后稷去世以后，他的儿子不窋（kū）代立。不窋晚年时，夏后氏的统治力衰微，不注重农事，农官被废去。不窋因为失了农师的官，就逃奔到戎、狄的地方。
不窋去世后，子鞠继立。鞠去世后，他的儿子公刘继立。公刘虽然生长在戎、狄的地方，但他继承了祖上的事业，继续从事后稷的工作：致力于耕种，勘察土地的性能，从漆、沮渡过渭水，伐取材木以供应用。于是居无定所的人拥有资财，定居下来的人也有土地、粮食等积蓄。人民仰赖他的福泽，百姓感念他，大多迁徙而附归于他。周室政教的兴起，就从这时开始了。因此诗人作了许多歌诗乐章以感怀他的恩德。
公刘去世后，他的儿子庆节继立，建都邑于豳。庆节去世后，他的儿子皇仆继位。皇仆去世，他的儿子差弗继位。差弗去世后，他的儿子毁隃继位。毁隃去世后，他的儿子公非继位。公非去世后，他的儿子高圉继位。高圉去世后，他的儿子亚圉继位。亚圉去世后，他的儿子公叔祖类继位。公叔祖类去世后，他的儿子古公亶父继位。
古公亶父继承并发扬了后稷、公刘的事业，做了很多道德仁义的事，都邑的人没有不拥戴他的。薰育、戎、狄攻打他，想要道道财物，古公亶父自动把所有的财务都送给他们；过了不久，又来攻打，这回却是为了要得到土地与人民。人民都愤怒了，想要对抗。古公却说：“人民拥立君主，是为了替他们谋福利。现在戎狄所以要攻击我，是为了我的土地和人民；人民属于我和属于他们，那有什么差别呢？人民却要为了我的原因而战斗，那等于是杀了他们的父子以做他们的领袖，我不忍心这么做！”于是就和他自己亲近的部属离开豳地，渡过漆、沮二水，越过梁山，定居于岐山下。豳地整个地方的人，扶老携幼，全又都归附古公于岐山下。其他旁的地区，风闻古公的仁爱，也多来归附他。到了这时候，古公就扬弃狄戎的习俗，而营建城池宫室房舍，将人民分成几个邑落居住；又设置职有专司的五官。于是人民都歌咏乐诗，颂扬他的德业。
古公有长子名太伯，次子名虞仲；太姜又生了幼子季历，季历娶了太任，太姜、太任都是有贤德的妇人，因此季历与太任生下了昌，而有圣王的瑞应。古公说：“我们这一族应当有王者出现，这该是在昌吧？”长子太伯、次子虞仲晓得古公的意思，想要立季历继承他，以便将来传位给昌，于是两个人就逃到南蛮之地，学当地的土著在身上刺了花纹，并截断头发，表示不回中原，以此让位给季历。
古公去世以后，季历继立，就是公季。公季继续修明古公所遗留的治道，专心致力于义举，因此诸侯都顺从他。
公季去世后，子昌继立，那就是西伯。西伯，后人尊号为文王。他遵循着后稷、公刘的志业，效法古公、公季的成规，笃行仁政，尊敬长老，慈爱幼少，礼遇有贤德的人。他为了接待有才德的人，常常到了正午也无法抽空进餐，那些才士就因为这样，大多效命于他。当时的贤者伯夷、叔齐原本在孤竹国，听说西伯善于礼养老者，就商议着：“为什么不去归顺他呢？”一些像太颠、闳夭、散宜生、鬻子、辛甲大夫等有才的人，也都去归顺西伯。
崇侯虎对殷纣谮害西伯：“最近，西伯以各种手段，积累善名和德业，诸侯们都归向他了，这对天子您实在是大不利啊！”于是，纣就将西伯囚禁在羑里。闳夭等人很是担忧西伯，于是，就将有莘氏的美女、骊戎的文马（鬣赤身白，目如黄金的骏马）、有熊的三十六匹好马以及其他珍奇怪异的宝物，通过宠臣费仲献给纣王。纣王非常高兴，就说：“就凭着这么一个美女就够释放西伯的了，更何况你们还呈献了这么多宝物呢！”于是就将西伯赦免释放了，还赐给他弓箭斧钺，使西伯能去专心征讨伐。并对西伯说：“是崇侯虎谮害你的。”后来，西伯献了洛水西边的土地，以此请求纣废除炮烙的刑罚，纣就答应了他。
西伯暗地里行善事，诸侯间产生纷争后，都愿意来找他裁决。当时虞、芮两国的人，发生了田地争讼，无法裁决，就到周找西伯帮忙裁决。他们到了周的国境后，看见耕田的人都在田间留下很宽的田塍，互相谦让，对于耕田的边界都不会占来耕种；周国的国民以礼让长上为习俗。虞、芮两国的人，还没见到西伯，就自觉惭愧了。于是，他们商量后决定：“我们所争的，是周人所耻于取的，那我们还去干嘛呢？不过是自取羞辱罢了。”就转回头，双方都不再挣那块耕田，互相谦让而离去。诸侯听到这件事后，都肯定地说：“西伯应该是受天命、要得天下的君主。”
第二年，西伯讨伐犬戎。隔了一年，讨伐密须。又隔了一年，成功讨伐了耆国。殷地的祖伊知道了，很是忧惧。他告诉帝纣。纣说：“我们不是受有天命的吗？区区西伯，能起什么作用呢？”第二年年，西伯伐邘。第三年，讨伐崇侯虎，并营建丰邑，从岐下迁都于丰。迁都后的第二年，西伯去世，他的儿子发继位，这就是武王。
西伯在位时间大约为五十年。大概是在被囚禁于羑里时，他将《易》的八卦重为六十四卦。诗人所称道的西伯，是在受命征伐那年称王，裁决虞、芮争讼后的第七年去世的，被追谥为文王。西伯在位时，改革了法律制度，制订了周历。又追尊古公为太王、公季为王季，也许周的王业是从古公开始的。
武王即位后，以太公望为太师，以周公旦为辅佐，以召公、毕公等人佑助武王，继续从事文王所遗的大业。
文王九年，武王到文王的墓地毕地祭祀。向东校阅军队，一直到达盟津。又用木头做了文王的牌位，以车子载着，置于主帅所在的部队。武王自称太子发，表示是奉文王之命进行征伐，不敢自己专行。于是昭告司马、司徒、司空以及受领符节的官员：“大家要严敬谨慎虔信啊！我原本是个无知的孩子，不过因为先祖是有功德的藩臣，我只是受先人功业的荫庇罢了。所以我也不敢自专，我们将每件事都明定赏罚，以完成这次任务。”然后，正式起兵。军师尚父号令道：“集合你们所有的人和你们的船只，后到的斩！”武王渡黄河时，到了中流，有白鱼跳入武王的船里，武王就俯下身取了它来祭祀。渡河以后，有火飞向上又飞向下，到了武王所住的屋子上，就掠过去变成了一只慈乌，颜色是红的，声音很稳定。这时，诸侯中虽然没有互相约好，却一起聚在盟津的有八百个。诸侯都说：“纣是应该讨伐了。”武王说：“你们还不知道上天的意思，还不可以呢。”于是就班师回去了。
过了两年，听说纣昏庸乱德，比以前更为暴虐，杀了叔父王子比干，囚禁了同姓诸侯箕子。乐官太师疵、少师强就抱了他们的乐器逃奔到了周。这时，武王就遍告诸侯说：“殷有重大的罪孽，大家不可以不合力讨伐！”于是仍然尊奉文王，就率领了兵车三百乘，精壮的卫队三千人，带甲的武士四万五千人，向东伐纣。十一年十二月戊午那一天，军队全部渡过盟津，诸侯都会合在一起，说：“勤奋用命，不可懈怠！”于是武王作太誓，对众人宣告：“现在殷王纣只是听信妇人的谗言，自己断绝天命，毁弃了祖先所订的正朔，坏乱历法——天人的交通——，远离自己同父母的诸弟，又断弃先祖所制的音乐，而崇尚靡靡淫声，以此干乱正声，用来讨好妇人。因此现在我发只是恭谨地执行天的惩罚。奋勉啊将士们，毋需等我的再三告诚！”
二月甲子日那天，天刚亮的时候，武王早早地到了商都郊外牧的旷野，就在那儿誓师。武王左手把着黄色的大斧，右手拿着白色的旄牛尾，用来指挥。“远来劳苦啊，西方的人们！”武王说，“啊！我们友邦的大君主、各司徒、司马、司空、亚旅、师氏、千夫长、百夫长，以及庸、蜀、羌、髳、微、髳、彭、濮各国的人们，举起你们的戈，靠紧你们的盾，竖好你们的矛，我就要宣誓了。”武王说：“古人曾经有过这么一句话：‘母鸡不应该在早上啼叫，如果母鸡在早上叫了起来，那将是这家的衰败。’现在殷王纣只有妇人的话才采信，自己废弃了祖先的享祭，不报答神恩，灭弃他的家国，舍弃他同父母的弟弟不用，却只对天下犯罪多端而逃亡的人，那般地尊崇，那般地推重，那般地信任，那般地重用，让他们来暴虐百姓，来扰乱商国。现在我发，只有恭谨地执行上天的惩罚。今天的任务，不会太劳累，不过前进六步七步，就可以停下来整队了，大家要奋勉啊！你的武器向前击刺，不过四五下、六七下，就可以停下来整队了，要奋勉啊各位！希望大家勇武地，像老虎像罴熊，像豺狼像螭蛟，在这商都的郊野，别阻挡那些能够逃来投降的，可以带他们回西方去服劳役。用心啊各位！如果你不用命，那么你自身将会受惩罚！”誓师完毕，诸侯的军队聚在一起的有兵车四千乘，都列阵于牧的旷野。
帝纣听说武王攻来，也派了军队七十万人抵御武王。武王命师尚父和百名勇士在阵前挑战，以大军冲杀纣军。纣军虽多，但都没有斗志，心里希望武王赶快入城，就掉转武器攻向己军，以引导武王。武王跟着冲杀，纣军都溃散而背叛了纣王。纣王逃回城内，登到鹿台上，以他所藏的珠玉穿戴在身上，自焚于火而死。武王掌着大白旗以指挥诸侯，诸侯都来参拜武王，武王也向诸侯揖手为礼，诸侯全都服从他。武王到了商的都城，那里的百姓都在城郊迎候着。于是武王命群臣告诉商的百姓说：“上天赐福给大家！”商人都再拜稽首（拜而头至地并停留片刻，是臣拜君的礼）。武王也答拜。于是进了城，到纣死的地方，武王亲自射了三箭然后下车，用“轻吕”剑砍他，并用黄钹（铜斧）斩纣的头，悬挂在大白旗上。然后找到纣的两个宠妾，那两个女子都自缢而死了。武王又射三箭，用剑砍她们，再用玄钹（铁斧）斩下头来，悬挂在小白旗上。之后，武王出城而去，回到军中。
