花崎太太和亮一端着给众人准备的茶水来到了二楼，没过一会儿，矢仓先生和三村小姐就因为争抢宗师宝座开始相互揭短，在三村小姐喝茶时，意外发现自己手中的茶杯有了裂痕，就开始以言语中伤花崎太太，难过的花崎太太跑回了自己的房间，亮一赶紧跟上去安慰，柯南也跟着跑了过去，在房间里的一张照片上，柯南发现了一个和吊住了亮藏大师一样的绳结，很快顺着这条线索，柯南又找到了其他证据
跑回主屋的柯南见众人都要离开了，就立刻跑上楼找到找到了小五郎，正在伸懒腰的小五郎又开始沉睡了，柯南赶紧去叫横沟警官，让众人再次回到二楼，当湖水变红时，凶手虽然和众人在一起，但是依旧可以将亮藏大师吊到房梁上，而且他还只是用了一根绳子而已
毛利小五郎：" 这个凶手故意模仿这个湖泊多年来，一直笼罩其中的魔物传说，把大师的血先滴在饮茶室的走廊上，再从他身后以绳子勒住颈部，将大师杀害"
毛利小五郎：" 接下来凶手就将事先放在饮茶室藏好的绳子，吊在了悬梁上，打一个只要抽动绳子一端就可以解开的特殊活结之后，再将绳子的一端，在大师的脖子上绕上一圈，另外一端在绕过来悬梁上的支柱之后，就从纸窗连接到外面，再将他事先就已经用绳子绑住了水车的轮轴，一端绑在浸在水中支柱的那条绳子，与从室内拉出来的那条绳子连接，这么一来，就可以成功制造案发的时间差了"
毛利小五郎：" 最后，他在饮茶室西侧的门闩上，利用橡皮筋和图钉做一个弹簧，向后一拉，再用画轴绑住了制动的木块，将画轴抵住房边的通风口，就可以制造一个密室了，而凶手自己也在此时，离开了现场，并回到这里为自己制造不在场证明"
毛利小五郎：" 接着，湖水在四点时，变成了红色，以计时器设定的水车，同时开始转动，于是，绳子就随着转轴的卷动而缩短，自动的把尸体拉进来饮茶室，顶在通风口的画轴，被尸体一碰就倒了下来，等到门板完全卡到底部的时候，也就自动从里面锁住了"
毛利小五郎：" 这条绳子再将尸体吊上悬梁上之后，自然形成了一个锁紧的绳结，从凶手事先就计算好的长度，用刀留有切口的地方断裂，剩下的绳子在水车的卷动下，自然就出去了"
毛利小五郎：" 然后，只要趁着我们发现尸体，一时乱了手脚的时候，装出把通风口移开的样子，把图钉和橡皮筋拆掉就行了"
毛利小五郎：" 水车开始转动时，夕阳会在水面产生乱反射的现象，绳子自然就不容易被发现了，凶手就是利用了这些特性，完美的进行了这整项罪行"
毛利小五郎：" 至于凶手从众人眼前过桥，他只要从我们眼前的木桥直接走过去就行了，凶手利用了我们的盲点，趁着我们注视池塘变化的时候，就大大方方的到饮茶室去了，而且是穿过这座木桥下面过去的"
毛利小五郎：" 凶手首先躲进木桥旁边的草堆，伺机钻进来木桥下方，然后就在木桥下方，一直游到饮茶室下方，再从那扇通风口的旁边爬上走廊，接着呢，再将大师叫了出来，一刀划过了他的手腕"
横沟参悟：" 那...毛利先生，凶手是谁"
毛利小五郎：" 这个凶手在案发当时，曾经有一个非常诡异的举动"
花崎芳子：" 三村小姐，就是你吧！！！"
花崎芳子：" 你说出去全都是骗人的"
三村：" 什么话，你这话的意思，是说我就是凶手吗！"
横沟参悟：" 这次可以请你把事情解释个清楚了吧"
横沟参悟：" 你到底到什么地方去了！"
三村小姐立刻将身边的东西抱进了怀里
三村：" 我那个时候，只是到外面去那这个东西罢了！"
毛利小五郎：" 那里面应该是一组昂贵的茶具，没错吧"
三村：" 你是怎么知道的！"
毛利小五郎：" 我在想，你是在得知大师今晚就要隐退的事实后，害怕下一任宗师的位置会被矢仓先生给抢走，才突然有了这样的举动，对吧"
毛利小五郎：" 于是你就慌慌张张的出去外面，找人买了这组比矢仓先生还要贵的茶具来，我说的没错吧，三村小姐"
三村：" 我只要继承了宗师，这里大部分的财产，就全会落到我名下来，这个机会我当然不想失去了"
毛利小五郎：" 照我来看，这恐怕是事实哦，因为一旦出去，就算偷偷进来都一定会启动防盗感应器，我记得三村小姐回来的时候，好像是花崎太太应的门，还把她带到二楼这里的吧"
毛利小五郎：" 所以说三村小姐根本就没有时间可以接近饮茶室，也就是说三村小姐绝对不是凶手"