所有人到齐之后，鸣人将三人带到了那片熟悉的场地，曾经卡卡西训练他们四人的场地。
“我先说一下规则，我的腰间会放置两个铃铛，从我这里夺走铃铛的人就可以顺利毕业。”
“等等！只有两个铃铛，也就是说会有一个人不能毕业吗？”玲奈看着鸣人问道。
雄弥也感到十分震惊，最开始他还以为这只是鸣人为了确认他们的实力而设置的的测试而已，没想到现在竟然发展成了这样的考试。
一旁的和叶倒是表情丝毫没有动摇，还是一副“都不关我的事”的表情，只是静静靠在树干上。
“这是你们晋升下忍的最后一场考试，无法获得铃铛的人要从这支队伍离开回到忍者学校去重新学习。至于填补的人，我会负责人去找到的。当然还有最坏的情况，那就是三人都不合格！”
这句话一出，雄弥和玲奈的表情再也没有了先前那种放松随意的感觉，就连和叶也难得有了一些紧张感。
“好了，事不宜迟立马开始吧，鸣人班的第一场考试开始！”说完，鸣人就在原地盘腿坐下，静静等待着他们三人的进攻。
“说是忍界英雄我还以为是什么样的人呢，因为我是下忍就小看我吗……好吧，那就让你看看你这副自大的样子会让你遭受多少苦头吧！”
语毕，和叶直接睁开了二勾玉写轮眼，随后迅速结印，丑，卯，申！
盘坐在地上的鸣人当然认得出来这是什么忍术，毕竟这自己那引以为傲的对手的招牌忍术，雷遁.千鸟！这个年级不仅开启了二勾玉写轮眼，还掌握了雷遁.千鸟，这简直比佐助的天赋还要高上一层！
左手蓝色雷电跃动，等待其稍微稳定下来之后，和叶直接向着盘腿坐在地上的鸣人冲去，速度极快，比同期的佐助都还要快上一筹！
就在玲奈和雄弥还在惊讶之中没有反应过来的时候，和叶已经高速移动来到了鸣人的面前，并且左手千鸟距离鸣人已经近在咫尺。但是就在千鸟击中鸣人的一瞬间，鸣人竟然化作一阵烟雾消失了！
“这是……影分身！”和叶顿时慌张起来，并且开始注意起了周围的环境。
“看来鸣人老师一开始就是以影分身来接触我们的，果然大人都很卑鄙啊！”雄弥吐槽道。
接着，三人并没有合作的打算，而是分散开来各自寻找着鸣人的踪迹。然而，就算是好不容易找到了鸣人，却也只是一个影分身而已，只怕这树林中早就遍布了鸣人的影分身。
“就让那几个小家伙好好努力吧，九喇嘛，记得帮我注意周围，我先休息一下。”说着，鸣人就躺在树梢上闭上眼准备睡觉。
“哈？这是你给学生布置的考试吧，竟然还要本大爷给你放哨，不要以为本大爷回来就是来帮你打杂的！”阳.九喇嘛在封印空间中破口大骂道。
在鸣人的生日宴会上，林道准备的生日礼物就是与九喇嘛商量后将他分成了阴阳双体，其中阳九喇嘛在傲娇中主动回到了鸣人的体内。加上鸣人体内的橘子（复制小九尾），现在鸣人的体内已经完全是拥有了超越一整只的九尾查克拉了。
并且，加上之前林道给的符，鸣人体内的另外八只尾兽的查克拉就算消耗完了也会恢复。
被九喇嘛骂了的鸣人瞬间耷拉下了脸，接着极其不情愿的站起身来，随后立刻感知了一下三人的具体位置。
“哼，这还差不多！你这家伙简直是和卡卡西那小子越来越像了，这也算是继承师道吗？”吐槽完后，九喇嘛就不再说话而是静静躺在封印空间中看着。
“三人这么分散，完全看不出来是在团队合作啊……没有合理的分工，这三个人就算是被我的影分身耗到天黑都不奇怪。”
而且，这些影分身鸣人也加上了重重限制，实力几乎就等于12岁时的鸣人，并且还不使用忍术。
三人一起的话很好突破，轻松就能到达丛林之中的深处找到鸣人本体，但如果是分散开来的话……只会被消耗到最后体力查克拉一滴不剩，都无法见到鸣人的本体。这样一来，他们也就会被取消忍者资格必须回到忍者学校重新学习。
不过，鸣人似乎还是有点小看了和叶这个孩子，他比想象中的还要强大许多。
不影分身被三人不断击破，大量的记忆回到鸣人的脑子里，其中最多的，就是和叶了。从感知上来看，和叶同样用出了影分身之术分出了一个影分身，并径直朝着丛林内处袭来。
“那家伙……该说不说，实力恐怕已经有中忍水平了吧。不过，这性格还真是相当怀念啊，虽然说不是什么好性格。”
说着，鸣人便跳下树梢，准备迎击即将到达他面前的和叶。本以为他们三人分散开来会一直到晚上都无法到达他的面前，现在和叶却是已经马上就要到达鸣人的身边了。
大约过了十多分钟，浑身是伤并且气喘吁吁的和叶终于来到了鸣人本体的面前。虽然早就没有了原先那潇洒的样子，但那眼神中的坚毅却是没有改变。
“这下，呼，呼，总算是本体了吧！”和叶变大喘着气边道。
“嘛，你能够只身一人来到我面前却是很出乎我的意料。不过就凭你现在这虚弱的状态，不会以为可以从我这抢走铃铛吧？可别觉得自己有限天赋，我限制了自己的实力，就太过于嚣张，这样可是会吃苦头的。”
“闭嘴！”
倏然，和叶瞬身上前，随后睁开二勾玉写轮眼并拿出苦无朝着鸣人刺击而去。他的速度已经比最开始慢了许多，因此鸣人只是轻松一闪便躲过了苦无，并且反手一拳就将他给打飞了出去。
紧接着，鸣人又用新学的土遁将和叶困住，仅凭现在的他根本就挣脱不开。
“这样一来就结束了，那边的两人估计就快倒在那里了，看来你们三人都要失去下忍资格了……”
就在这时，一道火遁突然袭来逼退了鸣人，又有一道风遁成功将和叶救出。