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阿笠博士宅——
灰原哀拿着那张署名贝尔摩德的信封，思忖片刻还是打开了。
在她身边的江户川柯南接过里面的信纸，面上迅速闪过惊异的神情。
烫金封面的信封上明明写着「工藤新一 收」的字样，可信纸上却是明明白白地写好了「尊敬的江户川柯南先生」
「江户川柯南先生：这个月的满月当晚，请容我邀请阁下参与这场恐怖的夜宴，这将是一场血腥的船上派对。当然不论阁下到时出席与否，即将死去的可怜羔羊都将会诅咒自己的命运。罪人也将在他临终之前喝得酩酊大醉。 —— Vermouth」
“贝尔摩德……”他转过头看向灰原，“你听说过这个名字吗？”
粽短发女孩咳嗽了几声，虚弱道，“……不要去。这一定是陷阱，他们会杀.了你的。”
“恐怕对方已经清楚我是吃了APTX4869才变成这个样子。”男孩冷静道，“但是如果不这样，恐怕永远不会有任何进展。”
“很抱歉，灰原。”他射出一枚麻醉针将灰原麻醉晕。
“新一，也不用这样吧？”阿笠博士道，“你把小哀这样弄晕，自己去舞会是不是也不太好。”
柯南刚要回答，似乎也忍不住剧烈咳嗽起来，引得阿笠博士连连关心，“你不会被小哀传染了吧？”
“咳咳，我没事。”柯南晃了晃手机，示意有简讯，待看到屏幕上「OK」的字样不由松了一口气。
另一边——
银色卷发的女人操纵着窃听设备露出了满意的笑容。
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地下室——
原本应该被麻醉晕的灰原哀坐起身来，“工藤，你确定那枚窃听设备就是贝尔摩德安的吗？”
“当然。”柯南不以为然，“上次她假扮的新出智明来这里之后就多了窃听器，不是她能是谁呢？”
“我们这样演一场戏，不仅为了让她放松警惕更好行动，也是打消她在上次游园会对凉宫的怀疑。”柯南道。
“我已经委托妈妈为服部易容代替我去假面舞会。虽然不清楚贝尔摩德支开我的目的，但不让她误以为我会参加舞会，她是不会行动的。”柯南笑了笑。
“我们这次肯定可以抓到她的首尾，FBI的朱蒂老师也已经跟踪贝尔摩德许久了。晚上她会安排人将新出智明的车堵在路上。你只要在她来的时候跟她上车就可以了。”
柯南冷静的阐述着自己的计划，不时轻咳几声。
灰原哀却像想起什么似的，提醒道，“这件事，凉宫警官清楚吗？”
黑色短发的男孩点了点头，“当然。”
灰原哀松了口气，脸上也多了些笑容，“那就期望今晚一切顺……”
她最后一个字还没说出口，整个人忽然感觉一阵眩晕就失去了意识。
在她身侧的江户川柯南收起刚刚发射完的麻醉手表，将女孩放置到床上，“抱歉，灰原。”
随后，他前去楼上，从抽屉里找出一副头套，戴了上去。
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作者的话：
不知道写的明不明白。分割线上面是灰原哀和柯南做了一场戏欺骗正在窃听的贝尔摩德。
目的有两个：一个是让贝尔摩德误以为工藤新一会去参加假面舞会（这点和原剧情相同）；另一个是柯南无缘无故问灰原是否知道贝尔摩德的名字，是因为他们在危命的复活那几章其实已经知道新出智明就是贝尔摩德了，打消她对凉宫的怀疑是表现在：他并不清楚贝尔摩德身份，也就是凉宫未在游园会告知过工藤贝尔摩德相关信息。（因为在贝尔摩德眼中，凉宫也就是赛娃和柯南关系不错。）
分割线下面就是柯南自己演戏了。这点和原剧情相同，就是多了一个套。灰原刚以为柯南和她只是做了个戏，事情结束了。实际上柯南是真的把她麻醉晕了代替她去参加满月对决。而且凉宫（赛娃）不知道这件事，不知道！！柯南是为了让灰原哀放松警惕才这么说的。
柯南假装咳嗽是为了骗贝尔摩德，这样服部平次在假面舞会假扮他那边就不会露馅、贝尔摩德也不会怀疑为什么.灰原哀.会带上口罩（实际是口罩变声器，柯南假扮的）