小智朝云英山脉前进，在路上碰到了诚子和宗次，便与他们一同前进…
小智：" 水君！"
诚子：" 没错，我见到了它。"
小智：" 你为什么不叫醒我？"
诚子：" 和它四目相对的那一刻，感觉时间就像静止了一样，一下子变得说不出话来了。"
小智：" 真羡慕你。"
宗次：" 先是炎帝，接着又见到水君，运气好到极点了。"
诚子：" 的确是啊，我想妈妈应该也会替我高兴吧。我妈妈在我的故乡是个有名的训练家，她平时总是对我管东管西的，我出来旅行之后，就一次都没有联系过她。"
宗次：" 我相信你妈妈一定会替你高兴的。"
小智：" 是啊。"
诚子：" 嗯。"
小智三人来到某座城镇的港口附近的公园
路人A：" 胖丁，连环巴掌！"
胖丁冲向小火龙
小智：" 小火龙，躲开后使用喷射火焰！"
胖丁用巴掌打向小火龙，小火龙高高的跳起来，躲开了巴掌，并喷出一道火焰，打中了胖丁
诚子：" 胖丁失去战斗能力！小智获胜！"
小智：" 干得好，小火龙。"
小火龙全身发出蓝白色的光芒，进化成了火恐龙
小智：" 小火龙进化成火恐龙了。"
火恐龙跳到小智身上，小智抱住火恐龙
小智：" 太好了。"
火恐龙：" bao～"
晚上，神奇宝贝中心
诚子：" (抱着波加曼)初次见面，我叫诚子。"
波加曼：" 波加波加～"
宗次：" 我叫宗次！"
路卡利欧：" luka～"
花子：" 小智平时一定给你们添了不少麻烦吧，真是抱歉啊，他就是有点冒失，本质是个好孩子，麻烦你们跟他好好相处哦。"
小智：" 妈，这种事就别说啦。"
随后，小智三人来到资料室…
小智：" 宗次，查到什么了吗？"
宗次：" 嗯，这本书很厉害，写得非常详细，你们听哦。在天空翱翔的凤王可以从高空感知到人类和神奇宝贝从所散发出的“幸福的波导”，并从中获得能量，反之，若是“邪恶的波导”，能量则会被夺走。"
诚子：" 这是什么？"
宗次：" 是虹色之羽，如果被邪恶的心灵触碰，就会失去光彩。"
诚子：" 邪恶的心灵。"
小智：" (拿出虹色之羽)我这根没有问题。"
诚子：" 因为小智是个心思单纯的冒失鬼，所以哪会有什么邪恶的心灵啊。"
小智：" 冒失单纯也比拥有邪恶的心灵好啊。"
第二天早上，神奇宝贝中心附近的对战场地
小智：" 皮卡丘，十万伏特！"
皮卡丘：" 皮卡丘～"
皮卡丘放出一道黄色的电流，打中了卡比兽
裁判：" 卡比兽失去战斗能力！皮卡丘获胜！小智选手获胜！"
众人：" (鼓掌)"
小智：" 好样的。"
皮卡丘：" 皮卡丘～"
诚子：" 厉害。"
裁判：" 那么，接下来跟获胜的小智选手对战的人是…"
诚子：" 波加曼，我们上。"
波加曼：" 波加～"
克罗斯：" 让我来。"
诚子：" 克罗斯。"
宗次：" 他就是那个抛弃小火龙的人。"
诚子：" 嗯。"
克罗斯：" 看来，你已经收服了那只毫无作用的小火龙啊。"
小智：" 不存在怎么毫无用处的神奇宝贝，出来吧，火恐龙！"
火恐龙：" bao～"
克罗斯：" 居然进化了，不过就算是进化了，弱小的家伙还是一样弱小。"
小智：" 根本没有这回事，神奇宝贝只要跟训练家一起努力，就能变强。"
克罗斯：" 出来吧，我最强的火属性神奇宝贝，炽焰咆哮虎，上吧！"
诚子：" 那个是…"
宗次：" 炽焰咆哮虎。"
克罗斯：" 放马过来吧。"
小智：" 火恐龙，喷射火焰！"
火恐龙喷出一道火焰，打中了炽焰咆哮虎
小智：" 使用劈开！"
火恐龙冲向炽焰咆哮虎，爪子发出白光，劈向炽焰咆哮虎，炽焰咆哮虎用右手手臂接下了劈开
宗次：" 奇怪…"
小智：" 使用地球上投！"
火恐龙冲向炽焰咆哮虎，抓住炽焰咆哮虎，高高的跳起来，把炽焰咆哮虎狠狠的扔向地面
“砰——！！”
克罗斯：" 差不多，炽焰咆哮虎。"
小智：" 火恐龙，喷射火焰！"
火恐龙朝炽焰咆哮虎喷出一道火焰
克罗斯：" 我们也用喷射火焰！"
炽焰咆哮虎从火焰腰带喷出一道火焰，压制了火恐龙的火焰，打中了火恐龙
宗次：" 这样啊，那只炽焰咆哮虎在承受伤害的过程中提高了威力。"
诚子：" 那也就是说…"
宗次：" 它是故意被火恐龙打中的。"
克罗斯：" 使用火之牙！"
炽焰咆哮虎冲向火恐龙，从火焰腰带放出火焰，火焰形成利齿，咬向火恐龙
小智：" 快躲开！"
火恐龙高高的跳起来，躲开了火之牙
克罗斯：" 地狱突刺！"
炽焰咆哮虎跳向火恐龙，爪子发出紫色的光芒，打向火恐龙
小智：" 劈开！"
火恐龙的爪子发出白光，劈向炽焰咆哮虎，但炽焰咆哮虎领先打中了火恐龙。炽焰咆哮虎抓着火恐龙在半空中旋转一圈，把火恐龙扔飞了出去，砸到了墙上
“砰！”
火恐龙伤痕累累的一步一步走回对战场地
克罗斯：" 做个了结吧，使用十字劈！"
小智：" 快躲开！"
炽焰咆哮虎冲向火恐龙，双手交叉，劈打向火恐龙
“砰！！”
小智：" 火恐龙！"
裁判：" 火恐龙失去战斗能力！炽焰咆哮虎获胜！"
小智：" 你已经很努力了，火恐龙…"
克罗斯：" 你太天真了，拿廉价的友情做噱头，指挥一塌糊涂，害得神奇宝贝蒙受失败的屈辱，你是最差劲的训练家，不对，你不配当个训练家。"
小智：" 我并不认为失败是屈辱，真正感到屈辱的是害怕失败，不敢面对失败，任何人都会有失败的时候。"
小智收回火恐龙
小智：" 如果失败了，就在失败中吸取经验，为下一次挑战做准备。克罗斯，下次见面，我和火恐龙绝对不会输给你。"
而后，小智来到神奇宝贝中心…
“～～～～～”
乔伊小姐：" 您寄放在这里的神奇宝贝已经恢复健康了。"
小智：" 谢谢你，乔伊小姐。"