曹操得了东川以后，主簿司马懿进谏说，刘备用计忽悠了刘璋，蜀人的心还没有完全归顺，现在主公已经拿下汉中，益州那边应该是草木皆兵，我们应该趁势进攻西川，机不可失时不再来。
曹操感叹说，人啊，就怕不知足，既然得了陇，还有必要再拿下蜀吗？
刘晔说，司马仲达说的对啊。我们稍微一耽搁，等到西川民心一定，关隘防守一成熟，我们就很难进攻了。
曹操说，还是算了，我们的士兵长途跋涉，苦不堪言，现在应该好好休养一下。
于是决定按兵不动。
的确，在当时，曹操是进攻西川的好时机，他为什么决定休养生息呢？
这当然不是刘备命好，而是此时的曹操考虑的更多，原因无非有以下三点：
一是赤壁的阴影还历历在目。在三国当中曹操最惨的一次就是赤壁之战了，还差点在华容道丢了小命，所以曹操对于刘备那帮人有一种特别的害怕情绪，若是再来一次赤壁之战，那么曹魏就完了，曹操不敢赌。
二是他知道魏蜀吴已经形成了一种基本的平衡，任何两方的战争都会让第三方得利。
三个是曹操毕竟年纪也大了，做事没有年轻时候的“狠劲”了。
西川那边听说了曹操已经拿下东川，都担心曹操一定会来攻取西川，一夜之间，人心惶惶。
玄德内心也很惊慌，赶紧找军师商议。
孔明不慌不忙地说，主公不用担心，我有办法让曹操不敢进攻。
玄德一脸的兴奋和好奇。
孔明接着说，曹操之所以分兵合淝，是因为害怕孙权。我们现在可以把江夏、长沙、桂阳三郡归还东吴，派一个能言善辩的人去说清楚利害关系，让东吴起兵合淝，牵动曹操的兵力，曹操肯定会调头向南。
玄德若有所思地问，哦，那派谁去比较合适？
伊籍主动站出来说，我愿意去。
玄德点了点头，马上写了一封信，安排准备一些礼品，让伊籍先去荆州知会云长，然后再去东吴。
到了秣陵后，孙权问，你来这里有什么事？
伊籍说，之前我们答应诸葛子瑜归还长沙等三郡，当时因为军师不在，结果没有完成交割，我现在是奉我家主公和军师的命令，前来送信归还的。本来我们是想把荆州南郡、零陵全部归还的；无奈曹操袭取东川，搞得关将军没有了容身之地。现在合淝空虚，希望君侯能够起兵进攻，这样就会使曹操撤兵。我家主公说了一旦取了东川，马上归还荆州全部领土。
孙权说，你先回酒店休息，我先考虑一下。
伊籍退出后，孙权召集部下开会。
张昭说，这是刘备担心曹操攻取西川的计策。不过，就算这样，我们现在趁势攻取合淝，也是上计。
孙权其实也是这么考虑的，于是马上让伊籍回去传信，自己这边开始研究起兵攻曹的事。
孙权命令鲁肃收取长沙、江夏、桂阳三郡，屯兵陆口，调吕蒙、甘宁回来；又去余杭调回凌统。
没过几天，吕蒙、甘宁到后，吕蒙献策说，现在曹操让庐江太守朱光屯兵皖城，重视农耕，粮草丰富。我们可以先进攻皖城，再攻合淝。
孙权说，嗯，这个办法可以。
于是，让吕蒙、甘宁为先锋，蒋钦、潘璋殿后，孙权亲率周泰、陈武、董袭、徐盛为主力。
此时，程普、黄盖、韩当这些人都在各处镇守，没有随军出征。
东吴兵马浩浩荡荡开赴皖城。
皖城太守朱光一看孙权来势汹汹，只好一面派人去合淝求救，一面固守城池，坚壁不出。
孙权亲自到城下查看地形的时候，忽然城上箭如雨发，射中了孙权的头盔。
孙权回寨后问众将说，我们怎么才能拿下皖城呢？
董袭和徐盛建议说，在城外筑起土山，竖起云梯，建造虹桥，居高临下进攻。
吕蒙摇了摇头说，这个办法太费时间了，我们现在应该趁锐气正盛直接进攻，不然等合淝的救兵一到，我们就很难进攻了。
孙权非常赞同吕蒙的意见，一时命令第二天五更吃好饭后直接进攻。
城上还是箭如雨下。
甘宁拿着铁链，冒着从城上扔下的石头和箭霸王硬上弓。
朱光命令弓弩手一起齐射击，甘宁左突右冲，拨开箭林，一铁链打倒了朱光。
吕蒙亲自擂鼓助威。
士兵们一拥而上，乱刀砍死了朱光，其余人员大多主动投降了，就这样孙权拿下了皖城，看了一下时间，也才刚刚上午九点。
张辽带着援兵刚刚走到半路，听说皖城已经丢失，只好返回合淝。