曹操杀了杨修之后，表现出后悔的样子，还假装怪罪夏侯惇，说也要把夏侯惇斩了。
部下多次劝谏这才作罢。
第二天，曹操下令出兵斜谷界口，没走多久，就碰到了魏延的人马。
曹操想招降魏延，魏延破口大骂。
曹操热脸贴了个冷屁股，气得赶紧让庞德出战。
魏延和庞德正在单挑的时候，曹操的营寨忽然起火。
有人报告说马超劫了后面的营寨。
曹操这时只能假装镇定，握着剑说，都不许后退，谁敢后退，斩首！
魏延假装败退。
曹操正想去战马超，忽然一队人马来到面前，一员大将说，魏延在此！
魏延拈弓搭箭，一箭射中曹操，曹操翻身落马。
魏延直接拍马上山想去活捉曹操，庞德从一旁闪了出来，大喝一声，不要伤害我家主公！
庞德为了在曹操面前表现，拼死战退魏延，保护着曹操前行。
曹操带着伤回到了营寨。
原来魏延那一箭射中了曹操的人中，直接掉了两颗门牙。
为了养伤，曹操下令班师回朝，庞德负责断后。
曹操躺在车里面正走着，忽然得报说斜谷山上两边起了大火，伏兵已经涌来。
原来孔明早就料到曹操退兵，已经派马超等人，分兵十几路，沿途骚扰。
曹操受伤没有精神，战事不利，兵士们士气低落到了顶点，这时有埋伏，他们只能说从上到下都吓得尿了裤子。
曹操命令只管向前快走，连夜不停奔走，一直到了京师附近才有一点点安心。
玄德让刘封、孟达、王平等人去拿下了上庸诸郡，也就是现在的湖北竹山县。
玄德安民之后，大赏三军，君臣大喜。
这个时候，玄德手下众人开始有了让刘备称帝的心思，但是不敢直接开口，就去找军师商量，孔明说，我自有主意。
孔明带着法正等人去见玄德，说，当今天下曹操专权，百姓没有归属感；主公以仁义闻名于天下，现在已经有了两川之地，您应该应天顺人，登基大宝，名正言顺，讨伐国贼。事不宜迟，还请尽快选择吉日。
玄德大吃大惊说，军师说的不对。我虽然是汉室后裔，但是我是臣，如果干这个事，这是反汉啊。
孔明说，不对。现在天下分崩，英雄并起，各霸一方，四海有才有德之人，舍生忘死，都是为了攀龙附凤，建立功名。现在主公如果为了避嫌不肯登基大宝，恐怕会让众人失望。还请主公好好考虑一下。
玄德说，让我篡位，我肯定不敢，这个事再说，再说。
部下一起说，主公要是一再退却，大家都会失望啊。
孔明说，主公这辈子以义为本，不肯登基。我们现在已经有了荆襄、两川之地，可以先成为汉中王。
玄德说，你们就算尊我为王，没有天子明诏，也不行。
孔明说，这个事不能拘泥于常理。
张飞大叫着说，异姓人都想成为皇帝，更何况哥哥是汉朝宗亲！不要说汉中王，就是直接做皇帝，有什么不行的？
玄德瞪了一眼张飞，呵斥说，你别胡说！
孔明说，主公应该事急从权，先进位汉中王，然后再上表奏明天子也不晚啊。
玄德再三推辞不过，只好同意。
建安二十四年，也就是公元219年的七月，在沔阳筑起高坛，方圆九里，分布五方，设好了旌旗仪仗，刘备继位为汉中王，时年五十九岁。
坛下群臣依次排列。
许靖、法正请玄德登坛加冠，向南而坐，接受百官拜贺。
刘禅被立为王世子。
封许靖为太傅，法正为尚书令；诸葛亮为军师，总理军国重事。
封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。
其余各将都按照功勋定爵。
玄德自立汉中王后，向献帝上表。