第二天，清理道路，修缮宗庙和纣王的宫殿。上朝的时刻到了，一百名英勇的士兵扛着军旗开道，武王弟弟振铎献上依仗车，周公旦手拿大斧头，毕公手拿小斧头，立再武王的左右。散宜生、太颠、闳夭都拿着宝剑守卫在武王的身旁。进入都城后，站在社南，左右的士兵们都跟随着他。毛叔郑手捧净水，卫康叔封铺上草席，召公进献布帛，军师尚父牵着牲畜。尹佚宣读策书祝文说：“殷商的末代子孙商纣，荒废先王的仁德，辱没祖先不祭祀，暴虐对待商都的官民，商纣的罪孽使得上天都震怒了。”接着，武王再次叩拜后说：“我承载着改朝换代的使命，颠覆殷朝，替上天履行命令。”武王又一次叩首后，走出去了。
紧接着，武王以殷商遗留下来的百姓封给商纣的儿子禄父。武王又因为殷才刚平服，还没完全安定，就命他的弟弟管叔鲜、蔡叔度辅佐禄父治殷。而后命召公释放了被囚禁的箕子，命毕公释放了被囚禁的百姓，旌表了商容的里门，以褒扬他的道德。命南宫括散发鹿台所藏的钱，开放巨桥所积的粟，以赈济贫弱的百姓。又命南宫括、史佚视察九鼎和宝玉。命闳夭加高比干的墓，以示尊崇。命宗祝在军中祭祀，而后才罢兵西归。一路巡行诸国，记录政事，作了一篇《武成》。分封诸侯，赐给他们祭祀宗庙的彝器，写了《分殷之器物》。武王追念先圣先王的功德，于是褒扬并封神农的后人于焦，封黄帝的后人于祝，封帝尧的后人于蓟，封帝舜的后人于陈，封大禹的后人于杞。然后封功臣谋士，而师尚父功劳最大，得到最高的封赐。封军师尚父于营丘，国号齐；封弟周公旦于曲阜，国号鲁；封召公奭于燕，封弟叔鲜于管，封弟叔度于蔡。其他的也依次按功劳受封。
武王召集九州的州牧，登上豳的土山，遥望商都。武王回到了周国，夜里难以入睡。周公旦到王住的地方，问道：“为什么难以入睡呢？”王回答说：“我告诉你吧：上天不受殷的祭祀，从我发还没出生起到现在，已经六十年了，谗佞小人在朝，而君子却被放弃，就好像山里的麋鹿聚在近郊，飞鸿遍布山野。上天不照顾殷人，所以今天我们能成就王业。想想上天建立了殷朝，曾经任用的名贤有三百六十人，而殷王不能显扬他们，也不能礼遇他们，所以到现在殷国灭亡了。而我对上天的眷顾还没能全部完成，不知道上天对我大周是否庇佑，我又怎么睡得着呢？”武王又说：“我一定要达成上天的眷望，要依近天帝的住处；要访求所有不顺天命的恶人，贬责他们，与殷王受同罪。我要日夜慰劳安抚人民，彻底安定我们西方的领土，发扬我周的功业与德惠，使它们同样地昭明。从雒水边上一直到伊水边，平易而无险阻，将作为我们周国的都城；我曾在南边看过三涂山，北边看过太行山麓的都邑，也看过黄河，看过雒水、伊水，就是这里和天帝的居处相距不远，可以作为都城。”于是就规划了周的都城于雒邑，然后才离开。将战马纵放在华山的南面，拉车的牛也放牧在桃林的丘墟上；收起武器，军队回到国内后就解散了，昭示天下从此后再无干戈。
武王打败殷以后，经过两年，向箕子询问殷灭亡的原因。箕子不忍说殷的缺失，只是以存亡之道与国事所宜相告。武王也觉得有点难为情，就只问了一些治理天下的道理。
武王生病了，而天下还没有安定，太公、召公等都很忧惧，恭敬小心地占卜着。于是周公就祓洁斋戒，要以自己作为质押，打算替代武王死去，后来武王的病就好了。又过了几年，武王去世，太子诵代立，他就是成王。
成王年少，加上周才刚平定天下，周公恐怕诸侯背叛，就摄理国事，主持政务。管叔、蔡叔等诸弟怀疑周公别有所图，就会同武庚作乱，背叛了周室。周公奉了成王的命令，讨伐他们，诛杀了武庚、管叔，并放逐蔡叔，以微子开代殷后，立国于宋。又收服了一些剩余的殷人，用来封给武王的幼弟封，以为卫康叔。晋唐叔得到一种代表祥瑞的谷子，献给成王，成王就送给了尚在军中的周公。周公在东方接受了这嘉禾，颂扬天子的美赐。当初管叔、蔡叔反叛周室，周公讨伐他们，费了三年才完全平定，所以起初先作《大诰》，其次作《微子之命》，其次作《归禾》，其次作《嘉禾》，再其次又作《康诰》、《酒诰》、《梓材》等篇，这些事迹都记载在《鲁周公世家》。周公代行政事七年，成王长大了，周公将政权交还成王，自己面朝北而回到群臣的位置中。
成王在丰，依照武王的规划，命令召公继续营造洛邑。周公又再卜择，反复视察，终于建造完成，就将九鼎迁置在那里。说：“这里位于天下的中央，四方来入贡的，道途都一样长。”作《召诰》、《洛诰》。成王将殷的遗民迁到洛邑后，周公就以王命告诫他们，作《多士》、《无佚》。成王以召公为保，以周公为师，东伐淮夷，歼灭奄国，将他们的国君迁到薄姑。成王从奄回来，在宗周，作《多方》。废黜殷祀以后，袭击淮夷，回到丰，作《周官》。兴作并考正礼乐，各种制度到这时就改定了，而人民和睦，兴起了太平歌颂之声。成王征伐东夷以后，息慎来贺，王赐号荣伯，作《贿息慎之命》。
成王将崩逝时，恐怕太子钊不能胜任，就命召公、毕公率领诸侯以辅佐太子，而后立钊为王。成王崩逝以后，召公、毕公就率领诸侯，与太子钊见于先王庙中，告诫他以文王、武王所以能够成就王业的不易，重要的是在节俭，不可以有过当的欲望，要以专志诚信来做事，于是作《顾命》。而后太子钊才继立，这即是康王。康王即位以后，就遍告诸侯，向他们宣告文王武王的德业，以申诫诸侯。因为成王康王都是这般地戒慎恐惧，所以在那时候，天下安宁，一切刑罚都放在一边，有四十多年派不上用场。康王命作策官名叫毕的，使人民分别村落而居，划定周都的郊境，作《毕命》。
康王去世，子昭王瑕继立。昭王的时代，王道略有缺失。昭王到南方巡行，却没能回来，而死于长江上。昭王的死，并没有告丧于诸侯，那是为了隐讳这件事。诸侯拥立昭王子满，那就是穆王。穆王即位时，年纪已经五十岁了。这时王道衰微，穆王忧虑文王武王所留下的善政有所缺疏，就命伯臩为太仆，以国家的政事申诫太仆，作《臩命》。天下再度安宁。
穆王将征讨犬戎，祭公谋父谏道：“不能这么做。先王对天下只是显示德惠而不列兵以示威。兵平常收敛着，在适当的时机才发动，这种发动就能有它的威势；如果常常列兵炫耀，那就很容易流于玩忽，玩忽就不足以让人畏惧了。因此周文公（周公旦）的颂歌说：‘收起了兵器，藏好了弓箭；我只求那美善的德惠，遍及于中国。相信王能长保周邦。’先王对于老百姓，只是勉力去匡正他们的德行，敦厚他们的性情，增加他们的财富而方便他们的工具。明示以利害好恶的方向，以礼法来引导他们，使他们尽心于求利而避害，感怀恩德而畏惧威势，因此能保守国运而更为壮大。从前我们先王世世做后稷的官，以此为虞、夏做事。到了夏朝的末世，废弃了稷官而不重农事，我们先王不窋因此失了这官，而自己流窜到戎狄的地方。他在那里也不敢荒怠祖先的事业，经常地在加重德惠，遵循祖先的遗绪，修治训教典法，早晚都很敬慎勤奋，以敦厚笃实自守，以忠心信义自待。一代代都能成就德业，而不愧于先祖。到了文王、武王时，更发扬从前的光辉明德，再加上慈爱和合，敬事神明，保护人民，使人神没有不欣喜的。商王帝辛有大恶于人民，人民无法忍受，就很欣然地拥戴武王，武王才对帝辛用兵于商都郊外牧的旷野。因此先王并非崇尚武事，只是很深切地忧恤人民的隐痛，才为他们除害的。先王的制度，在王畿内的是‘甸服’，在王畿外的是‘侯服’，环卫着侯服的是‘宾服’，在夷蛮的是‘要服’，在戎狄的是‘荒服’。属于甸服的要供应天子每日的祭礼，属于侯服的要供应每月的祀礼，属于宾服的要供应四时的献享，属于要服的要负责岁贡，属荒服的要以王者侍奉天子之礼——祭礼依日，祀礼依月，献享依四时，进贡依岁，荒服则终生朝王一次。先王为求祀典的顺当，甸服有不供祭的，就修正自己的意志以自责；侯服有不供祀的，就修正号令；宾服有不献享的，就修正典法；要服有不岁贡的，就修正尊卑职贡的名号；荒服有不朝王的，就修正自己的文德。如果这些都依次做了，而仍然有不来的，才动用刑罚。于是才有刑罚不供祭的，讨伐不供祀的，征伐不献享的，责备不进贡的，告谕不朝王的。于是才有刑罚的法令，有攻伐的军队，有征讨的武备，有威严谴责的诏命，有晓谕的文辞。如果谴责的诏命发布了，晓谕的文辞也公告了，而蛮夷戎狄仍然有不贡不朝的，那么天子就要加强修治自己的德业，不必劳动人民去远征。因此近的国家没有不听附的，远的国家也没有不服从的。而现在的犬戎氏，自从大毕、伯士卒后，一直是尽他荒服的职责来朝王，而天子却说：‘为了他们的不献享，我一定要征伐他们，而且陈列重兵以示威。’——献享可是宾服的职责——这样岂不是废了先王的训示，而王或许也要受到劳顿了吗？我听说犬戎的国主树敦，遵循先人的善德而能一直保守着纯朴强固的民性，他们应该有可以抵御我们的力量了。”穆王到底还是征讨犬戎，只得了四头白狼和四头白鹿回来，但是从此以后，属于荒服的国家就不来朝王了。
