第二天，张飞又想下关挑战马超。
这个时候，孔明来到，玄德接着孔明后，孔明说，孟起是当世虎将，如果放任他和翼德死战，两人必有一伤；所以我这才让子龙、汉升把守绵竹，我连夜赶了过来；我已经想好一条小计，可以让马超归降主公。
玄德说，那最好了，那个马超确实不错，我是越看越喜欢，怎么样才能让他投降？
孔明说，我听说东川张鲁想自立为‘汉宁王’；他手下谋士杨松非常贪婪。主公可以派人从小路去汉中，先用金银结交杨松，再写信给张鲁说‘我和刘璋争西川是为你报仇啊。你千万不要听信离间的话。我的事成了之后，我保举你为汉宁王。’让他撤回马超手上的兵马。等他派人来撤马超的兵马时，我用计招降马超。
玄德很高兴，马上写信派孙乾带着金珠从小路来到汉中，先拜见了杨松，把事情告诉给了杨松，送上了金珠。
张松自然很高兴，马上引孙乾轻去见张鲁。
张鲁说，玄德只是左将军，他怎么能保举我做汉宁王呢？
杨松说，他是大汉皇叔，他保奏准能成功。
张鲁思考了一下，觉得有道理，就按照信里说派人去让马超罢兵。
孙乾就在杨松家里听回信。
几天后，张鲁派去的使者回来报告说，马超说还没成功呢，不能退兵。
张鲁又派人去，一连三次马超都不回来。
杨松说，马超这个人一直都没有信誉，他不肯罢兵，我看他想造反。
张鲁问杨松怎么办才好。
杨松说，一面派人去对马超说‘你先成功可以，给你一个月的期限，要办成三件事，如果全部达成，就有赏；否则就斩首，这三件事是：一要取西川，二要刘璋首级，三要退荆州兵。’另一方面，安排张卫点军把守关隘，防范马超兵变。
张鲁同意了杨松的建议，派人到马超寨中说了这三件事。
马超真是大吃一惊，说怎么会变成这样啊！
就对马岱说不如罢兵吧？
杨松私下里传播流言说，马超回兵，必怀异心。
这时，张卫兵分七路，坚守隘口，不放马超进去。
马超进退不得，无计可施。
孔明对玄德说，现在马超正在进退两难之际，我可以去马超的营寨说服他来降。
玄德有点吃惊地说，先生可是我的股肱之臣，心腹之人，万一有什么以外怎么办？
孔明执意要去，玄德再三不肯放去。
正僵持呢，忽然赵云有一封信来到，推荐西川一个人前来投降。
玄德召来一问，原来是建宁俞元人李恢，字德昂。
玄德说我听说你之前一直苦谏刘璋，现在为什么要归附我？
李恢说我知道‘良禽相木而栖，贤臣择主而事，’的道理，之前谏刘益州是尽人臣之心；他不会用人，我知道他必然失败；现在将军的仁德已经闻名于蜀中，我知道您大事必成，这才来投降。
玄德说先生这次来，是不是给我带来了什么好消息。
李恢说我知道马超现在正在进退两难的时候，我在陇西的时候和他有一面之交，我愿意去说服马超归降，怎么样？
孔明说很好，我正好需要一个人替我过去，就是不知道你准备怎么说？
李恢就在孔明耳边小声说了一遍，孔明点了点头，说可行，赶紧去吧。