217年，夏侯惇、臧霸出兵伐吴，抵达居巢不久，就遭逢大疫，军中病死者不计其数。本就体弱多病的鲁肃，也未能逃过此难，仅仅46岁，就暴病身亡了。
鲁肃死后，东吴尽管坐拥吕蒙、陆逊等名将，却再未能拥有高瞻远瞩的战略奇才。他们恶意撕毁“湘水之盟”，悍然向荆州发起偷袭，斩杀了关羽，也彻底打破了曹操、刘备、孙权三方之间的平衡。
然而，孙权却不以为然。在他看来，鲁肃当初借给刘备江陵城，着实是与虎谋皮，让刘备走上巅峰。在说到鲁肃时，孙权不止一次地感慨道：“鲁肃劝我借玄德地，是其一短也。”
随着鲁肃的去世，吴数联盟开始有了巨大的裂隙。
吕蒙接替鲁肃镇守陆口，在表面上，吕蒙对关羽倍加殷勤、广施恩厚。
但在暗地里，吕蒙依然渴望着攻杀关羽。
没有进取天下的雄心，窃友邦半寸之土而沾沾自喜，面强敌则投降束手，鼠目寸光。
失去了蜀汉制衡的曹魏，也在不断的屯田中坐大，渐渐拥有了吞并其他两国的能力。
...
建安二十三年（公元218年），太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃等人意图谋反。
但不料事情败露，几人被曹操所杀。
曹操于是召曹仁行征南将军，讨伐关羽。
曹仁镇守荆州期间，大肆征调徭役，荆州境内的军民苦不堪言。
已经降曹20年的宛城百姓们最终被曹仁逼反，宛城守将侯音与卫开与吏民共同反曹，与关羽联合。曹仁率军前往平乱，于次年正月攻破宛城，将侯音斩杀，并屠城。
建安二十四年（219年），刘备军与曹操军相争汉中，魏将夏侯渊被刘备大将黄忠所斩。曹操亲提大军来争汉中，刘备据守，赵云又在汉水劫去粮草，曹操无奈只得退出汉中，刘备遂占据汉中。
同年七月，刘备自称汉中王，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，并派益州前部司马、犍为人费诗去关羽驻地授予关羽官印。
关羽得知了黄忠列入了“五虎大将”之时，顿时大怒，说出了一句：“黄忠何之辈，敢与我并肩！男子汉，何必和老卒在一起？”
黄忠你什么档次，敢和我二爷用一个身份?”
“大丈夫终不与老兵同列。”——三国志·费诗传
刘备对此并不在意，但是军师诸葛亮已经明察秋毫，诸葛亮便让费诗去劝诸葛亮。
费诗对关羽说：“创立帝业的人，所用之才不能一模一样啊。以前萧何、曹参和汉高祖年幼时就关系很好，而陈平、韩信是后来的亡命之人；可排列地位，韩信位居最上，没有听说萧何、曹参对此有过怨恨。
如今主公因为一时的功劳，尊崇黄忠，而在他心中的轻重，黄忠怎能和您相比呢！
主公不分先来后到，但是二爷要知道礼仪廉耻啊!
“夫立王业者，所用非一啊。”
况且汉中王与您犹如一体，休戚相前，祸福与共。
你才是主公心里面的内人嘛!主公的荣誉，就是你的荣誉。我仅是一个使者，你要是不接受任命，对我也没有什么损失啊。
只是我为您这样感到惋惜，恐怕你以后要后悔的。”
在费诗的软硬兼施下，即便是骄傲如二爷，也是不敢反驳任性，乖乖的接受了封赏。
刘备自立为汉中王，可以说是他人生中最为光芒万丈的时候，那时候，刘备的势力达到了鼎盛，比他后来登基的时候还要强大。
实际上，刘备的班底，可以分为“元老派”，“荆州派”，“东州派”三派。
这三个派系在刘备攻占益州，以及与曹操争霸汉中时，都起到了举足轻重的作用。
因为“元老派”、“荆州派”、“东州派”三大派系需要平衡。
所以，必须要从中，挑选出一些忠于刘备，并且为刘备做出贡献的人 大加赏赐，笼络人心。
而老将黄忠，虽然之前寂寂无名，但是他是荆州名门之后 ，士族武将!
又给刘备送了一个安稳的投名状——亲属人质。
作为“荆州派”之中的佼佼者，这样的人才，刘备当然要提拔了。
这不仅仅是为了立功，更是为了给荆州的士人与武将树立一个良好的榜样。
所以，黄忠这个“老卒”的提升，不仅仅是为了震慑自己的部下，更是为了震慑那些依附于关羽的荆州部下，以及依附于曹操与孙权的荆州部下。
这一点，不仅仅关系到刘备与诸葛亮，更关系到在刘备阵营之中，占据着举足轻重的位置的关羽。
或许是如传言般，关羽只熟读了《春秋》，却没有在史书中学到大局观。
所以在得知黄忠的封赏后有发怒的态度，还需要刘备派费诗去专门给他解释。
从这一点上来说，关羽的缺点非常明显，这一缺点在之后失荆州一战中表现得淋漓尽致，例如不愿与孙权虚与委蛇，声称要为其镇守后方的糜芳和傅士仁，这些事情都说明了关羽没有足够的大局观。
不过，这也是很正常的事情，三国时期的武将之中，没有缺陷的几乎没有，如周瑜那般略显完美的又能有几个？
……
而后关羽留南郡太守糜芳守卫江陵，将军傅士仁驻守公安。
自己率领大军攻打襄阳的吕常和樊城的曹仁。
在交战之中，关羽被魏将庞德射伤了额头。
曹操从汉中战场撤出后，立即派遣于禁督率七军共3万人救援樊城。
此刻，樊城尚未被关羽包围，曹仁命令于禁、庞德屯驻在樊北，互为犄角。
同年八月，开始连下起了十余日的霖雨。
关羽不知何故，骑马登高观望。
只见那山谷之中，人马来往。
又见襄江水势汹猛，浪卷滔天。
熟读春秋的二爷单手指天，计策涌上心头，顿时哈哈大笑，惊得侍从不解。
“此番那于禁必被我生擒!”
“将军何出此言?”
“罗者，网也。鱼入网口，难道还能逃脱了吗?”
……
此刻的庞德，大惊失色。
他发现了襄江水势汹猛，不对劲的一幕。
忧心忡忡的对着参谋们诉说。
“我军驻扎在川口，地势低洼。
近日秋雨连绵，倘若江水泛滥，我军岂不是危矣!”
……
如今秋雨连绵，湘江水涨。我已经命令廖化等人分头去上游，堵住各处水口。待水势上涨时，我军乘高就船，放水一淹。