以参加芳缘联盟的比赛，小智一行人途中来到了一座小岛。
码头
路人A：" 巨钳螳螂，用连切绝招！"
小智：" 煤炭龟，用喷射火焰！"
煤炭龟朝巨钳螳螂喷出一道火焰，巨钳螳螂避开了
小胜：" 巨钳螳螂看起来好威风哦。"
小遥：" 不只这样，看起来很厉害的样子。"
路人A：" 巨钳螳螂，用破坏死光！"
巨钳螳螂从双钳发出两道紫黑色的能量光束
小智：" 铁壁！"
煤炭龟缩进龟壳里，挡住了破坏死光
路人A：" 巨钳螳螂，使用合金爪！"
小智：" 煤炭龟，燃烧殆尽！"
煤炭龟龟壳上的五个火红色凹陷处发出红光，喷出一道粗壮的炽白色的火焰，打中了巨钳螳螂
路人A：" 巨钳螳螂！"
小刚：" 巨钳螳螂失去战斗能力！煤炭龟获胜！胜利者是小智！"
小智：" 干得好，煤炭龟。"
煤炭龟：" ko~"
小智：" 你可以回来了。"
路人A：" 不愧是拥有七个徽章的人，果然厉害。"
小智：" 你也进行旅行修行的话，自然就会变强。"
路人A：" 到那个时候，你愿意再与我来一场比赛吗？"
小智：" 那当然。"
双方握了握手
路人A：" 刚才的那一场战斗，真的让我学到了很多耶，谢谢你，小智。"
小智：" 哪里。"
随后，小智四人在岸边走着
小遥：" 你们看，是餐厅。"
小胜：" 说到餐厅，我的肚子觉得饿扁了耶。"
小刚：" 那么刚刚好，我们在这里吃过午餐之后再走吧。"
小智：" 嗯。"
而后，小智四人坐在餐厅外面的桌椅上
小遥：" 不过刚才真的是一面倒耶，下一场比赛应该也会很顺利吧。"
小胜：" 可是刚才的对手是巨钳螳螂，火系的煤炭龟本来就有利多了。"
小智：" 嗯。"
这时，一名男服务员走了过来
小次郎：" 欢迎光临，啊！"
小遥：" 请问你怎么了吗？"
小次郎：" (汗珠)没事没事，等你们决定要点什么之后，请叫我。"
小智：" ……"
过了一会儿
小遥：" (喝果汁）真好喝耶。"
小刚：" 对了，小遥，下一场华丽大赛，你准备拿谁出来比？"
小遥：" 这个嘛…我还在烦恼中啦，水静大会中，力壮鸡的表现很活跃，妙蛙种子与向尾喵跟狩猎凤蝶最近的状况也很不错。"
这时，一位有着花白胡子，穿着船长似的风衣的大叔站在小智和小遥身后
源治：" 神奇宝贝华丽大赛，要赢得比赛最重要的是与神奇宝贝之间的协调默契，出赛的搭档应该定下心来，好好选择再做决定比较好。"
小遥：" 是，我知道了，谢谢你的建议。"
小胜：" 请问，你是不是四天王的源治先生？"
源治：" 哦，你晓得我的事情。"
小智：" 四天王…源治先生。"
源治：" 刚才你跟巨钳螳螂的战斗，我在一旁观看了。你在对手的分析上、局势的判断上、必胜招的时间掌握上，都算得相当不错。"
小智：" (起身)谢谢您的夸奖，我叫小智，这家伙是我的好搭档皮卡丘。"
皮卡丘：" 皮卡丘~"
小遥：" 我叫小遥。"
小胜：" 我是小胜。"
小刚：" 我叫做小刚，很高兴能够与您见面。"
源治：" 你们好，你们要是不嫌弃，要不要到我的船上来玩玩。"
小刚：" 到源治先生的船上。"
小智：" 我要去。"
皮卡丘：" 皮卡皮卡~"
这时，一名女服务生走了过来
武藏：" 可能的话，我们也想一起去。"
三人：" (汗珠)"
男服务生走了过来
小次郎：" 你来一下。"
武藏、小次郎、喵喵：" (悄悄话)"
小智：" ……"
源治：" 那杯热牛奶。"
小次郎：" 请问，不合您的口味吗？"
源治：" 怎么会，那个甜度太绝妙了，为了道谢，我也招待你们好了。"
武藏、小次郎：" (松了一口气)真是谢谢您了。"
喵喵：" (松了一口气)他喜欢的甜度跟我一样真是太好了喵。"
随后，源治带着小智等人来到岸边等待。源治站在岸边一动不动，海风吹动着他的风衣，散发出一种十分威风的气场
小胜：" 源治先生看起来好威风哦。"
小刚：" 总是沉默站着不起，看起来就像一幅画一样。"
小遥：" 这就是大海男儿，好有味道哦。"
武藏：" 还有，那个…"
小次郎：" 源治先生的船是…"
喵喵：" 请问在哪里喵？"
源治：" 就在那里。"
小智等人看向海面，看到一艘巨大的帆船正向他们驶来
小遥：" 哇~好大艘的帆船哦。"
小智：" 简直像是海盗船。"
源治：" 我的船就要出海了，所以我有命令部下先做准备工作。"
良光：" 船长，船只的准备工作已经完成了。"
源治：" 辛苦你了，他的名字叫做良光，是我的头号大弟子。"
帆船停在岸边，小智等人走上船
小智：" 船上的甲板很宽敞。"
小刚：" 桅杆也很粗，看起来好像很坚固耶。"
良光：" 是啊，我们这艘船不管遇到什么样的大风大浪都不怕。"
小胜：" 源治先生。"
源治：" 什么事情？"
小胜：" 可不可以借我看一下源治先生的神奇宝贝呢？"
源治：" 好吧，不过，只看一下好像太无聊了。小智，你要不要跟我来比赛一场呢？"
小智：" 要，我要比。"
小胜：" 哇，好棒哦。"
小刚：" 等一下，小智，跟四天王比赛绝对跟一般的不一样。"
小智：" 我知道，就是要这样才好。"
源治：" 那么，比赛采用三回战方式，先赢两回的人就算胜利了，有没有谁来当裁判的？"
路人A：" 船长，让我来吧。"
武藏：" 看起来，事情的发展正合我们的意呢。"
小次郎：" 没错，趁他们热衷于比赛，浑然忘我。"
喵喵：" 皮卡丘体力减弱的时候，就是好机会了喵。"