诸侯有不亲睦的，甫侯告诉了穆王，于是就修治了刑法。王说：“唉，过来吧，你们这些有国家有土地的人们！我告诉你们良善的刑法。现在你们来安定百姓，该选择的是什么呢？可不是好的官员吗？该敬慎的是什么呢？可不是刑法吗？该善于处理的是什么呢？可不是狱讼的轻重合宜吗？原告被告双方都齐全了，法官就言、色、气、耳、目五方面来考察供辞，这五方面都考核证实了，认为有罪，就依照五等刑法来量刑；如果五等刑法中没有适当的处分，就依照五等罚金来量刑；如果五等罚金中没有适当的处分，无法让人折服，那就要处罚官员的五种过失了。那五种过失的弊病，往往造成依仗官势欺人和走内线所招致的狱讼，一定要调查清楚他们枉法的罪证，无论是出于哪一种过失，该定的罪都是一样的。依照五种刑法所定的罪，有疑不能决的，则有赦免的办法；依照五种罚金所定的罚，有疑不能决的，也有赦免的办法，可得仔细地考核清楚。疑狱的审判应该使众人能够诚心信服，讯问应该考求于群臣众民，如果不能核实，就不该听治疑狱，应当恭敬谨慎地执行老天的惩罚，不可轻易用刑。当受黥刑之罪（刺面而染以墨）的，如果有了疑虑，应当赦免他，只罚一百个钱，但是得核实了他的罪过。当受劓刑之罪（割鼻）的，如果有了疑虑，应当赦免他，而罚款比黥刑多一倍，但也要核实他的罪过。当受膑刑之罪（刖足）的，如果有了疑虑，应当赦免他，那罚款比劓刑加一倍还要少些，也要核实他的罪过。当受宫刑之罪（男子去势，女子幽闭宫中）的，如果有了疑虑，也应当赦免他，那罚款是五百个钱，也要核实他的罪过。当受大辟之罪（死刑）的，如果有了疑虑，也应赦免他，那罚款是一千个钱，也得核实他的罪过。墨罚（即黥刑）的种类有一千条，劓罚的种类有一千条，膑罚的种类有五百条，宫罚的种类有三百条，大辟的种类有二百条：总计五刑的种类共三千条。”于是就称它为《甫刑》。
穆王在位五十五年，崩逝，子共王繄扈继立。共王出游于泾水上，密康公随从着，有三个女子投奔他。密康公的母亲说：“你一定要将她们献给王。兽聚了三只以上为群，人聚了三个以上为众，女子三个就是粲（美）。而王在田猎的时候，对成群的兽不全部猎取，诸侯行事时，不完全凌驾众人，王的妇官在同一族（直系亲属）里所选取的，没有在三个以上的。而三个女子，是属于美的事物，人们以美好事物给了你，而你又有什么德行能消受呢？就连王都消受不起，更何况是你这小坏蛋呢？小坏蛋具备了天地间的美物，一定要灭亡的。”康公还是不献给王。过了一年，共王就灭了密。
四十六年，宣王崩逝，子幽王宫湦继立。幽王二年，西周（镐京）的三条河川——泾、渭、洛都震动了。伯阳甫说：“周将要灭亡了。天地阴阳气的递邅，是不应失了它的次序的；如果次序错了，那是由于人民的干乱。阳气潜伏在下面不能出来，被阴气压迫着而无法发抒，这样就会有地震。现在三条河川都震动了，这就是由于阳气无法发抒，而被阴气镇压着。阳气失序而在阴气下面，那么河川的源头一定阻塞了，源头阻塞，则国家一定要灭亡。水土气通而湿润，才能生产东西，而人民可以取用；如果土地不润湿，人民缺乏财货日用，国家再不灭亡，那还要等到几时呢？从前伊水、洛水枯竭而夏亡，黄河枯竭而商亡。现在周的政声就如同夏、商的末世，而河川的源头又阻塞了。源头阻塞，河流必定干枯。一个国家的建立，一定要依靠山川，山崩塌而川枯竭，就是亡国的象征。河川枯竭了，紧接着一定有山崩。如果应着国家要灭亡，那不会超过十年的，因为十是天数的一个循环。老天所要厌弃的国家，不会超过那一循环的。”这一年，三条河川都枯竭了，而岐山也崩塌了。
三年，幽王宠幸褒姒，褒姒生了儿子名叫伯服，幽王就想废掉太子。太子的母亲原是申侯的女儿，而做了王后。后来幽王得到褒姒，很宠爱她，就想废掉申后，顺便废了太子，而以褒姒为王后，以伯服为太子。周太史伯阳读到历史的记录，就说：“周就要灭亡了！”那记录上载着从前夏后氏（夏朝）衰微的时候，有两条神龙降在夏帝的朝廷前，说道：“我们是褒国的两个先王。”夏帝就占卜着，看是要杀掉它们，或是赶走它们，或是留下它们，都不吉利。又占卜要请得龙漦（龙的涎沫）储藏起来，才得到吉兆。于是就陈列了玉帛，并且以简策告请神龙，龙消失了以后，留下了漦，夏帝就用木柜子收藏起来。夏朝灭亡以后，这柜子传到殷，殷朝亡了以后，又传到了周。经过三代，都不敢打开。到了厉王末年，打开来看，那龙漦流到庭中，无法除去。厉王就命令妇人赤着身子对它大声呼噪。那龙漦就变成黑色的鼋（即蚖，就是蜥蜴），窜到王的后宫。后宫有个才七八岁的侍女碰到了它，到十五岁时就怀孕了，因为还没嫁人却生孩子，她害怕了，就将那孩子丢弃。宣王的时候，曾有女孩子唱着歌道：“桑木弓啊箕草的箭袋，就是要灭亡了周国的。”那时宣王刚好听到了有一对夫妇卖桑木弓和箕草箭袋的，宣王就命人逮捕他们，并且将他们杀掉，那夫妇俩就逃走了。在路上见到不久前后宫侍女丢弃在路旁的那个怪婴，听这孩子在暗夜里啼哭，动了哀怜，就收留下来。于是夫妇俩就逃亡到褒国。后来褒国人有罪，便请求献上那侍女所生的女孩子给王赎罪。因为那被丢弃的女子出于褒，所以就称为褒姒。在幽王三年时，王入后宫，见到褒姒，就宠爱上她，生了儿子伯服，后来终于废了申后和太子，而以褒姒为后，以伯服为太子。太史伯阳叹道：“祸患已经酿成了，谁也对它没办法！”
褒姒不爱笑，幽王想逗她发笑，用了许多法子，她仍旧不笑。幽王曾设置烽燧台和大鼓，如果有了敌寇，便点燃烽火以召援兵。为了取悦褒姒，就点燃了燧火，诸侯都率兵赶来，到了却不见敌寇，褒姒果然大笑起来。幽王喜欢她笑，因此屡次点燃烽火，但后来失去了信用，诸侯也就更不肯应召而至了。
幽王用虢石父为卿，执掌政事，人民都很怨恨。石父为人谗佞巧诈，善于逢迎好利，而王却信用他；加上废了申后，赶走太子，因此申侯大怒，约同了缯国和西夷、犬戎攻打幽王。幽王燃起烽火召集救兵，但诸侯的援军却不肯来。于是犬戎就将幽王杀死在骊山下，掳了褒姒，取光了周京的财物才离去。而后诸侯就跟着申侯一起拥立前幽王太子宜臼，就是平王，以继续供奉周的祭祀。
楚国包围韩国的雍氏城，韩国向东周征兵械和粮食，东周君恐慌了，就召来苏代，并且告诉他。苏代说：“您何必担心这件事呢！小臣我不但能让韩国不向周征兵械和粮食，还能替您取得高都。”周君说：“你如果真能做到，我愿意将国事都听从你。”苏代去见韩的相国说：“楚国包围雍氏，预定三个月的期限，现在已经五个月了，还不能攻下，这显示楚兵疲弱了。而今相国您竟要向周征兵械和粮食，这是告诉楚国你们也疲弱了。”韩相国说道：“对的！可是我派出的使者已经上路了。”苏代说：“那你何不把高都给了周？”韩相国大怒道：“我不向周征兵械和粮食，已经很够了，为什么还要把高都给周？”苏代说：“把高都给周，周就要翻转来亲附韩，秦国听到这事，一定会大大地恨怒周，就不让周的使臣往来，这样一来，等于用一个破弊的高都换得完整的周，为什么不给他呢？”相国说：“好！”果然把高都给了周。
三十四年，苏厉对周君说：“秦国攻破韩、魏，打败魏将师武，向北夺得赵国的蔺和离石二邑的，都是白起。他善于用兵，又得到老天的帮助，现在又要带兵出伊阙以攻打梁，梁如果被攻破，那么周就危险了。您何不派人去游说白起呢？告诉他‘楚国有个养由基，是精于射箭的人。距离柳叶百步而射，射一百发能中一百次。旁边围观的好几千人，都说他很会射箭。有个人站在他旁边，说道：“不错，可以教你射箭了。”养由基生气了，丢下弓，握着剑，说道：“你怎能教我射箭呢？”那人说：“并非我能教你伸出左手持弓，弯着右手拿箭这么回事。你距离柳叶百步而射，能够百发百中，不趁着成绩好的时候停下来，过一会儿气力衰减，弓也偏了，箭也歪了，只要有那么一次没射中，前面所中的百发都白费了。”现在攻破韩、魏，打败师武，向北夺得赵国的蔺和离石，您的功劳已经很多了。而今又要带兵出伊阙，远道通过两周，背对着韩国去攻梁，这一仗如果不能攻下，从前的功劳也就全部白费了。您不如告病，别再出征吧！’”
