公元204年9月，在诸葛亮的帮助下，袁绍河北的经济有了新的发展，曹操联合袁绍，讨伐董凡。
袁绍发兵从河内渡河以取司州，曹操一路水军与董凡战于江夏，另一路于陆路从汝南取南阳。分三路伐秦。
董凡派司马懿，甘宁，蔡瑁，张允，文聘引10W水军五万西川步卒防守赤壁。
董凡，王也，赵云，黄忠，李傕，郭汜，张绣带铁骑步兵共十三万与曹操，沮授，夏侯惇，夏侯渊，乐进，于禁，张郃二十万大军战于鲁山。
河北袁绍率兵十五万，与袁谭，田丰，郭图，廖立，关羽，张飞，陈到，周仓，关平，廖化到河南，取洛阳。
贾诩引马超，庞德，张辽，徐晃，黄权，李严率军十万防守。诸葛亮劝进袁绍司州地位稳固，不宜渡河强攻，否则一旦兵败难以退回。
结果果然董凡在司州派了大量兵马，却被贾诩隐藏。贾诩先诈败后退，田丰劝袁绍不要再追，牵制住兵马待曹操攻克南阳，洛阳自会发兵救援。
可袁绍年过半百，得胜心切，势要取洛阳。结果11月，贾诩竟分兵派张辽率兵十万在长安从黄河上游乘船而下，截断了袁绍的粮道。
袁绍屯于洛阳城下，未见兵出，却被劫粮。顿时无力再战，贾诩遂以十面埋伏之计大败袁军，袁绍大病而死，袁谭为救袁绍被张辽斩杀。
到了黄河边，关羽带五千精兵为刘备断后，自己和关平兵败被擒，士兵尽数死光。
在回军时，廖立暗杀田丰，同时买通郭图。回军后，除郭图外，全是刘备的人。结果他们假传袁绍遗嘱，把河北之地交给刘备。刘备欲推脱，却引来袁尚不满。
袁尚大怒，欲杀刘备，但兵权已经尽在刘备手下的掌握中。袁尚被诛，刘备遂掌握冀州，以及已故袁谭的青州。袁熙没有骨气，幽州不战而降。至此河北易主，205年2月，河北被刘备占领。审配被杀，辛毗投降。
董凡本来的计划是以一点突破三路大军，在击破袁绍后从洛阳支援南阳。但袁绍袁谭都死，贾诩早料到河北内部大乱，于是他故意放弃救援南阳，率大军北上黄河，趁袁军内乱，一月初，取并州全境。
但南阳郡却因此得不到援军，鲁山道路狭窄，不适合骑兵冲锋，两军交战数次，曹军并未占到部队多的优势。时沮授献计，请曹操绕到安乐，做出一副绕后的姿态，逼董凡回防。
王也得不到援军，只能回军守宛城。曹操又围宛城。曹操扎营宛城的时候，郭嘉已经卧病在床，他听说曹操在宛城外扎营，便写信给曹操，让他分兵南下，从北岸夹攻，助周瑜取赤壁。
曹操从郭嘉之计，围城时趁夜分出两万轻骑南下袭击江东。王也，也已看出退守宛城侯曹操有可能使南阳战线和赤壁战线互相支援，但曹操在该战线兵多。
且多次攻城，他不足以分兵对付曹操派出的骑兵。只是派信使提醒司马懿。
时年204年12月。
时司马懿与周瑜僵持在赤壁，东吴水军十二万，数目虽少，却有少数是孙策留下来的老兵，加之周瑜远比蔡瑁善于锻炼水军。
比荆州水军精锐很多，将领也多，是攻势。话说荀攸在襄阳做荆州牧。为了抵御江东水军的凌厉攻势，司马懿不得不把那些西川步卒调进来，为了避免西川军不习水性，他把战船连起来以抵挡江东军。两军僵持不下。
自恃大才的庞统投奔曹操之后，并未得到重用。他相貌太丑了。所以急于立功，以证实自己的实力。
