黑暗没有持续很久，但当暮光看见取代黑暗的景象时，她几乎渴求回到黑暗的温暖怀抱之中。
她漂浮在一座毁灭的城市的上空。她头顶的天空是炽热的红色，射出闪电的黑云如补丁般点缀其上。凝固的岩浆像一只坚不可摧的黑茧一样包裹了半座城市，而另一半则在继续燃烧着，被肆虐的烈火所吞噬。
暮光朝它破碎的街道缓缓下降，落在了滚烫的马行道上。住宅与店铺在她四周倒塌，把一团团灰烬与残骸送进了已经无比压抑的大气之中。她向前走去，一种无形的力量指引着她。她绕过大块缺失的地面与一条条火柱，愈发靠近正在坍塌的城堡。
“这肯定是中心城。”暮光轻声说，“余晖的中心城…在世界终结之时。”
城堡的壁垒已经成为了一片废墟，现出一条通往城堡的道路。庭院被烧成了炭渣，除了一片灰烬之外什么也没有剩下。
当暮光来到垮塌的前厅时，她的呼吸停顿了。台阶被坠落的天花板砸成了碎片；挂毯和地毯被烧得一下二净；地砖被从地面上撕开，被数处干枯的血迹所玷污。
面对空气中溃烂的腐败气息，暮光险些呕了出来。这与真实世界中霜妖的臭气太像了。她踢了踢一小块大理石，看着它滚过地面，在这寂静之中，它发出的声音似乎足以唤醒死者。
她的魔咒本意是把自己的精神投影送进余晖的意识中，这是记忆咒的一种升级形式。这一切都不应该是“真实”的。但暮光能感受到一切：酷热，石头…恐惧。她探索得越深，便越觉得这不仅仅是个梦。
她传送到阶梯的顶端，向右转去。火焰在整条走廊中盘旋，可供暮光行走的只有窄窄一小条道路。以防万一，她立起了护盾，她不想知道在这里受伤会造成什么后果。
正在她想着的时候，火焰探了出来意欲抓住她，但却被护盾所驱退。她继续走向王座厅；一边的大门已经从铰链上脱离。
“我不知道是应该佩服你呢，还是应该被你彻头彻尾地惹恼。”
暮光怒视着对面那匹懒洋洋地倚在王座上的小马。从每一个方面看上去，她都和余晖烁烁一模一样，除了她脸上的傲慢冷笑。一道闪烁着的阴影在殿台的底端蜷缩着，两者轮廓相同，但这阴影却没有任何明确的特征。
暮光看着那阴影，然后对薄暮光辉发出低吼。“你对她做了什么？”
“除了拿回我的身体之外，我什么也没做。她只不过是在经历我这么多年以来所经历的一切而已。让我们看看她有多喜欢在她自己的灵魂里做一道阴影！”
“你才是阴影！”暮光的魔咒飞过房间，被薄暮的护盾弹开，“把余晖还回来!”
“耍小脾气呢，公主。我对你的期望可不止于此。”薄暮仰头大笑。
暮光的脸扭曲成了憎恶的怒容，她露出了牙齿。“你让我恶心。”
“彼此彼此。”她假装皱起眉头，“你要知道，我几乎都要为仿制品感到难过了。就像我一样，她的一生就是被你毁了。那么多痛苦与悲伤，就是因为你的存在，暮光闪闪。”薄暮轻轻笑了。“我是说，假如你不存在呢？塞拉斯蒂娅依旧会爱我如女儿一般，而我才会是那匹长着翅膀，戴着王冠的小马。诚然，仿制品不会存在，但从长远来看，她也会更开心些。”
“是你自己的行为让塞拉斯蒂娅开除了你。不要想着把责任推到我身上。”
“为什么不呢？”薄暮厉声说道，“这是你的错！我被踢出去了，为什么？就是因为爱塞拉斯蒂娅，想要让她高兴？然后你这么快就随之出现了？不，这不是巧合。是塞拉斯蒂娅把学生更新换代了。”
暮光从攻击姿势中直起身子。“塞拉斯蒂娅开除你不是为了转而训练我。是你作出了所有那些错误的抉择，是你为了实现自己的目标而伤害了韵律，是你让塞拉斯蒂娅别无选择。”
“我做的每一项事都是为了她!”薄暮从王座上站了起来，“我这么做，这样我就能与她永远在一起了——与我唯一爱的小马永远在一起了！如果我成为了一只天角兽，那一切都会恢复正常了！她会再次爱我!”薄暮低下头。“但即使是这样，她依旧拒绝了我。她把你置于我之上。”
暮光靠近了王座。“她不是把我置于你之上，薄暮。她依旧爱你。但你作出的那些选择除外。力量不能修复一切。”
薄暮抬头看去，眼中亮起饥饿的光芒。“而这就是你错的地方了，公主。这世界上的小马唯一尊敬的东西便是力量。而天角兽则是力量的终极象征！我过去的自己再一次是一只天角兽了，很快，一切生灵都会对她卑躬屈膝一对我卑躬屈膝!”