四十二年，秦国攻破华阳，背弃了与魏国的和约。马犯对周君说：“请让梁替周修城。”于是就对梁王说：“现在秦兵就在附近，周王忧虑得病倒了，如果死去，则我马犯也一定会死的。所以我请求让我将九鼎送给大王，大王您受了九鼎，希望能设法救我。”梁王说：“好。”就给了他军队，声称要去防卫周。于是马犯接着又对秦王说：“梁并不是要去防卫周的，他是要攻打周啊。大王您不妨试着发兵到边境伺察着。”秦国果然派出军队。马犯又对梁王说：“周王病得很重了，我希望能等到稍后周王病愈再告诉他九鼎的事。而现在大王您派兵到周去，诸侯都生了疑心，以后做事情将不能使人信服，不如命令那些军队干脆就替周修城，以隐匿诸侯疑心伐周的事端。”梁王说：“好。”就命令军队修筑周城。
四十五年，周君到秦国去，有说客对周冣说：“您不如称赞秦王的孝顺，趁便建议用应城作为太后供养的地方，秦王一定会高兴。这么一来，您就建立了和秦国的交情，周君也一定会认为是您的功劳；如果交情坏了，那么劝周君到秦国的人一定会获罪的。”
秦国攻周，而周冣对秦王说：“如果为大王打算的话，最好不攻周。攻打周，实在不能有什么好处，只不过以攻周的声威使天下畏惧罢了。天下因为这种声威而畏惧秦国，一定会向东联合于齐国；而秦国的军队在周疲于攻战，又使天下联合于齐国，那么秦国就无法称王了。天下人要使秦国疲弊，所以劝大王攻周，秦国被天下的疲弊缠附着，那么威令就不能通行于诸侯了。”
五十八年，韩、赵、魏三晋抵拒秦国。周命它的相国到秦国去，相国因为担心秦国轻视周，所以又转回来了。说客就对相国说：“秦国对周轻视或重视，那是还无法知道的，而秦却想知道韩、赵、魏三国的情况，您不如赶紧去见秦王，说：‘我希望能为大王探听东方各国的变动。’秦王一定会看重您。看重您，那就等于秦看重周，周因此能得到秦国的信任。如果齐国的声威重，那么已经有周聚（即周冣）在拉拢齐国了：这么一来，周才不失去强国的交情。”秦国信任周，就派兵攻打韩、赵、魏三国。
五十九年，秦国攻取韩国的阳城、负黍。西周恐慌，就背叛秦国，与诸侯相约合纵，率领天下精锐的军队出伊阙去攻打秦国，使秦国与阳城无法相通。秦昭王大怒，命合将军摎攻打西周。西周君奔向秦国，叩头领罪，将西周的三十六邑、三万人口全都献给秦国。秦国接受西周的贡献，将它的君主送回周。
史公论道：学者都认为周伐纣以后，居于洛邑。综合事实看来，并不如此。武王经营洛邑，成王命召公占卜是否可居，而将九鼎放在那里，而周仍然建都于丰、镐。到了犬戎击败幽王，周就向东迁徙到洛邑。一般所传说的“周公葬在毕”，毕就在镐京东南方的杜中。秦灭了周，汉朝建立九十多年后，天子将封禅于泰山，向东巡狩到河南，访求周的遗嗣，封它的后裔嘉三十里地，号称周子南君，与其他列侯平级，并供奉他们先祖的祭祀。
第5章秦本纪
秦国本为西方一个小诸侯，各方面都比较落后，到后来相对强大些了，还被中原各国视为戎狄，被排挤不能参与诸侯盟会。而秦国一方面在戎族地区扩充土地，一方面与中原各国来往，通婚，吸取中原文化，励精图治最终逐步发展成为强国。本文主要讲述了秦国在春秋战国时期，从兴起、发展到称霸天下，最终秦始皇统一中原之前的历史。文中还穿插了周王室和其他各诸侯国的情况，由此，人们可以体会到春秋战国时代的政治军事形势和社会概貌。
秦的祖先，是颛顼帝的后代孙女，名叫女修。女修织布的时候，一只燕子掉落下一颗卵，女修把它吞食了，生下儿子，名叫大业。后来，大业娶了少典部族名叫女华的女儿。女华生下大费，大费辅助夏禹治理水土。治水成功后，舜帝为表彰禹的功劳，赐给他一块黑色的玉圭。禹接受了赏赐，说：“治水不是我一个人能完成的，也是因为有大费做助手。”舜帝说：“啊！大费，你帮助禹治水成功！我赐你一副黑色的旌旗飘带。你的后代将会兴旺昌盛。”于是把一个姓姚的美女嫁给他。大费行拜礼接受了赏赐，为舜帝驯养禽兽，禽兽大多驯服，这个人就是柏翳（yì）。舜帝赐他姓嬴。
大费有两个儿子，一个名叫大廉，这就是鸟俗氏；另一个叫若木，这就是费氏。费氏的玄孙叫费昌，他的子孙有的住在中原地区，有的住在夷狄那里。费昌正处在夏桀的时候，他离开夏国，归附了商汤，给商汤驾车，在鸣条打败了夏桀。大廉的玄孙叫孟戏、中衍，他们长着鸟的身子却能说人话。太戊帝听说他们的事迹后，就占卜是否能让他们给自己驾车，占卜出来的卦相吉利，于是把他们请来驾车，并且给他们娶了妻子。自太戊帝以后，中衍的后代子孙，每代都辅佐殷国有功劳。所以，大多数嬴姓子孙显明于世，后来终于成为诸侯。
中衍的玄孙叫中潏（jué），住在西部戎族地区，保卫西部边疆。中潏生了蜚（fēi）廉。蜚廉生了恶来。恶来是个大力士，蜚廉善奔跑。父子俩都凭才能力气事奉殷纣王。周武王伐纣的时候，把恶来也一并杀了。当时，蜚廉为纣出使北方，回来时，因纣已死，没有地方禀报，就在霍太山筑起祭坛向纣王报告，祭祀时获得一幅石棺，石棺上刻有铭文：“天帝命令你不参与殷朝的灾乱，赐给你一口石棺，以光耀你的氏族。”蜚廉死后，就埋葬在霍太山。蜚廉还有个叫季胜的儿子。季胜生了孟增。孟增受到周成王的宠幸，他就是宅皋狼。皋狼生了衡父。衡父生了造父。造父因善于驾车得到周缪王的宠幸。周缪王获得名叫骥、温骊、骅（huá）骝（liú）、騄（lù）耳的四匹骏马，驾车到西方巡视，乐而忘返。等到徐偃王作乱时，造父给缪王驾车，兼程驱赶回周朝，日行千里，平定了叛乱。缪王把赵城封给造父，造父族人从此姓赵。自蜚廉生季胜以来经过五代直到造父时，才另外分出来居住在赵城。春秋晋国大夫越衰（cuī）就是他的后代。恶来革，是蜚廉的儿子，死得早。他有个儿子叫女防。女防生了旁皋，旁皋生了太几，太几生大骆，大骆生非子。他们都因造父受到周王的恩宠，连带的也承蒙了恩荫姓赵。
非子居住在犬丘，喜爱马和其他牲口，并善于饲养繁殖。犬丘的人把这事告诉了周孝王，孝王召见非子，让他在汧（qiān）河、渭河交汇之处负责马匹的管理。之后，马匹得到了大量繁殖。孝王想让非子做大骆的继承人。但是，申侯的女儿是大骆的妻子，她的儿子成，已经被封为继承人。申侯就对孝王说：“从前我们的祖先郦山之女，是西戎族仲衍曾孙胥轩的妻子，生了中潏，因为与周是亲戚就归附了周，守卫西部边境，西部边境才因此得以和睦太平。现在我又把女儿嫁给大骆为妻，生下成作继承人。申侯与大骆再次联姻，西戎族都归顺，这样，您才得以称王。希望您考虑一下吧。”于是孝王说：“从前伯翳为舜帝掌管牲畜，牲畜繁殖很多，所以获得土地的封赐，受赐姓嬴。现在他的后代也给我驯养繁殖马匹，我也分给他土地做附属国吧。”于是，就把秦地封给了非子，让他接管嬴氏的祭祀，号称秦嬴。同时，孝王没有废除申侯之女的儿子做大骆的继承人，以此来安抚西戎。
秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年去世。秦侯生公伯。公伯在位三年去世。公伯生秦仲。秦仲即位三年，周厉王无道，有的诸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，灭了犬丘大骆的全族。周宣王登上王位之后，任用秦仲当大夫，讨伐西戎。西戎杀掉了秦仲。秦仲即位为侯王二十三年，死在西戎手里。秦仲有五个儿子，大儿子叫庄公。周宣王召见庄公兄弟五人，交给他们七千兵卒，命令他们讨伐西戎，把西戎打败了。周宣王把土地再次封赏给秦仲的后代，包括他们的祖先大骆的封地犬丘在内，并封他为西垂大夫。
庄公居住在他们的故地西犬丘，生下三个儿子，长子叫世父。世父说：“西戎杀了我祖父秦仲，我不杀死戎王就决不回家。”于是率兵去攻打西戎，把继承人的位置让给他弟弟襄公。襄公做了太子。庄公在位四十四年去世，太子襄公继位。襄公元年（前777），襄公把他妹妹缪嬴嫁给西戎丰王做妻子。襄公二年（前776），西戎包围犬丘，世父反击，最后被西戎俘虏。过了一年多，西戎放还世父。七年（前771）春，周幽王立褒姒（sì）为后而废太子宜臼，立褒姒所生的儿子伯服立为嫡子，周幽王多次举烽火把诸侯骗来京师，以求褒姒一笑，因多次失信，周幽王遭到了诸侯反叛。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在郦山下杀死了幽王。秦襄公率兵营救周朝，作战非常卖力，立下了不少战功。周平王为躲避犬戎的骚扰，把都城向东迁到洛邑，襄公带兵护送周平王。周平王封襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地。平王说：“西戎不讲道义，侵夺我岐山、丰水的土地，秦国如果能赶走西戎，西戎的土地就归秦国。”平王与他立下誓约，赐给他封地，授给他爵位。襄公在这时才使秦国成为诸侯国，跟其他诸侯国互通使节，互致聘问献纳之礼。又用黑鬃赤身的小马、黄牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。十二年（前766），他讨伐西戎，到达岐山时，在那里去世了。他生了文公。