于是他算中反季风，劝周瑜直烧秦军水寨。周瑜本来心怀疑虑，庞统却说，司马懿用兵一向严整守纪，重防守轻进攻，他既然一门心思防守，就算这等高明的计策被识破，也不会有什么损失。
周瑜还是怀疑，于是寄了一封女人的衣服给司马懿，见司马懿穿上衣服，仍然十分淡定，他认为司马懿确实没有任何进取之心。
法正让他注意反季风南方反季风。又对司马懿说，对方的机会就是自己的机会，应该抓住机会以图逆转战局。
于是他偷偷撤军，隔绝可燃物，在己方大营后再建新营，同时准备小艇。在预定东南风两天前，司马懿收到周弘撤军的消息。曹军要来，但有数天的时间差，曹军不会来。
两天后，周瑜趁强东南风，以数艘大船试图冲击司马懿的水寨，但司马懿依旧以连起来的大船迎击，结果两军交锋，司马懿的大船立刻起了火，火光冲天，直烧司马懿大营。但司马懿却在派出大船的同时在船后在水寨西边上游的岸上派出机动小船，趁周瑜烧掉庞统的营帐，又在其背后点了把火。
周瑜后方的船着火烧了过来，只能追着敌方大船和营帐中的少数敌军进入西岸。跑过火场，被司马懿埋伏在乌林杀得大败。
幸亏曹操骑兵及时赶来，司马懿连忙亲自断后，放弃江夏而防守江陵，曹操江东水军虽然损失过半，但借着曹操的骑兵填土攻城。顶着拒马，攻下了长沙郡。
东西之战结束后，曹操得到了江夏和长沙，董凡得到了并州，而刘备拿下了袁绍剩下三个州的基业。
事后，关羽被送到了秦国首都长安，董凡问关羽降不降，若降，便把刘备的夫人送回去。
关羽不降，董凡笑道自己是枭雄，在许都之战时为保全秦国的实力不惜折将突围。他自己肩负的不是自己一人的性命，他向关羽抱拳敬礼，提刀便将他杀死，没有丝毫犹豫。乔雨心里明白，自从董凡在许都决定以小部队突围折了典韦杨奉两人时，他在治国上就是纯粹的枭雄。
支持所有对秦国有利的，不惜暴力，解决一切对秦国不利的人。事后，董凡建庙为关公拜祭，虔诚地供奉被自己亲手杀死的义士。
刘备大怒，要伐董凡。但袁绍把河北的大量兵力都败在了董凡手里，如今河北一共只有十二万守军，为了大义谁也不能联合，曹操董凡各拥兵步骑兵二十余万，水军十万，只能固守自己，以待曹操董凡自相攻伐。占领并州后，董凡以袁绍俘虏再次扩军两万骑兵，董凡从此以秦铁骑闻名天下。
公元205年以后，董凡一直操练水军，勤于屯田，为今后的战争做准备。而曹操却一直没发展攻势，因为郭嘉病重了。
公元207年3月，董凡的三儿子，董战，出生。6月，郭嘉病逝，遗计道：刘备之路必取并州再图南。不可能像袁绍一样渡河攻董枫，所以不如联合刘备，让他取回并州，同时增加自己的实力，联刘抗董。
但刘备自称汉室正统，没有与我军联盟的理由，所以主公必须称帝，这样刘备也会称帝，国与国联盟没有顾忌，才能打破僵局。
劝曹操废掉正统，联合刘备，把军师之位传给周瑜，以周瑜在江东的威望获得江东世族的支持。
