张飞和魏延一连几天攻关不成，只好后退二十里。
这天，张飞和和魏延骑马来到巡视，忽然看到几个男女，背着小包，在山崖上飞檐走壁。
张飞对魏延说，夺瓦口关，就靠这几个百姓了。
张飞就吩咐军士说，不要惊扰他们，好好地请那几个百姓过来。
百姓来到后，张飞问他们从哪里来？
那几个人说，我们都是汉中的百姓，想回老家，但是听说大军厮杀，官道阻塞，我们这才从梓潼山小路攀崖而过。
张飞说，这条路到瓦口关远吗？
百姓说，走过梓潼山小路，背后就是瓦口关。
张飞非常高兴，让百姓们进入寨中吃饱喝足，请百姓带路。
张飞让魏延带兵攻关，他自己从梓潼山攻击关后。
张郃正在为救军不到而郁闷，又得报说魏延在关下攻打。
张郃气呼呼地披挂上马，正要下山的时候，忽然探子又报告说，关后四五个地方着起了火，不知从哪里来的兵？
张郃亲自带兵去看，没成想他看到了他最不想看到的人，张飞。
张郃真是大吃了一惊，赶紧往小路逃。
张飞就在后面紧紧追赶，张郃看马走不快，就直接步行上山，找了一条小路才逃脱，逃脱的时候，身边只有十几个人。
曹洪看不到张郃只带着十几个人逃了回来，又要斩他。
行军司马郭淮劝谏说，三军易得，一将难求。张郃虽然作战不利，但是却是魏王的心腹爱将，不能轻易诛杀。建议再给他五千兵马让他去攻取葭萌关，这样可以牵动各处兵马，这样我们这里就安全了。如果还不成功，两罪并罚即可。
葭萌关守将孟达、霍峻知道张郃前来攻关。
霍峻的想法是坚守，孟达坚决要去迎敌。
孟达来到关下和张郃单挑，根本不是对手，大败而回。
霍峻赶紧写了一封求救信送往成都。
玄德收到信后赶紧请军师商议。
孔明召集文武在讲武堂上，问，现在葭萌关紧急，看来一定要去阆中调回翼德才能退敌啊。
法正说，现在翼德屯兵在瓦口，镇守阆中，也是很重要的任务，不能轻易取回。我的建议还是从帐下选一个人去迎敌比较好。
孔明笑着说，张郃可是曹魏的名将，不是一般人可以可以对付的，除了翼德，无人可当。
这个时候一个人忽然大声说，军师为什么看不起人啊？我愿意去斩张郃的首级。
说话的是老将黄忠。
孔明说，汉升是挺勇武的，可以年岁已大，估计不是张郃的对手。
黄忠听了后，白头发都竖起来了，倔强地说，我虽然年龄大了，但是我的臂力很大，照样可以拉开三石之弓，浑身还有千斤之力。
孔明说，将军已经年近七十，怎么能说不老呢？
黄忠马上走下堂来，拿起大刀，舞地是虎虎生风，又拿起墙上的弓，一连拉断了两张弓。
孔明点了点头，说，将军取得话，谁可以做副将？
黄忠说，老将严颜可以和我一起去。如果不能取胜，我愿意奉上我的人头。
玄德很高兴，马上命令严颜、黄忠出发前去相助。
赵云进谏说，张郃侵犯葭萌关，军师千万要重视啊，万一葭萌关丢失，益州可就危险了。怎么能让两位老将担当这么重的任务呢？
孔明神秘地笑着说，你觉得两个人老了，不能成事，我却认为汉中肯定会在他们手上拿下。
赵云等人半信半疑，犹豫着退了下去。
黄忠、严颜来到关上，黄忠带兵下关与张郃对阵。
张郃出阵后，看到原来来了一个老将，笑着说，你那么大年纪，不知道羞耻，还敢出战啊？
黄忠生气地说，你这个小子看不起我年老啊？我手中的宝刀可是不老啊。
说完，就直接拍马向前与张郃单挑。
打了二十几个回合，忽然背后喊声大起，原来是严颜从小路抄到了张郃后背。
两军夹攻之下，张郃大败，连退八九十里。