文公元年（前765），文公住在西垂宫。三年（前763），文公亲摔七百名兵卒到东边去打猎。四年（前762），他们到达汧、渭两河的交会处。文公说：“从前，周朝把这里赐给我的祖先秦嬴做封邑，后来秦终于成了诸侯。”于是占卜这里是否适宜居住，占卜的结果说吉利，就在这里营造起城邑。十年（前756），开始建造祭天地的鄜（fū）畤，用牛羊猪三种牲畜举行祭祀。十三年（前753），开始设立史官记载大事，百姓大多受到教化。十六年（前750），文公派兵讨伐西戎，西戎败逃。于是文公就收集周朝的遗民归为己有，地盘扩展到岐山，把岐山以东的土地献给周天子。十九年（前747），得到一块名叫“陈宝”的异石。二十年（前746），开始设立诛灭三族的刑罚。二十七年（前739），砍伐南山的大梓树，梓树中窜出一头大青牛逃进了丰水。四十八年（前718），文公的太子去世，赐谥号为竫（jìng）公。竫公的长子即文公的孙子被立为太子。五十年（前716），文公去世，葬在西山。竫公的儿子登位，这就是宁公。
宁公二年（前714），宁公迁居到平阳，派遣军队征伐荡社。三年（前713），与西戎的一支亳（bō）部落作战，亳王逃往西戎，于是灭了荡社。四年（前712），鲁公子翚（huī，挥）杀死了他的君王隐公。十二年（前704），宁公攻打荡氏，攻了下来。宁公从十岁开始登上王位，在位十二年去世，葬在西山。他生了三个儿子：长子武公为太子；武公的弟弟德公，与武公是同母兄弟；宁公之妾鲁姬子生了出子。宁公去世后，大庶长弗忌、威垒和三父废掉太子，拥立出子为君主。出子六年（前698），三父等人又一起派人杀害了出子。出子五岁即位，在位六年被杀。三父等人又拥立了原太子武公。
武公元年（前697），征伐彭戏氏，到了华山下，住在平阳的封宫里。三年（前695），杀了三父等人，夷灭了他们的三族，因为他们杀了出子。郑国的高渠眯杀了他的君主昭公。十年（前688），攻打邽、冀戎两地的戎族，并开始在杜、郑两地设县，灭了小虢（guó）。
十三年（前685），齐国人管至父、连称等杀了他们的国君襄公，拥立公孙无知为君。晋国灭了霍、魏、耿三国。齐国雍廪杀死无知、管至父等人，拥立齐桓公。齐国、晋国成了强国。
十九年（前679），晋国的曲沃武公灭掉晋侯缗（mín），开始做了晋侯。齐桓公在鄄（juàn）地称霸。
二十年（前678），秦武公去世，葬在雍邑平阳。这时开始用人殉葬，殉葬的人达六十六人。武公有个儿子，名叫白。白没有被立为君，被封在平阳。立武公的弟弟德公做了国君。
德公元年（前677），开始住进雍城的大郑宫。用牛羊猪各三百头在鄜畤祭祀天地。占卜居住在雍地是否适宜，占卜的结果是：后代子孙将到黄河边上去饮马。梁伯、芮（ruì，）伯来朝见。二年（前676），开始规定伏日，杀狗祭祀以祛除热毒邪气。德公到三十三岁才登位，在位两年去世。他生了三个儿子：长子宣公，次子成公，少子穆公。长子宣公继位。
宣公元年（前675），卫、燕两国攻打周，把惠王赶出朝廷，拥立王子穨（tuí）为帝。三年（前673），郑伯、虢叔杀死了王子穨，送惠王返回朝中。四年（前672），秦国修建密畤。与晋国在河阳作战，战胜了晋军。十二年（前664），宣公去世。他生了九个儿子，没有一个继位，宣公的弟弟成公被立为君。
成公元年（前663），梁伯、芮伯来朝见。齐桓公征伐山戎，军队驻扎在孤竹。
成公在位四年去世。他有七个儿子，没有一个继位，他的弟弟缪（mù）公成了新国君。
缪公任好元年（前659），缪公亲自率兵征伐茅津，取得胜利。四年（前656），从晋国迎娶了妻子，他是晋太子申生的姐姐。这年，齐桓公攻打楚国，直打到邵陵。
五年（前655），晋献公灭了虞国和虢国，俘虏了虞君和他的大夫百里傒（xī），这是由于事先晋献公送给虞君白玉和良马以借道伐虢，虞君答应了。俘获了百里傒之后，用他做秦缪公夫人出嫁时陪嫁的奴隶送到秦国。百里傒逃离秦国跑到宛（yuān）地，楚国边境的人捉住了他。缪公听说百里傒有才能，想用重金赎买他，但又担心楚国不给，就派人对楚王说：“我家的陪嫁奴隶百里傒逃到这里，请允许我用五张黑色公羊皮赎回他。”楚国就答应了，交出百里傒。此时，百里傒已有七十多岁。缪公解除了对他的禁锢，跟他谈论国家大事。百里傒推辞说：“我是亡国之臣，哪里值得您来询问？”缪公说：“虞国国君不任用您，所以亡国了。这不是您的罪过。”缪公一直向他请教。谈了三天，缪公非常高兴，把国家政事交给他执掌，号称五羖（gǔ）大夫。百里傒谦让说：“我比不上我的朋友蹇（jiǎn）叔，蹇叔有才能，只是世人都不知道。从前，我外出游学求官，被困在齐国，向□（zhì）（饭左边+至）地的人讨饭吃，蹇叔收留了我。我因而想事奉齐国国君无知，蹇叔阻止了我，我得以躲过了齐国发生政变的那场灾难，于是到了周朝。周王子穨喜爱牛，我凭着养牛的本领求取禄位，穨想任用我时，蹇叔劝阻我，我离开了穨，才没有跟穨一起被杀；事奉虞君时，蹇叔也劝阻过我。我虽知道虞君不能重用我，但心里贪图利禄和爵位，就暂时留下了。我两次听了蹇叔的话，都得以逃脱险境；唯一一次没听，就碰上了虞君亡国而遭擒的灾难：由此可知蹇叔有才能。”于是缪公派人带着厚重的礼物去迎请蹇叔，封他为上大夫。
秋天，缪公亲自带兵攻打晋国，在河曲与晋交战。晋国骊姬制造了内乱，太子申生被骊姬所害，死在新城，公子重耳、夷吾远逃国外。
九年（前651），齐桓公在葵丘与各地诸侯会盟。晋献公去世。骊姬的儿子奚齐被立为君，他的臣子里克杀了奚齐。荀息立卓子为君，里克又杀死了卓子和荀息。夷吾派人请秦国帮他回晋国。缪公答应了，派百里傒率兵去护送夷吾。夷吾对秦国人说：“我如果真能登位，愿意割让晋国的河西八座城给秦国。”等到他回到晋国登上了君位，却派丕郑去向秦国道歉，违背了诺言，不肯给秦国河西八座城，并且杀了里克。丕郑听说此事，十分害怕，就跟秦缪公商议说：“晋国人不想要夷吾为君，他们拥护的其实是重耳。现在夷吾违背诺言而且杀了里克，都是吕甥、郤（xì）芮的主意。希望您用重利赶快把吕甥、郤芮叫到秦国来，如果吕、郤两人来了，那么再送重耳回国就好处理了。”缪公同意了这个建议，派人随同丕郑回晋国，传召吕甥、郤芮。吕、郤等人怀疑丕郑有阴谋，就报告夷吾，杀死了丕郑。丕郑的儿子丕豹逃奔到秦国，劝缪公说：“晋国君主无道，百姓不亲附他，可以讨伐他。”缪公说：“百姓如果不认为合适，不拥护晋君，他们为什么能杀掉他们的大臣呢？既然能杀死他们的大臣，这正是由于晋国上下还是协调的。”缪公不公开听从丕豹的计谋，但在暗中却重用他。
十二年（前648），齐国管仲、隰朋去世。
晋国大旱，派人来秦国借粮食。丕豹劝说缪公不要借给他们，趁着晋国荒歉去攻打它。缪公去问公孙支，公孙支说：“荒歉与丰收是交替出现的事，不能不借。”又问百里傒，百里傒说：“夷吾得罪了您，他的百姓有什么罪？”缪公采纳百里傒、公孙支的意见，把粮食借给了晋国。车载船运，粮食源源不断的从雍都出发，运到晋国的绛（jiàng）城。
十四年（前646），秦国也发生了饥荒，向晋国求助。晋国就此事征求群臣的意见。虢射说：“趁着秦国闹饥荒去攻打它，肯定能成功。”晋君听从了他的意见。十五年（前645）晋国发动军队攻打秦国。缪公发兵应战，由丕豹亲摔大军前往迎击。九日壬戌日，与晋惠公夷吾在韩地交战。晋君甩下自己的部队独自往前冲，跟秦军争夺财物，回来的时候，驾车的战马陷到深泥里。缪公与部下纵马驱车追赶，没能抓到晋君，反而被晋军包围了。晋军攻击缪公，缪公受了伤。这时，曾在岐山下偷吃缪公良马的三百多个乡下人不顾危险驱马冲入晋军，晋军的包围被冲开，不仅使缪公得以脱险，反而又活捉了晋君。当初，缪公丢失了一匹良马，岐山下的三百多个乡下人一块儿把它抓来吃掉了，官吏捕捉到他们，要依法处治。缪公说：“君子不能因为牲畜的缘故而伤害人。我听说，吃了良马肉，如果不喝洒，身体是会受到伤害的。”接着，把自己的美酒赐给他们喝，并赦免了他们的罪行。这三百人听说秦国要去攻打晋国，都要求跟着去。在作战时，他们发现缪公被敌包围，都高举兵器，争先死战，以报答吃马肉被赦免的恩德。于是缪公俘虏了晋君回到秦国，向全国发布命令：“每个人都要斋戒，我将用晋君来祭祀上天。”周天子听说此事，说“晋君是我的同姓”，替晋君求情。夷吾的姐姐是秦缪公的夫人，她听到这件事，就穿上丧服，光着脚，说：“我不能挽救自己的兄弟，还得让您下命令杀他，实在有辱于您。”缪公说：“我俘获了晋君，以为是成就了一件大事，可是现在天子来求情，夫人也为此事而忧愁。”于是跟晋君订立盟约，答应让他回国，并给他换了上等的房舍住宿，送给他牛羊猪各七头，以诸侯之礼相待。十一月，晋君夷吾被送回国；夷吾献出晋国河西的土地，派太子圉（yǔ）到秦国作人质。秦国将宗室之女嫁给子圉。这时候，秦国的国土向东已经扩展到了黄河。