公元208年，曹操逼献帝禅让，自立为帝，建国号为宋，定都彭城。同年6月，匈奴反，董凡带法正亲征联合羌人征匈奴，分别与匈奴战于武威，上郡，安定共计二十余万马超守武威，赵云与法正守上郡，均以秦铁骑配合弓兵与匈奴对攻，法正献计火攻，烧连营。
匈奴攻击不利，同时董凡在安定以铁骑和刀盾兵掩护井阑射杀匈奴兵。黄忠以一箭杀匈奴单于。
以八万军破匈奴大军。曹操怕刘备南下，仅让周瑜以少量部队攻南阳，司马懿坚守不出，遂无事。
公元209年，刘备称帝，建号魏汉，董凡称帝，仍为秦国。刘备联合曹操，攻董凡，董凡立刻放弃并州，留法正贾诩黄权三万兵守洛阳，集结秦军八万铁骑，共御兵二十三万直捣汝南，与周瑜的十八万，只有三万骑兵的步卒交战。
周瑜军受到了极大的压力，他亲自督军，与董凡交公元209年，刘备称帝，建号魏汉，董枫称帝，仍为秦国。
刘备联合曹操，攻董枫。董凡立刻放弃并州，留法正贾诩黄权三万兵守洛阳，集结秦军八万铁骑，共御兵二十三万直捣汝南，与周瑜的十八万，只有三万骑兵的步卒交战。周瑜军受到了极大的压力，他亲自督军，与董凡交战。
时赵云掩护，马超破军铁骑冲入军中，黄忠紧随其后。直冲周瑜，时夏侯渊掩护周瑜撤退，马超以铁锤近九十步外正中周瑜后背，周瑜逃脱后，马超与夏侯渊交战，黄忠上前阵斩夏侯渊。周瑜连忙退守汝南。结果汝南城被董凡以填土后步兵冲上去，攻破。
董凡损失四万，曹操损失六万余，遂退兵回师。吕蒙不得不分兵支援中原，回军解围，司马懿趁机将长沙收复。董凡则恐怕围攻，抢了汝南，弃城撤军。
时年210年2月
时吕蒙又与司马懿战于乌林，司马懿仍旧固守大营，两军相持不下。这时，孟达反董枫，开洛阳城门，放刘备军进入，秦军不敌，遂被魏军杀出洛阳。张任断后被俘，宁死不降，被刘备杀了。
如此，刘备军势力大涨。而曹操则受到惨败，缴获了大量装备。
公元210年，周瑜因伤去世，曹操以吕蒙为丞相，陆逊为司空，鲁肃为司徒。时吕蒙认为此次失败是因为曹操的骑兵远少于董凡军。
曹军不产骑兵，只能从刘备军进口，若刘备强盛，对我军进口劣马或不卖马，我军就废了。所以向曹操建议先削弱刘备的势力。
210年6月，刘备8W急袭潼关，曹操暗中联合董凡，假作调兵防守许都，防守青州的张飞粮草吃紧，于是强占徐州粮仓，整日喝酒。
曹操遂穿魏军的衣服装作督粮官进入临淄，暗开城门，引部队进入，占领青州。
董凡从武关进入，与刘备交战，刘备只得退回洛阳。法正早就在洛阳留了通道，刘备军趁夜急袭洛阳。
被董凡击败，关羽的义子关平在乱军中被杀，周仓亦被马超阵斩。刘备的军都在黄河南，渡河不及，退路又被堵死，董凡身先士卒，挡住刘备通往黄河以北的退路，刘备率军突围。董凡与刘备单挑，刘备腹部腿部各种一枪，以腿部一枪伤口最深，眼看董凡要杀刘备，孟达以射董凡，中董凡左手手指，董凡一枪刺歪，被刘备用剑挑飞枪。无力拦住刘备。
马良出虎牢关投降宋国。八万大军几乎全军覆没。董凡拥兵三十五万，刘备不过八万大军，曹操而是二十八万算水军。
刘备回军后，被董凡刺穿的那条腿被黄河水感染，华佗出面，为刘备治好伤口，但刘备的腿伤得太重，治好后走路十分困难，更别提上马打仗了。