“力量不等同于爱！”暮光用一只蹄子指着她，“塞拉斯蒂娅不会因为你戴了顶王冠就更爱你。其它小马也是如此。”
“那我就用恐惧统治他们！”薄暮把一只蹄子在王座的扶蹄上狠狠一敲，发出一声咚响，“我会让他们都畏惧我！即使是母亲…尤其是母亲。她会畏惧自己所抛弃的女儿。”
暮光挫败地叹了口气。“爱是无尽的，但你却想要把它全部据为己有。我为你感到遗憾，薄暮。如果你和余晖一样深谙友谊的话，或许你就不会如此凄惨了。”
薄暮脸上的表情化作厌恶的鬼脸。“别把我和仿制品比较!”她向下看了看，露出笑容，“尤其是在已经没剩下多少东西可供比较的情况下。”
暮光对着面前闪烁的影子倒抽了一口冷气。她为自己的角充能，但薄暮举起一只蹄子。“安啦，安啦，不用这样。我们已经证明了在力量上我们几乎完全势均力敌。另一场战斗会是冗长而毫无意义的。”
暮光抬起头，但她的角上依旧亮着光芒。“那怎么办呢？”
薄暮在空中转着自己的蹄子，露出笑容。“我提议…来一场游戏。”
“游戏？”
“没错，暮光。我很好奇你到底知道多少。小马们声称你是个天才。呵，那我们就来考考你的知识储备吧！”
薄暮踏过余晖的阴影，走下殿台。“规则是这样的：我们互相问对方一个问题，什么方面都可以。如果你答对了，那就轮到你问问题。如果你答错了…”薄暮的嘴咧得更开，“那另一方就能随便开火，可以尽上全力。不能阻挡，不能躲闪，不能传送。最后站着的就是赢家。”
暮光的嘴唇抿成了一条细线。在她想的到的几乎一切方面，她都可以算得上知识渊博。但薄暮和她过去一样是个内向的书迷。更别提薄暮还能访问余晖的记忆，随便对着暮光问出什么有关未来的问题。
她的视线越过薄暮，看着地板上的那道阴影。它的蹄子动了一下，好像是在伸向暮光一样。暮光下定了决心。这是唯一拯救余晖的方式，也是唯一有希望击败薄暮光辉的转世的方式。她至少得尽力去试！
“行，薄暮。来吧!”
薄暮把蹄子拍在一起。“噢，真棒！这会是非常非常有趣的！”
“但有一个条件：不问有关未来的问题。”
薄暮翻了个白眼。“行，行。只能问有关当下与过去的问题。那好吧，我先来。”她用一只蹄子摸着自己的脸颊，“我们来看看…我觉得我可以先从容易的开始。列举出魔法的所有主要分支，暮光。”
暮光张开嘴，却迟疑起来。这有点容易了。薄暮是不是想要耍什么花招？暮光反复思索着问题的措辞，但却找不到任何陷阱。
“唔，我在等呢，暮光。别告诉我这对你来说都太难了。”
“变形术，附魔术，移形术，幻术，驱逐术，咒术，还有黑魔法。”暮光脱口而出。
薄暮拍起蹄子。“噢，很好。我以为你肯定会忘记黑魔法也算一个分支呢。”她朝着暮光的方向一挥蹄子。“轮到你了。”
暮光的舌头抵在嘴唇上。什么才会是难倒薄暮的完美问题呢？一个问题浮出了脑海，暮光因为它的巧妙而露出坏笑。薄暮一旦不能回答，她就能尽全力攻击她！
“说出友谊的六种品德！”暮光的声音回荡在被毁灭了的王座厅之中。
“善良，忠诚，慷慨，欢笑，诚实，还有魔法。”薄暮无精打采地说，“你真的觉得我是蠢吗，暮光？我了解谐律精华，还有它们与那所谓的‘友谊魔法’的联系。”
暮光蔫了下来，她让自己角上的魔法消失了。她过度相信薄暮的傲慢了。即便她不相信友谊，这也不意味着她不知道它是什么。
薄暮露出得意的微笑。“又轮到我了。”