孔明放了孟获，大家都觉得丞相脑子是不是坏掉了，好不容易活捉了他，竟然还放他回去。
孔明知道大家的想法，故意笑着说，我想活捉这个人就像囊中取物一样。我会一直捉到他心服口服。
这话说的一听就像吹牛逼，就连赵云也觉得这符合丞相一贯的作风啊。
孟获回去后，召集各洞酋长，再加上陆陆续续逃回来的蛮兵，凑了大概十几万人。
董荼那、阿会喃害怕孟获，也只好带着自己的人马赶了过来。
孟获其实逃回的过程一直在思考，他终于想到一个办法，对大家说，我已经摸透了诸葛亮了，他最喜欢用计，你要是打，就容易中计。我们现在就不和他打，他们远道而来，天气炎热，他们能待多久？我看诸葛亮怎么破我的不战之计。
大家听说只防守不进攻，都纷纷点头称是，按照孟获的安排，都把船筏放在南岸，然后筑起土城；依山傍崖的，建起高高的敌楼；楼上多放一点弓弩炮石；粮草各洞之间相互供应。
孟获觉得这是万全之策，每天吃吃喝喝，一点也不发愁。
孔明率军来到泸水，知道了孟获的布置，就传令大家说，天气炎热，大家都去找树林里面安营扎寨，好好让兵马都歇歇。
参军蒋琬劝谏说，丞相现在的布置不就犯了先帝的毛病了吗？
孔明笑着说，你不用多疑，我自有妙算。
这时，正好马岱押解着解暑药还有粮草到了。
孔明就安排马岱去截断孟获的粮道。
孔明安排说，离这里一百五十里，泸水下游的沙口，地势缓和，水流较慢，可以扎木筏渡江。你到了后，先断了他的粮道，然后去会合董荼那、阿会喃两个洞主，让他们为内应。
马岱领兵来到沙口，看到水很浅，根本不需要木筏，就让大家淌水渡河。
很多人渡了一半就口鼻出血而死。
马岱不知道什么情况，连夜派人回去报告孔明。
孔明也没有了解到这个情况，很是惊讶，赶紧找来当地人询问。
当地人说，现在天气阉人，水里的毒气蒸发，有人渡水，一定会中毒，喝这个水，也一定会死。想要渡河的话，要趁夜静水冷的时候，才能没事。
马岱按照当地人的说法，果然顺利地渡过泸水，直奔蛮洞运粮总路口夹山峪。
这个夹山峪，真是名如其形，两边是山 ，中间一条路只能通过一人一马。
马岱占了夹山峪，安排军士做好埋伏。
孟获的押粮兵到后，被马岱前后截住，所有的粮草全部被夺。
孟获还在寨中优哉游哉地饮酒取乐呢，忽然得报说，蜀兵不知多少人，已经渡过了泸水，截断了我们的粮道，打着的“平北将军马岱”的旗号。
孟获笑着说，这样的小辈有什么好怕的。
说完，派副将忙牙长带着三千兵马去夹山峪迎战。
两阵摆好阵势，忙牙长想要和马岱单挑，没想到一招没过就直接被马岱削去了脑袋。
蛮兵大败逃回，向孟获汇报了经过。
孟获问，有没有人敢去对付马岱的？
董荼那站了出来说，我愿意去。
孟获就给了他三千兵马，又派阿会喃去把守沙口。
董荼那来到夹山峪，马岱带兵迎战。
马岱指着董荼那的鼻子骂道，你他妈的就是个无义背恩的家伙！我们丞相饶了你的性命，你今天又反，你难道不羞吗？
董荼那被说的一脸的惭愧，无话可说，不战而退。
董荼那回去见孟获说，马岱太厉害了我打不过他。
孟获很生气地说，我看你是报答诸葛亮的不杀之恩，故意不战而退吧？来人！给我斩了！
其他各个酋长一再地苦苦劝告，这才免死，不过还是打了一百大棍。
很多酋长来到董荼那的营寨说，我们虽然地处蛮方，没敢侵犯中原，不过他们也没有侵犯我们啊。要不是因为孟获，我们才不会造反呢。孔明神机莫测，就连曹操、孙权都害怕他，我们怎么能是他的对手呢？我们干脆杀了孟获去投奔孔明算了。
于是，当晚董荼那带着一百多人，直接赶到孟获的大帐。
这时，孟获还处在醉酒状态们正在呼呼大睡。
大家一起把孟获五花大绑，押解给孔明。
孔明知道了这件事，就传令各寨将士，整顿人马，抖擞精神。
董荼那先去拜见孔明，说了事情的过程。
孔明重重的赏赐了他，说了一些好听的表扬的话，让董荼那先回去了。
孔明笑着对孟获说，你之前说过，我要是再捉住你，你就会心服口服，现在怎么说？
孟获说，我还是不服，以为这次不是你的能力，而是我的手下自相残杀。
孔明说，好！我就再放你回去，怎么样？
孟获说，你说话算数吗？你要是真的放我回去，我一定整顿兵马和你再决胜负。如果我再败，一定心服口服。
孔明说，好啊，下次再捉住你，你还不服气的话，看我怎么收拾你。
于是，就让人给他解去绑缚，让他喝酒吃菜。
吃饱喝足后，孔明带着孟获参观营寨，孔明说，你不投降，真是愚蠢。你看我这里兵精粮足，你怎么可能是我的对手？你早点投降，我还能保你世世代代，永镇蛮邦。你觉得怎么样？
孟获说，就算我愿意投降，我洞里的人还是有人不服。如果丞相肯放我回去，我会招安本部人马，让大家意见一致，才能归顺。
孔明说好吧，你回去吧。
孔明还亲自送到泸水边，用船送孟获回去。