话说，张飞请缨拿下武陵，但诸葛亮要他像赵云一样立下军令状才能去。
张飞一口答应，接着就带领三千人马杀往武陵。
武陵太守金旋听说张飞带兵杀到，准备率兵迎敌，被手下巩志劝阻。
金旋本想叫人把巩志推出去斩了。但无奈众官反对，说眼下大敌当前，杀了自己人会影响士气。金旋这才先把巩志放了。
接着，金旋带兵出城，在离城二十里路的地方正好撞见张飞的部队。
张飞一马当先，大喝一声，声如巨雷。金旋被吓得半死，还没和张飞交战就拨马而跑。
张飞率军追击，追到武陵城下时，只见城上有乱箭朝金旋射下。
金旋一看，站在城上的正是巩志。
巩志还没说完，就有一箭射中金旋面门。
金旋立刻落马。见状，一个士兵便割下金旋的首级献给张飞。
接着，巩志出城投降。张飞接收武陵后，派巩志亲自去桂阳见刘备。
刘备大喜，让巩志接替金旋管理武陵。
到武陵安抚完百姓后，刘备写了一封信给荆州的关羽，说张飞、赵云各自拿下一郡。
关羽看完信后，便回信提出要拿下长沙立功。
刘备大喜，就让张飞去荆州替关羽守城，然后让关羽去攻打长沙。
出兵前，关羽先来见刘备。见关羽要立刻出发，一旁的诸葛亮劝他不要大意。
关羽一听，就不乐意了，觉得诸葛亮是在长他人志气，灭自己威风，气得直说只需要五百人，就能拿下韩玄和黄忠的首级。
刘备一听，觉得关羽这是夸下海口了，便赶忙劝关羽不要赌气。
但是关羽不听，带着五百名校刀手就出发了。
诸葛亮怕关羽轻敌有失，就让刘备带兵去接应关羽。刘备听从了诸葛亮的建议，偷偷率领大部队跟在关羽后面。
长沙太守韩玄听说关羽要来攻打自己，就叫来黄忠商议对策。黄忠没把关羽放在眼里，声称来一千个就杀一千个。
但是，有一年轻将领也请命出战。韩玄一看，是管军校尉杨龄。
韩玄大喜，就给了杨龄一千人马，让他出城迎击关羽。
和关羽对阵后，杨龄上前挑衅叫骂。
关羽大怒，飞马舞刀，直取杨龄。杨龄也挺枪迎战。
不到三个回合，关羽便手起刀落，将杨龄斩于马下。
接着，关羽追击杨龄败兵，一直杀到了长沙城下。
韩玄大惊，便让黄忠出城迎敌。
黄忠提刀纵马，带着五百骑兵冲过吊桥，和关羽正面对阵。
说完，关羽就冲了上去，和黄忠厮杀起来。
两人打了一百多个回合，不分胜负。
韩玄怕黄忠有失，便鸣金收兵。
黄忠回城后，关羽也退兵，在离城十里的地方安营扎寨。
第二天，双方吃完早饭，又摆开阵型对峙。
关羽和黄忠又打了五六十个回合，依然不分胜负，两边的士兵都为自己的主帅打气加油。
突然，关羽拨马便走。
见黄忠追了上来，关羽准备回头给黄忠来一刀。
突然一声巨响，黄忠的战马前足失陷，重重地摔在地上。
关羽走上前来，却没有下杀手，而是让黄忠换马再来。
黄忠赶紧拉起战马，飞奔回城。
于是，韩玄就把自己的一匹战马赐给了黄忠。黄忠拜谢后就先退下了，心中犹豫着明天要不要真的射杀关羽。
过了一天，两人又出阵交战。连续两天拿不下黄忠，关羽心里其实已经非常焦躁了。
战了不到三十回合，黄忠诈败，关羽紧追其后。
黄忠想起昨日关羽的不杀之恩，就拿起弓，虚射了一箭。
关羽听到弦响的声音，急忙闪过，却发现没有箭射过来。
见关羽继续追了上来，黄忠又虚射了一箭。听到弦响的声音后，关羽还是本能地闪躲了一下。
快到城池外的吊桥时，黄忠这次真射了一箭，一声弦响，正射在关羽的头盔上。
关羽大吃一惊，发现黄忠前面是在报自己昨日的不杀之恩，真要射的话，他确实有百步穿杨的能耐。
关羽连忙带兵撤退。黄忠回到城里来见韩玄，韩玄却突然发难，命令手下拿下黄忠。
说完，韩玄就命人斩了黄忠。
众官为黄忠求情，韩玄却说替黄忠求情就是同罪。于是，众官都不敢吱声了。
然而，就在刽子手即将动刀的时候，忽然一将挥刀杀入，砍死了刽子手，救起黄忠。
大家一看，此人正是魏延。原来魏延之前想投靠刘备，但是没有找到刘备，后来便投靠了韩玄，但韩玄不肯重用他，所以他早就对韩玄心有怨气。
而韩玄平日里是个急性子，杀戮无数，很多人都对韩玄怨气颇深，所以当魏延说要杀韩玄时，很快就得到了数百人的响应。
黄忠拦不住他们。魏延直接杀上城门，一刀把韩玄砍成两半。
然后，魏延提着韩玄的头来向关羽投降。关羽大喜，说入城安抚百姓时要去看望一下黄忠。
但关羽没想到黄忠会托病不出。
于是，关羽就请刘备和诸葛亮亲临长沙。刘备到达后，亲自到黄忠家里探望。黄忠这才正式投降，还请求厚葬韩玄。
接着，关羽又带来魏延给刘备认识。然而，诸葛亮却突然命人斩了魏延。众人大吃一惊。