邓芝走后，孔明对后主说，邓芝这一去肯定会不辱使命。东吴也一定会派人来答礼。陛下要以礼相待，让他回去之后可以可以说服吴王和我们联合。我们一旦联合，魏国一定不敢对我们用兵。我们搞定他们两家之后，我会亲征南方，平定蛮夷，然后进攻魏国。消灭魏国之后，东吴也活不久了，这样我们就可以一统天下了。
后主听后，表示完全同意。
张温和邓芝来到后，张温自以为得志，感觉有点傲慢。
后主按照孔明的意见对张温十分照顾，还次于金帛之类的东西。
酒宴的时候，孔明也亲自殷勤劝酒。
正喝着酒呢，益州学士秦宓看不惯张温的傲慢，有意挑衅。
张温笑着对秦宓说，你既然是学士，不知道是否有真才实学？
秦宓更不服气了，很严肃地说，我们这里三岁的小孩都懂得很多，我怎么会不知道呢？
张温故意问，那请问天有头吗？
秦宓说，有啊。
张温问，头在哪里？
秦宓说，在西方啊。诗经里面说，乃眷西顾。按此推测，头应该在西方啊。
张温又问，天有耳朵吗？
秦宓回答说，当然有了。诗经里说，鹤鸣九皋，声闻于天。没有耳朵怎么能听见？
张温又问，天有脚吗？
秦宓回答，有啊。诗经里也说了，‘天步艰难。’没有脚怎么会有步？
张温又问，天有姓吗？
秦宓回答说，怎么可能没姓呢？姓刘。
张温问，你怎么知道天姓刘呢？
秦宓说，天子姓刘，所以天姓刘啊。
张温又问，太阳是生在东方吗？
秦宓对答说，虽然是生在东方，但是却是落在西方。
秦宓思路清晰，对答如流，张温也没有更好的问题可问了。
秦宓问道，先生是东吴名士，既然问我天事，肯定对天道很熟悉。我想请问一下，古时候混沌分开，阴阳可判后，轻清者上浮为天，重浊者下凝为地；共工战败后，用头去撞不周山，天柱折断，地缺一角：天斜向西北，地陷在东南。天既然轻清上浮，为什么斜向西北呢？轻清之外，又是什么东西呢？希望先生能够教我。
张温哪里懂这些东西，编也不好编，只好沉默不语。
孔明怕张温尴尬，故意说，喝酒的时候说的话，都是戏谈。先生对安邦定国的道理非常精通，就不要在意酒后斗嘴的游戏了！
张温也很感激孔明，很谦恭地拜谢。
孔明让邓芝和张温一起回东吴答礼。
邓芝拜辞孔明后，和张温一起又赶去东吴。
张温回来后，不住嘴地夸奖后主、孔明人不错，都是真心实意的要和好，还派了邓尚书来答礼。
孙权很高兴，对邓芝也是以礼相待。
孙权问邓芝，我们两国一起灭魏，以后得了天下，两家分治，不是一件很高兴的事吗？
邓芝说，‘天无二日，民无二王’。灭魏之后，到底谁是天命所归现在还不知道。但是作为君主，肯定要注意自己的德行，作为大臣的，肯定要尽好自己的忠贞之心。这样战争也就无声无息了。
孙权大笑说，你说的很有道理。
说完，还重重地赐给邓芝很多礼物。
从此以后，吴、蜀两家和好如初。