前
小智：" 请多多指教，烈咬陆鲨。"
皮卡丘：" 皮卡皮卡～"
小智抚摸烈咬陆鲨的头
小智：" 你好温柔哦，烈咬陆鲨。"
烈咬陆鲨：" 吼～"
柚丽嘉：" 博士，我也可以摸摸它吗？我第一次见到真正的烈咬陆鲨耶。"
布拉塔诺博士：" 请吧，它一定也会很开心的。"
柚丽嘉：" 太好了。"
布拉塔诺博士把柚丽嘉抱了起来，柚丽嘉抚摸烈咬陆鲨的头
柚丽嘉：" 烈咬陆鲨，你好乖哦，好可爱哦。"
希特隆：" 博士。"
布拉塔诺博士：" 恩？"
希特隆：" 博士现在进行的主要研究内容是关于神奇宝贝的进化吧。"
布拉塔诺博士：" 没错，我们研究所里面也有许许多多的神奇宝贝哦。"
柚丽嘉：" 我想看我想看…"
布拉塔诺博士：" 这样啊，我带你们去看一看吧。小豆荚，烈咬陆鲨，麻烦你了。"
小豆荚：" 好，我明白了。"
随后，布拉塔诺博士带小智三人来到研究所后院，后院里面生活着大嘴娃、土狼犬、胖可丁、波波、三蜜蜂、玛力露、伞电蜥、独角虫、可达鸭、露力丽、直冲熊、绿毛虫、蛇纹熊、向尾喵、电龙、穿山鼠、玛力露丽、大尾立等神奇宝贝们
柚丽嘉：" 哇，这里有好多从来没有见过的神奇宝贝哦。"
希特隆：" 博士，你的进化研究是指什么样的研究？"
布拉塔诺博士：" 如果有人说，神奇宝贝还有另外一个阶段的进化，你会相信吗？"
希特隆：" 烈咬陆鲨还会再继续进化的意思吗！？"
布拉塔诺博士：" 没错。"
希特隆：" 这是真的吗？"
布拉塔诺博士：" 我们已经得到了协助者提供的影像和资料，在研究者之间，我们称之为Mega进化，但是关于Mega进化的原因，还有很多未解的谜团。进化需要的特殊石头，另外，神奇宝贝和训练家之间的羁绊也被认为占有很重要的因素，还有，值得惊讶的是，就算神奇宝贝进化也还会恢复原状哦。"
小智拿出手机，调出Mega进化的影像
小智：" 你们看这个。"
“小智、小茂、小蓝：喷火龙/水箭龟/妙蛙花，Mega进化！
小智、小茂和小蓝的Key石发出光芒，随着各自的两道光链接在一起，喷火龙、水箭龟和妙蛙花同时进化了。”
柚丽嘉：" 哇，好帅哦。"
希特隆：" 原来小智就是协助者啊。"
小智：" 是啊。"
柚丽嘉：" 另外两个人是小智你的朋友吗？"
小智：" 是啊，他们两个是我的青梅竹马的好朋友。"
“小智、小茂和小蓝解除Mega进化，喷火龙、水箭龟和妙蛙花恢复了原样。”
希特隆：" 真的变回原来的样子了。"
柚丽嘉：" 哇，我好想亲眼看看Mega进化哦。"
小智：" 有机会的话，我会展示给你们看的。"
希特隆：" 咦，小智带着的项链该不会就是Mega进化所需要的特殊石头吧？"
小智：" 没错，我们称它为Key石，不过只有Key石是不行的，还需要有跟神奇宝贝相对应的Mega石，只有同时拥有两种石头，并与神奇宝贝有着深厚的羁绊，才能完成Mega进化。"
希特隆：" 原来如此啊。"
小豆荚走了过来
小豆荚：" 博士。"
布拉塔诺博士：" 怎么了吗？"
烈咬陆鲨：" 吼——！！"
小智：" 是烈咬陆鲨的声音！"