十八年（前642），齐桓公去世。二十年（前640），秦国灭了梁、芮二国。
二十二年（前638），晋国的公子圉听说晋君病了，说：“梁国是我母亲的家乡，秦国却灭了它。我兄弟众多，父亲百年后，秦国必定会扣留我，晋国也不会重视我，而改立其他公子。”于是，子圉逃回晋国。二十三年（前637），晋惠公去世，子圉即位为君。秦君对圉的逃离十分恼恨，就从楚国迎来晋公子重耳，并把原来子圉的妻子嫁给重耳。重耳一开始不肯，后来就接受了。缪公对重耳更加以礼相待。二十四年（前636）春天，秦国派人告诉晋国大臣，要送重耳回国。晋国答应了，于是派人护送重耳回晋国。二月，重耳登位成为晋君，这就是晋文公。文公派人杀了子圉。子圉就是晋怀公。
同年秋天，周襄王的弟弟带，与狄人相勾结夺权，襄王出逃，住在郑国。二十五年（前635），周襄王派人向晋、秦两国发通告求援。秦缪公率兵帮助晋文公护送周襄王回国，襄王的弟弟带被杀死。二十八年（前632），晋文公在城濮打败楚军。三十年（前630），缪公帮助晋文公包围了郑国。郑国派人对缪公说：“灭掉郑国，其结果是使晋国实力增强，这对晋国是有利的，而对秦国却无利。晋国强大了，就会成为秦国的忧患。”缪公于是撤军，返回秦国。晋国也只好撤军。三十二年（前628）冬，晋文公去世。
郑国有个人向秦国出卖郑国说：“我掌管郑国的城门，可以来偷袭郑国。”缪公去问蹇叔、百里傒，他们两个人回答说：“路经数国地界，到千里之外去袭击别人，基本上占不到什么便宜。况且，既然有人出卖郑国，怎么知道我国的人就没有把我们的实情告诉郑国呢？袭击郑国不可行。”缪公说：“你们不知道，我已经同意了。”于是出兵，派百里傒的儿子孟明视、蹇叔的儿子西乞术和白乙丙率兵。军队出发的那天，百里傒、蹇叔二人对着军队大哭。缪公听说了，生气地说：“我晋国大军严正以待出发在即，你们却拦着军队大哭动摇军心，这是为什么？”二位老人说：“为臣不敢阻拦军队。部队要走了，我俩的儿子在军队中也将前往；如今我们年岁已大，他们如果回来晚了，恐怕就见不着了，所以才哭。”二位老人退回来对他们的儿子说：“你们的部队如果失败，一定是在殽山的险要处。”三十三年（前627）春，秦国军队向东进发，穿过晋国，从周朝都城北门经过。周朝的王孙满看见了秦国的军队以后说：“秦军不懂礼仪，不打败仗才怪！”军队开进滑邑，郑国商人弦高带着十二头牛准备去周朝都城出卖，碰见了秦军，他害怕被秦军杀掉或俘虏，就献上他的牛，说：“听说贵国要去讨伐郑国，郑君已认真做了防守和抵御的准备，还派我带了十二头牛来慰劳贵国士兵。”秦国的三位将军一起商量说：“我们要去袭击郑国，郑国现在已有所察觉，去也袭击不成了。”于是灭掉滑邑。滑邑是晋国的边城。
此时，晋文公死了还没有安葬。太子襄公愤怒地说：“秦国欺侮我刚刚丧父，趁我办丧事的时候攻破我国的滑邑。”于是为了方便行军打战，襄公穿上染黑的丧服，发兵在殽山阻截秦军。秦军被晋军发起的大攻击，打得一败涂地，没有一人逃脱。晋军俘获了秦军三位将军返回都城。晋文公的夫人是秦缪公的女儿，他替秦国三位被俘的将军求情说：“缪公对这三个人恨之入骨，希望您放他们回国，好让我国国君亲自烹之而后快。”晋文公答应了她的请求，将三位将军放回秦国。回国后，秦缪公穿着白色丧服到郊外迎接他们，向三人哭着说：“寡人因为没有听从百里傒、蹇叔的话，以致让你们三位受了屈辱，你们三位有什么罪呢？你们要竭尽全力洗雪这个耻辱，不要松懈。”于是恢复了三人的官职，并提高了三人的待遇。
三十四年（前626），楚国太子商臣杀了他的父亲楚成王，接替了王位。秦缪公这时候再次派孟明视等率兵攻打晋国，交战于彭衙。秦军作战不利，撤军返回。
戎王派由余出使秦国。他的祖先是逃亡到戎地的晋国人，所以，他能说晋国话。戎王听说缪公贤明，就派由余去秦国观察。秦缪公向他展示了宫殿的恢宏和财宝的富有。由余说：“这些宫室积蓄，如果是让鬼神营造，那么就使鬼神劳累了；如果是让百姓营造的，那么也使百姓受苦了。”缪公觉得他的话奇怪，问道：“中原各国借助诗书礼乐和法律处理政务，还不时地出现祸乱呢，现在戎族没有这些，都是用用什么来治理国家呢？岂不很困难吗！”由余笑着说：“这些正是中原各国发生祸乱的根源所在。自上古圣人黄帝创造了礼乐法度，并亲自带头贯彻执行，也只是实现了小的太平。到了后代。君主一天比一天骄奢淫逸。依仗着法律制度的威严来要求和监督民众，民众感到疲惫了就怨恨君上，要求实行仁义。上下互相怨恨，篡夺屠杀，甚至灭绝家族，都是由于礼乐法度这些东西啊。而戎族却不是这样。在上位者怀着淳厚的仁德来对待下面的臣民，臣民满怀忠信来侍奉君上，整个国家的政事就像一个人支配自己的身体一样，无须了解什么治理的方法，这才真正是圣人治理国家啊。”缪公退朝之后，就问内史王廖说：“我听说邻国有圣人，这将是对立国家的忧患。现在由余有才能，这是我的祸害，我该怎么办呢？”内史王廖说：“戎王地处偏僻，不曾听过中原地区的乐曲。您不妨试试送他歌舞伎女，借以改变他的心志。并且为由余向戎王请求延期返戎，以此来疏远他们君臣之间的关系；同时留住由余不让他回去，以此来延误他回国的日期。戎王一定会感到奇怪，因而怀疑由余。他们君臣之间有了隔阂，就可以俘获他了。再说戎王喜欢上音乐，就一定没有心思处理国事了。”缪公说：“好。”于是缪公与由余座席相连而坐，互递杯盏一块儿吃喝，向由余询问戎地的地形和兵力，把情况了解得一清二楚，然后命令内史王廖送给戎王十六名歌妓。戎王接受，并且非常喜爱迷恋，整整一年不曾迁徙，更换草地，牛马死了一半。这时候，秦国才让由余回国。由余多次向戎王进谏，戎王都不听，缪公又屡次派人秘密邀请由余，由余于是离开戎王，投降了秦国。缪公以宾客之礼相待，对他非常尊敬，向他询问应该在什么样的形势下进攻戎族。
三十六年（前624），缪公更加厚待孟明等人，派他们率兵进攻晋国，渡过黄河就焚毁了船只，以示决死战斗，结果把晋国打得大败，夺取了王官和鄗（jiāo）地，为殽山战役报了仇。晋国军队都据城防守，不敢出战。于是缪公就从茅津渡过黄河，为殽山战役牺牲的将士筑坟，给他们发丧，痛哭三天。向秦军发誓说：“喂，将士们！你们听着，不要吵嚷，我向你们发誓。我要告诉你们，古人办事虚心听取老年人的意见，所以不会有什么过错。”缪公反复思考自己不采纳蹇叔、百里傒的计谋而造成的过失，因此发出这样的誓言，让后代记住自己的过失。君子们听说这件事，都为之落泪，说：“啊！秦缪公待人真周到，终于得到了孟明等人胜利的喜庆。”
三十七年（前623），秦国采用由余的计谋攻打戎王，增加了十二个附属国，拓展了千里疆土，终于称霸于西戎地区。周天子派召（shào）公过带着钲（zhēng）、鼓等军中指挥用的器物去向缪公表示祝贺。三十九年（前621），秦缪公去世，安葬在雍。陪葬的人达一百七十七人，秦国良臣子舆氏名叫奄息、仲行、鍼虎的三个人也属陪葬者之列。秦国人为他们悲痛，并为此而作了一首题为《黄鸟》的诗。君子说：“秦缪公扩展疆土，增加属国，在东方征服了强大的晋国，在西方称霸了西戎，但是他没有成为诸侯的盟主，这也是理所当然的！因为他死了就置百姓于不顾，还拿他的良臣为自己殉葬。古代有德行的帝王逝世尚且遗留下好的道德和法度，而他没有做到这些，更何况还夺走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以断定秦国不可能再东进了。”缪公的儿子有四十人，他的太子□（yīng）（见史记上P61第五行）继承王位，这就是康公。
康公元年（前620）。前一年，缪公去世的时候，晋襄公也去世了。晋襄公的弟弟叫雍，是秦国之女所生，住在秦国。晋卿赵盾想拥立他为君，派随会来接他，秦国派兵把雍护送到令狐。而晋国已立了襄公的儿子，反倒来攻打秦军，秦军战败，随会逃奔到秦国。二年（前619），秦攻打晋国，攻占了武城，为令狐之战报了仇。四年（前617），晋国攻打秦国，攻占了少梁。六年（前615），秦国攻打晋国，攻占了羁马。两军在河曲交战，把晋军打得大败。晋国人担心随会在秦国会给晋国造成祸患，就派魏雠（shòu）余诈称叛晋降秦，与随会共谋返晋，用蒙骗手段笼住了随会，随会于是回到晋国。康公在位二十年去世，儿子共公继位。
