第二天，后主亲自来到丞相府。
门口的小吏看到，赶紧跪拜在地上迎接。
后主问，丞相在哪里？
门吏说，不知道在哪里。只是丞相下令挡住所有文武百官，不要放进去。
后主就下车步行，一个人走进第三重门，看到孔明一个人在小池边看鱼。
后主在后面站立了很久，轻轻地问，丞相安乐吗？
孔明回头一看，慌忙跪拜在地说，臣罪该万死！
后主慌忙扶起，问道，现在曹丕分兵五路来侵犯我们，相父为什么不肯出府议事？
孔明大笑着，扶着后主走进内室坐下，上奏说，五路大兵犯境我怎么会不知道呢。我看鱼就是在思考这个事。
后主说，那我们怎么办才好呢？
孔明说，羌王轲比能，蛮王孟获，反将孟达，魏将曹真；这四路兵，我已经想好怎么对付了。孙权这一路兵我也有了退兵的办法，就是得需要一个能言善辩的人去说服他们。我没有想好说合适，所以一直在思考。陛下为什么要担忧？
后主听后，又惊又喜，说，相父果然鬼神不测。我愿意听听您的退兵之策。
孔明说，先帝把陛下托付给我，我怎么敢怠慢。成都的官员都不通兵法，现在最重要的是让人不知道情况，万一泄露了怎么办？我知道西番国王轲比能带兵进犯西平关；我知道马超世居西川，在羌人中间很有声望，羌人都把马超当做神威天将军，我已经派人去送信，让马超紧守西平关，埋伏四路奇兵：这一路已经不用担忧了。南蛮孟获，进犯四郡，我已经派人去通知魏延带一队人马左出右入，右出左入，作为疑兵：蛮兵多疑，看到疑兵，肯定不敢前进，这一路也不用担心了。孟达出兵汉中；孟达和李严是生死之交；我回成都的时候，留李严防守永安宫；我已经给他写了一封信，仿照李严亲笔，派人去送给孟达；孟达一定会推病不出：这一路也不用担忧了。曹真进犯阳平关；这个地方险峻，易守难攻，我已经调赵云去把守关隘了，不用出战；曹真看我们一直不出战，待不了多久就会自己退兵的。这四路都不用担心了。我担心不周全，又秘密地调关兴、张苞各自带兵三万，把守紧要关口，作为各路救应。这几次调遣的事都没有经过成都，所以大家都不知道。只有东吴这一路兵不一定会轻易听曹魏的：如果他看到四路兵胜了，川中危急，一定会来进攻；如果四路兵不胜，他肯定不会动的，虽然是这样，还是要派一个会说话的人去东吴说服东吴，先排除东吴的威胁；我一直没有想好可以去东吴的人，所有有点犹豫。怎么能劳烦陛下圣驾亲临啊？
后主拍了拍脑袋，恍然大悟地说，太后还想来见相父呢。我听了相父的话，真是如梦初醒。还有什么好担忧的！
孔明和后主一起喝了几杯酒后，送后主出府。
其他官员都在大门外守候，看到后主表情请轻松，面有喜色。
后主辞别了孔明，上车回朝。
其他人都疑惑不定，只有一个人仰天大笑，面有喜色。
这个人是邓芝，字伯苗，义阳新野人，现在是户部尚书，是汉司马邓禹的后代。
孔明让人留住邓芝。
其他人走后，孔明问邓芝说，现在蜀、魏、吴已成三国鼎立之势，如果我们现在要讨伐他们两二国，一统天下，应该先攻打哪国？
邓芝说，我的看法是魏国虽是汉贼，但是势力最大，一时半会很难撼动，要慢慢来；现在主上刚刚登基，民心还没有归附，我们应该先和东吴联合，这才是长久之计。不知道丞相怎么看？
孔明大笑说，我思考了很久，一直没有想到合适的人，今天终于找到了。
邓芝问，丞相找人去做什么？
孔明说，我想找个人去联合东吴。您既然知道我的意思，肯定能不辱使命。这个出使的重任，非你不可啊。
邓芝推辞说，我才疏学浅，恐怕难以承担这个大任。
孔明说，我明天就去奏报天子，还请伯苗不要推辞。
邓芝只好同意。
第二天，孔明奏报后主后，邓芝即可起程，直奔东吴。