阳平关一破，汉中再无险可守，张鲁的弟弟也被俘虏了，张鲁本人又没什么野心，公元一九六年六月，他开城投降了董凡军。董凡在接管汉中的路上，发现他治下百姓生活还不错，又有义舍让饥民饱腹，在动乱的年代，像个世外桃源。
对于这样有能力在汉末为数不多的人物，董凡不打算另派太守，他在太守府内召见了张鲁，张鲁这人，身材臃肿，脸也有些肥大，眼睛小，却十分精明，董凡对这个治民有方的能人颇为好奇，而张鲁也对这位手下能人众多，刚刚二十岁的大将军，秦公颇为好奇。
两人面对而坐，董凡作为战胜方自然底气更足一些，他开门见山道：“张太守，你既然投降于我，此后我封你为镇南将军，张卫任中郎将在长安做官，你们以后就是我的属下了。”
“这我自然知道。”张鲁答道，对于从敌方阵营中投降的人本来就不应该完全信任，董凡扣留亲属为人质的做法也十分正确，而且又升了官，张鲁自没什么意见。
“你的治民方法我很欣赏，不过——”董凡话锋一转，道：“我不管你的五斗米教是正教还是邪教，三个月内，你要把他解散。”
张鲁竟有些不知所措，问道：“此教是我从父辈那接管过来的，教化百姓，也没做过什么错事，秦公何必要解散他们？”
“张太守，你可知本公为何能有今天？”
“为何？”
“因为我的部下都知道他们的主公是我，”董枫笑道：“司州有我义弟王也，南阳荀攸与我来往多年，我麾下董卓旧部均真心把我看做他们的主公，就连马腾也对我极为忠心，就算这些人手下也有人，那些人也都会将我视为他们的主公。
就连我治下的百姓，也知道他们住在我秦公治理的土地上，而你的教派只视你为主，而我不会让我治下有一批不知道谁是他们真正领导他们的人。”
“谁是领袖，对你来说真的那么重要吗？我张公祺可以对天发誓绝不背叛秦公你的。可五斗米教，对我来说确实很重要啊。”张鲁虽然嘴上不肯放弃，可心里对董凡的评价高了一成。
“教派是最不容易控制的势力，我治下的势力要信的是我，而不是教！你可以继续行你的仁政，但要以我的名义，而不是五斗米教。”
这一句话，正点明要害之处，张鲁立刻对董凡一拜道：“主公把民心放在第一位，真是明主，我愿解散五斗米教，可主公如今所面临的困难并不是真正的困难，司隶，雍凉的世家引董卓之乱已经所剩无几，我汉中也因为世家很少而百姓和睦，可益州，荆州，以及兖州豫州的世家都不少，到时主公占领一个地方就必须面对当地豪族，到时主公又要如何对待呢？”
董凡笑道：“豪族？雍州我收留的董卓旧将现在基本都是地主，世家要兼并土地我没管，开商铺我也没管，家奴也只是要控制数量不能威胁到地方守军，至于做官我自然不会让世家垄断权力。
而要唯才是举。所以在我的治下世家只要服从我的统治，就可以过好日子，我没亏待他们。
至于那些不给权力就联合起来反我的，和直接叛乱的有什么区别？到时候自有扬泽，贾师，李儒对付，给他们安个造反罪就直接抄家，没什么说的。我岳父最近似乎也想要开办学校帮我培养人才，估计也快要开始了。”
张鲁想了想，终于露出了笑容，道：“主公这招是通过新政促进经济，从而将更多土地利益让给世家大族，又用唯才是举的制度削弱世家的权力，可谓一手拿着果子，另一只手拿着刀子啊。”
“那是自然！”
在这之后，董凡留徐晃，成宜，程银在汉中练兵，准备进一步攻取西川，而自己则挥师回到长安，另一边，袁术率军攻打陈国，诱杀陈王刘宠，并有其地，从东百构成对许昌的威胁，于是曹操亲率大军东征。
袁术听说曹操亲自前来，大吃一惊，弃军逃回淮南，留下大将张勋、桥蕤、李丰等人退守蕲县。
曹操挥师进击，大破袁军，阵斩袁军大将桥蕤、李丰、梁纲、乐就等多人。张勋幸免于难，逃回淮南。
自董凡回长安后，西部再无战事，他便留贾诩理长安事务，自己带赵云，马超二人迁入洛阳，此战后董凡犒赏众将。
以黄忠为左将军，赵云为右将军，马超为前将军，徐晃为征南将军，马腾为征西将军，皆为秦官，韩遂张鲁旧部，也皆封校尉到中郎将不等的职务，张鲁也按照董凡的命令，解散了五斗米教派。
秦公董凡犒赏三军，封了左，右，前三位已经出了名的虎将，声名大振，秦公国封的将军竟让汉帝国也黯然失色，不仅是关中，就连关外的百姓也感到大汉名存实亡了。
各路诸侯对于秦公董凡给予更多的是篡汉的骂名，可他们也只能骂，却对这位坐拥两朝国都的秦公毫无办法。
今后的一年，董凡计划着建立学校，虎视中原，休养生息，发展经济，不打算发展战事。
河北袁绍继续围堵公孙瓒，曹操依旧找机会谋取徐州，只是淮南袁术却有些坐不住凳子了。他虽败于曹操，十万大军只回来了八万多人，可他的野心却反倒增加了。
也不知道从哪里又征来十五万人。他每天手里把玩着传国玉玺，若有所思，终于，在一九六年十二月，他聚集麾下将士，说道：“昔汉高祖不过泗上一亭长，而有天下；
今历年四百，气数已尽，关中董枫，擅登公位。
吾家四世三公，百姓所归；吾效应天顺人，正位九五。尔众人以为何如？”
主簿阎象道：“不可。昔周后稷积德累功，至于文王，三分天下有其二，犹以服事……
此不可与之比……
明公家世虽贵，未若有周之强盛！
汉室虽微，未若殷纣之暴也。
此事决不可行。”
袁术见手下反对，大怒道：“凡蛮夷之后，亦能为公爵，吾四世三公之后，安能处其下？吾袁姓出于陈。陈乃大舜之后。以土承火，正应其运。
又谶云：代汉者，当涂高也。吾字公路，正应其谶。
又有传国玉玺。若不能为君，背天道也。吾意已决，谁要多言者斩！”
于是在众官的反对之下，改国号为仲，立台省等官，登基为帝。
庐江孙策听说袁术称帝，立即召集麾下将领公然训斥袁术，可心里却十分高兴，待其他人离开后，周瑜笑道：“没想到伯符心里明明想笑，表情却装得这么悲伤。”
孙策顿时大笑道：“早想脱离袁术，只是因为名义上是他的属下，占了庐江还怕他来讨还。如今他公然称帝，我顺理成章地脱离他自立，还可以领兵揍这个老匹夫，岂不快哉？”
而训斥袁术这点，曹操，袁绍，刘表等各路诸侯也纷纷召集群臣表明支持消灭国贼袁术。
董凡在府邸中接到这封情报，发现袁术称帝竟然是为了比自己高一等，顿时哈哈大笑道：“我虽为公位，却施仁政，属下皆忠于我，再加兵多将广，坐拥关中险要之地，并无不可。
袁术小儿，擅称帝位，施暴政强纳士卒，百姓将领皆离心，处淮南一隅之地，四面环敌，却还持传国玉玺，曹操，吕布，孙策无不窥伺之，不日便必会亡。”