共公二年（前607），晋国的赵穿杀了他的君主灵公。三年（前606），楚庄王强大起来，向北进兵，一直深入到洛邑，询问周朝传国之宝九鼎的大小轻重，图谋夺取周朝的政权。共公在位五年去世，儿子桓公继位。
桓公三年（前601），晋军打败秦军，俘虏了秦国的将领赤。十年（前594），楚庄王征服郑国，往北又在黄河岸上打败了晋军。就在这个时候，楚国称霸，召集各诸侯举行盟会。二十四年（前580），晋厉公刚刚即位，与秦桓公订立了以黄河为界的盟约。桓公回国后就背弃了盟约，与狄人合谋一块儿攻打晋国。二十六年（前578），晋国率领诸侯攻打秦国，秦军败逃，晋军一直追赶到泾水边上才返回。桓公在位二十七年去世，儿子景公继位。
景公四年（前573），晋国的栾书杀了他的君主厉公。十五年（前562），秦军救郑国，在栎（lì）邑打败晋军。这时候，晋悼公成为盟主。十八年（前559），晋悼公强大起来，多次召集诸侯会盟，率领诸侯攻打秦国，打败了秦军。秦军败逃，晋兵在后面追赶，一直渡过泾水，追到棫林才返回。二十七年（前550），秦景公到了晋国，与晋平公订立盟约，不久就背叛了盟约。三十六年（前541），楚国公子围杀了他的君主自立为王，这就是楚灵王。秦景公的同母兄弟后子鍼（zhēn）得宠，而且富有，有人说坏话诬陷他，他害怕被杀，就逃奔到晋国，带着锱重车上千辆。晋平公说：“您这样富有，为什么还要逃亡呢？”后子鍼回答说：“秦君无道，我害怕被杀害。想等到他的继承人登位再回去。”三十九年（前538），楚灵王强大起来，在申地与诸侯会盟，做了盟主，杀了齐国的庆封。景公在位四十年去世，儿子哀公继位。后子鍼又回到秦国。
哀公八年（前529），楚国公子弃疾杀了楚灵王，自立为王，这就是平王。十一年（前526）楚平王来迎娶秦女做太子建的妻子。回到楚国，平王见女子漂亮，就自己娶了她。十五年（前522），楚平王想杀死太子建，建逃跑了；伍子胥逃奔到吴国。晋国国君家族的权力削弱，范氏、中行氏、智氏、赵氏、韩氏、魏氏六个家族世代为晋卿，势力强大，想策动内战，因此好长时间秦、晋两国没有打仗。三十一年（前506），吴王阖（hé）闾（lǘ）与伍子胥攻打楚国，楚王逃往随地，吴军于是进入郢都。楚国大夫申包胥来秦国告急求援，一连七天不吃饭，日夜哭泣。于是秦国就派兵车五百辆去援救楚国，打败了吴国军队。吴军撤走了，楚昭王才得以重回郢都。哀公在位三十六年去世。太子名叫夷公，夷公早死，没能继位，夷公的儿子继位，这就是惠公。
惠公元年（前500），孔子代理鲁国国相的职务。五年（前496），晋卿中行氏、范氏反叛晋国，晋君派智氏和赵简子讨伐他们，范氏、中行氏逃到齐国。惠公在位十年去世，儿子悼公继位。
悼公二年（前489），齐国大臣田乞杀了他的国君孺子，立孺子的哥哥阳生为君，这就是齐悼公。六年（前485），吴军打败齐军。齐国人杀了悼公，立他的儿子简公为君。九年（前482），晋定公与吴王夫差在黄池会盟，争做盟主，最终是让吴王占了先。吴国强盛，欺凌中原各国。十二年（前479），齐国田常杀了齐简公，立他的弟弟平公为君，田常当了国相。十三年（前478），楚国灭掉陈国。秦悼公在位十四年去世，儿子厉共公继位。孔子在悼公十二年去世。
厉共公二年（前475），蜀人前来进献财物。十六年（前461），在黄河旁挖掘壕沟。派兵两万去攻打大荔国，攻占了大荔王城邑。二十一年（前456），开始设置频阳县。晋国攻占了武城。二十四年（前453），晋国发生内乱，智伯被杀，把智伯的领地分给赵氏、韩氏、魏氏。二十五年（前452），智开带领邑人来投奔秦国。三十三年（前444），攻打义渠戎族，俘虏了戎王。三十四年（前443），发生日食。厉共公去世，他的儿子躁公继位。
躁公二年（前441），南郑邑反叛。十三年（前430），义渠来攻打秦国，到了渭南。十四年（前429），躁公去世，他的弟弟怀公继位。
怀公四年（前425），庶长晁和大臣围攻怀公，怀公自杀。怀公太子名叫昭子，死得早，大臣们就拥立太子昭子的儿子为君，这就是灵公。灵公，是怀公的孙子。
灵公六年（前419），晋国在少梁筑城，秦军攻打晋国。十三年（前412），秦国在籍姑筑城。灵公去世，儿子献公没能继位，立子灵公的叔父悼子，这就是简公。简公是昭子的弟弟，怀公的儿子。
简公六年（前409），开始让官吏带剑。在洛水边挖了壕沟。在重泉筑城。十六年（前399），简公去世，儿子惠公继位。
惠公十二年（前388），儿子出子出生。十三年，攻打蜀国，攻占了南郑。惠公去世，出子继位。
出子二年（前385），庶长改从河西迎接灵公的儿子献公回国，立他为君。杀了出子和他的母亲，把他们的尸体沉入深渊。秦国在这以前频繁更换君主，君臣之间关系不协调，所以晋国的力量又强起来，夺去了秦国河西的土地。
献公元年（前384），废止了殉葬的制度。二年（前383），在栎阳筑城。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年（前374），周朝太史檐（dān），拜见献公说：“周与秦本来是合在一起的，后来秦分了出去，分开五百年后又合在一起，合在一起十七年后，将会有称霸统一天下的人出现。”十六年（前369），桃树冬天开了花。十八年（前367），栎阳上空下了黄金雨。二十一年（前364），与魏国在石门交战，杀了魏兵六万人，天子送来绣有花纹的礼服祝贺。二十三年（前362），与魏国在少梁交战，俘虏了魏将公孙痤。二十四年（前361），献公去世，儿子孝公继位，这时孝公已经二十一岁了。
孝公元年（前361），黄河和殽山以东有六个强国，秦孝公与齐威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韩哀侯、赵成侯并立。淮河、泗水之间有十多个小国。楚国、魏国与秦国接壤。魏国修筑长城，从郑县筑起，沿洛河北上，北边据有上郡之地。楚国的土地从汉中往南，据有巴郡、黔中。周王室衰微，诸侯用武力相征伐，彼此争杀吞并。秦国地处偏僻的雍州，不参加中原各国诸侯的盟会，诸侯们象对待夷狄一样对待秦国。孝公于是广施恩德，救济孤寡，招募战士，明确了论功行赏的法令，并向全国发布命令说：“从前，我们缪公在岐山、雍邑之间，实行德政、振兴武力，在东边平定了晋国的内乱，疆土达到黄河边上；在西边称霸于戎狄，拓展疆土达千里。天子赐予霸主称号。诸侯各国都来祝贺，给后世开创了基业，盛大辉煌。但是就在前一段厉公、躁公、简公、出子的时候，接连几世不安宁，国家内有忧患，没有空暇顾及国外的事，结果晋国攻夺了我们先王河西的土地，诸侯也都看不起秦国，耻辱没有比这更大的了。献公即位，安定边境，迁都栎阳，并且想要东征，收复缪公时的原有疆土，重修缪公时的政令。我缅怀先君的遗志，心中常常感到悲痛。宾客和群臣中有谁能献出高明的计策，使秦国强盛起来，我将让他做高官，分封给他土地。”于是便发兵东进，围攻陕城，西进杀了戎族的獂（huán）王。
卫鞅听说颁布了这个命令，就来到西方的秦国，通过景监求见孝公。
二年（前360），周天子送来祭肉。
三年（前359），卫鞅劝说孝公实行变法，制订刑罚，在国内致力于农耕，对外鼓励效死作战，给以各种奖罚。孝公认为这个办法很好。但甘龙、杜挚等人不同意，双方为此而争辩起来。最后孝公采用卫鞅的新法，百姓对此抱怨不休；过了三年，百姓反而觉得适应了。于是孝公任命卫鞅担任左庶长。此事记载在《商君列传》里。
七年（前355），孝公与魏惠王在杜平会盟。八年（前354），秦国与魏国在元里交战，取得胜利。十年（前352），卫鞅任大良造，率兵包围了魏国安邑，使安邑归服了。十二年（前350），修造咸阳城，筑起了公布法令的门阙，秦国就迁都到咸阳。把各个小乡小村合并为大县，每县设县令一人，全国共有四十一个县。开辟田地，废除了井田制下的纵横交错的田埂。这时秦国东边的地界已经越过了洛水。十四年（前348），开始制定新的赋税制度。十九年（前343），天子赐予霸主称号。二十年（前342），诸侯都来祝贺。秦国派公子少官率领军队与诸侯在逢泽会盟，朝见天子。
二十一年（前341），齐国在马陵打败魏国。
二十二年（前340），卫鞅攻打魏国，俘虏了魏公子卬（áng）。秦孝公封卫鞅为列侯，号为商君。
二十四年（前338），秦国与魏军在岸门作战，俘虏了魏国将军魏错。
