黄昏，派出所
众人：" 我们吃饱了。"
小刚：" 哇，君莎小姐亲手做出的料理真的很好吃耶。"
君莎小姐：" 都是多亏了你们，才能把噩梦事件跟诈欺买卖事件都解决掉，这不成敬意。"
小智：" (打哈欠)"
小光：" 总觉得开始想睡觉了。"
小刚：" 请问，我们可以在这里休息一下吗？"
君莎小姐：" 好啊，不介意的话，你们今天晚上就在里面的休息室过夜吧。"
小智：" 谢谢你的好意。"
皮卡丘：" 皮卡～"
深夜
小刚和小光：" 啊———"
君莎小姐抱着枕头跑了进来
君莎小姐：" 大家都做噩梦了吗？"
小光：" (抱着枕头)我突然被吸进一个黑漆漆的地方里，看到了诡异的神奇宝贝。"
君莎小姐：" 我也是。"
小刚：" 我也是。"
小智：" 我倒是没事，你呢？"
希罗娜：" (摇头)跟你一样。"
小光：" 只有小智和希罗娜小姐没有做噩梦吗，为什么？"
小智：" 不知道。"
君莎小姐：" 可是，为什么呢？我们应该已经把制造噩梦的机器破坏掉了。"
小智：" 该不会…达克莱伊真的来了。"
小刚：" 如果是这样，还是得借助克雷色利亚的力量才行。"
小光：" 可是该怎么做呢？"
君莎小姐：" 我看我们到满月岛去看看吧。"
随后，君莎小姐开快艇载着小智四人前往满月岛…
君莎小姐：" 那就是满月岛了。"
快艇驶入海峡
小刚：" 你们看，四周都是悬崖峭壁。"
小光：" (抱着波加曼)这样我们要怎么到岛上去？"
君莎小姐：" 小智，你们大家快点看那里。"
小智四人看向前方
小智：" 有洞窟。"
小刚：" 从那里到岛上吗。"
快艇驶进洞窟，停靠在岸边，上面有一条长长的石阶
小光：" 好壮观哦。"
波加曼：" 波加～"
君莎小姐：" 那里就是小岛的入口。"
小智等人顺着石阶走出洞窟
君莎小姐：" (拿着提灯)据说克雷色利亚每次一到达克莱伊出现的时期，就会来到这座岛悬崖上的祠堂里。"
这时，小智等人看到前方的岩石下方有东西在发光，小智走过去，捡起在岩石下方发光的东西
小智：" 是三日月羽毛，而且还很新，一定是克雷色利亚不小心掉在这里的。"
小光：" 这么说，克雷色利亚已经来到这座岛上了吗。"
波加曼闻了闻三日月羽毛
波加曼：" 波加～"
波加曼四处闻了闻
波加曼：" 波加波加～"
小光：" 你闻到味道了吗？"
小智：" 小光，把小山猪放出来。"
波加曼：" (摔倒)波加～"
波加曼生气的跑到小智身前
波加曼：" 波加～"波加波加～波加～
小智：" 比起你的嗅觉，我更相信小山猪的嗅觉。"
波加曼：" 波加～"波加波加～
小光：" 好了，小智，我们就相信波加曼吧。"
波加曼：" 波加～"
小智：" 哼。"
而后，小智等人跟着波加曼跑到由三块石头垒起来的石堆前
小光：" 是那里吗？波加曼。"
波加曼：" 波加～"
这时，一只可达鸭从石堆后面冒了出来
波加曼：" 波加～"
小光：" (汗珠)"
小智：" 好了，快把小山猪放出来啦。"
小光：" 嗯，出来吧，小山猪。"
小山猪：" pugi～pugi～"
小光：" 小山猪，拜托你闻三日月羽毛的味道，然后帮我找出克雷色利亚在哪里。"
小山猪：" pugi～"
小山猪闻了闻小光手中的三日月羽毛
小山猪：" pugi～"
小山猪跳向一旁
小光：" 小山猪果然厉害耶。"