秦孝公去世，儿子惠文君继位。这一年，杀了卫鞅。卫鞅刚在秦国施行新法时，法令行不通，太子触犯了禁令。卫鞅说：“法令行不通，根源起自国君的亲族。国君果真要实行新法，就要从太子做起。太子不能受刺面的墨刑，就让他的师傅代受墨刑。”从此，法令顺利施行，秦国治理得很好。等到孝公去世，太子登位，秦国的宗室大多怨恨卫鞅，卫鞅逃跑，于是定他有反叛之罪，最后处以五马分尸之刑，在都城示众。
惠文君元年（前337），楚国、韩国、赵国、蜀国派人来朝见。二年（前336），周天子前来祝贺。三年（前335），惠文君年满二十，举行冠礼。四年（前334），天子送来祭祀文王、武王的祭肉。齐国、魏国称王。
五年（前333），阴晋人犀首任大良造。六年（前332），魏国把阴晋送给秦国，阴晋改名为宁秦。七年（前331），公子卬与魏作战，俘虏了魏将龙贾，杀了八万人。八年（前330），魏国把河西之地送给秦国。九年（前329），秦军渡过黄河，攻占了汾阴、皮氏。秦王与魏王在应邑会盟。秦军包围了焦城，使焦城归降了。十年（前328），张仪做了秦相。魏国把上郡十五县送给秦国。十一年（前327），在义渠设县。把焦城、曲沃归还给魏国，义渠国君称臣。把少梁改名为夏阳。十二年（前326），效仿中原各国，初次举行十二月的腊祭。十三年（前325），四月戊午日，魏君称王，即魏襄王；韩君也称王，即韩宣惠王。秦君派张仪攻取陕县，把那里的居民赶出去交给魏国。
十四年（前324），改为后元元年。二年（前323），张仪与齐国和楚国的大臣在啮（niè）桑会盟。三年（前322），韩国、魏国的太子前来朝见。张仪担任魏国国相。五年（前320），惠文王巡游到北河。七年（前318），乐池作了秦相。韩国、赵国、魏国、燕国、齐国带领匈奴一起进攻秦国。秦国派庶长疾与他们在修鱼交战，俘虏了韩国将军申差，打败赵国公子渴和韩国太子奂（huàn），杀了八万二千人。八年（前317），张仪再次担任秦相。九年（前316），司马错攻打蜀国，灭掉了蜀国。攻占了赵国的中都、西阳。十年（前315），韩国太子苍来作人质。攻占了韩国石章。打败了赵国的将军泥。攻占了义渠的二十五座城邑。十一年（前314），秦将樗（chū）里疾攻打魏国焦城，使焦城降服了。在岸门打败了韩军，杀了一万人，韩将犀首逃跑。公子通被封为蜀侯。燕军把君位让给他的大臣子之。十二年（前313），秦王与梁王在临晋会盟。庶长疾进攻赵国，俘虏了赵国将军庄。张仪任楚相。十三年（前312），庶长章在丹阳攻击楚国军队，俘虏了楚将屈丐，杀了八万人；又攻入楚国的汉中，夺取了六百里土地，设置了汉中郡。楚军包围了朝国的雍氏，秦国派遣庶长疾帮助韩国向东攻打齐国，又派到满帮助魏国攻打燕国。十四年（前311），攻打楚国，攻占了召陵。戎族的丹国、犂国向秦国称臣，蜀相陈庄杀死蜀侯前来投降。
惠王去世，儿子武王继位。韩国、魏国、齐国、楚国、赵国都归服秦国。
武王元年（前310），武王与魏惠王在临晋会盟。杀了蜀相陈庄。张仪、魏章都离开秦国往东到魏国去了。秦军攻打义渠国、丹国、犂国。二年（前309），开始设置丞相，樗里疾、甘茂分别担任左右丞相。张仪死在魏国。三年（前308），秦王与韩襄王在临晋城外会盟。南公揭去世，樗里疾担任韩相。武王对甘茂说：“我想开一条哪怕只能容车子通过的路，到达洛阳，看一看周王的都城，即使死了也不遗憾了。”那年秋天，派甘茂和庶长封攻打宜阳。四年（前307），攻占了宜阳，杀了六万人。渡过黄河，在武遂筑城。魏国太子来朝见。秦武王有力气，喜好角力，所以大力士任鄙、乌获、孟说（yuè）都做了大官。武王说孟说举鼎比力气，折断了膝盖骨。八月，武王去世；孟说被灭族。武王娶魏国女子做王后，没有生儿子。武王死后，立了他的异母弟弟，这就是昭襄王。昭襄王的母亲是楚国人，姓芈（mǐ），称为宣太后。武王死时，昭襄王在燕国做人质，燕国人送他回国，他才得以继位。
昭襄王元年（前306），严君疾担任相。甘茂离开秦国到魏国去了。二年（前305），彗星出现。庶长壮和大臣、诸侯、公子造反，都被杀，牵连到惠文王后也不得善终。悼武王后离开秦国回魏国了。三年（前304），昭襄王举行冠礼，与楚王在黄棘会盟，把上庸还给楚国。四年（前303），攻占了蒲阪。彗星出现。五年（前302），魏王来应亭朝见，秦国又把蒲阪交还给魏国。六年（前301），蜀侯煇（huī）反叛，司马错平定了蜀国。庶长奂攻打楚国，杀了两万人。泾阳君被抵押在齐国做人质。那一年发生了日食，白昼有如黑夜一样昏暗。七年（前300），攻占了新城。樗里子去世。八年（前299），派将军芈戎攻打楚国，攻战了新市。齐国派章子，魏国派公孙喜，韩国派暴鸢（yuān），一块儿进攻楚国的方城，俘获唐眛。赵国攻破了中山国，中山国君出逃，最后死在齐国。魏公子劲、韩公子长被封为诸侯。九年（前298），孟尝君薛文来秦国当丞相。庶长奂攻打楚国，攻占了八座城，杀了楚将景快。十年（前297），楚怀王来秦朝见，秦国扣留了他。薛文因为金受在昭王面前说了坏话，被免了相职。楼缓担任了丞相。十一年（前296），齐国、韩国、魏国、赵国、宋国、中山五国共同攻打秦国，军队开到盐氏就退了回去。秦国送给韩国、魏国黄河北边以及封陵的土地，与韩、魏讲和。这一年出现了彗星。楚怀王逃到赵国，赵国不敢收留，又让他回到秦国，不久他就死了，秦国把他送还给楚国安葬。十二年（前295），楼缓被罢免，穰（ráng）侯魏冉担任丞相。秦国送给楚国五万石粮食。
十三年（前294），向寿进攻韩国，攻占了武始。左更白起攻打新城。五大夫吕礼出亡逃到魏国。任鄙担任汉中郡守。十四年（前293），左更白起在伊阙攻击韩国和魏国，杀了二十四万人，俘虏了公孙喜，攻克五座城。十五年（前292），大良造白起攻打魏国，攻占了垣城，又还给了魏国。进攻楚国，攻占了宛城。十六年（前291），左更错攻占了轵城和邓城。魏冉被免除丞相职务。把公子市（fú）封在宛，公子悝（kuī）封在邓，魏冉封在陶，他们都成了诸侯。十七年（前290），城阳君来朝见，东周国也来朝见。秦国把垣城改为蒲阪、皮氏。秦王到了宜阳。十八年（前289），左更错攻打垣城、河雍，折断桥梁攻占了两地。十九年（前288），秦昭王称西帝，齐闵王称东帝，不久都又取消了帝号。吕礼回来自首。齐国攻破宋国，宋王逃到魏国，死在温地。任鄙去世。二十年（前287），秦王前往汉中，又到了上郡、北河。二十一年（前286），左更错进攻魏国河内。魏国献出了安邑。秦国赶走城中的魏国居民，然后招募秦国人迁到河东地区定居，并赐给爵位，又把被赦免的罪人迁到河东。泾阳君被封在宛。二十二年（前285），蒙武攻打齐国。在河东设置了九个县。秦王与楚王在宛城会盟，秦王与赵王在中阳会盟。二十三年（前284），都尉斯离与韩国、赵国、魏国及燕国一起进攻齐国，在济水西岸打败齐军。秦王与魏王在宜阳会盟，与韩王在新城会盟。二十四年（前283），秦王与楚王在鄢城会盟，又在穰城会盟。秦国攻取魏国的安城，一直打到国都大梁，燕国、赵国援救魏国，秦军撤离。魏冉被免去丞相职务。二十五年（前282），秦攻占赵国两座城。秦王与韩王在新城会盟，与魏王在新明邑会盟。二十六年（前281），赦免罪人，把他们迁往穰城。侯魏冉恢复丞相职位。二十七年（前280），左更错攻打楚国。赦免了罪犯并把他们迁往南阳。白起攻打赵国，夺取代地的光狼城。又派司马错从陇西出发，通过蜀地攻打楚国的黔中，攻占下来。二十八年（前279），大良造白起进攻楚国，攻占了鄢城、邓城，赦免罪人迁往那里。二十九年（前278），大良造白起进攻楚国，攻占了郢都，改为南郡，楚王逃跑了。周君来秦。秦王与楚王在襄陵会盟。白起被封为武安君。三十年（前277），蜀守张若进攻楚国，夺取巫郡和江南，设置黔中郡。三十一年（前276），白起攻打魏国，攻占了两座城。楚国人在江南反秦。三十二年（前275），丞相穰侯进攻魏国，一直攻到大梁，打败暴鸢，杀了四万人，暴鸢逃跑了，魏国给秦国三个县请求讲和。三十三年（前274），客卿胡阳进攻魏国的卷城、蔡阳、长社，都攻了下来。在华阳攻打芒卯，打败了他，杀了十五万人。魏国把南阳送给秦国请求讲和。三十四年（前273），秦国把上庸给了韩国和魏国，设立一个郡，让南阳被免罪的臣民迁往那里居住。三十五年（前272），帮助韩国、魏国、楚国攻打燕国，开始设置南阳郡。三十六年（前271），客卿灶进攻齐国，攻占了刚、寿两地，送给了穰侯。三十八年（前269），中更胡阳进攻赵国的阏（yān）与，没有攻下。四十年（前267），悼太子死在魏国，运回国葬在芷阳。四十一年（前266）夏天，攻打魏国，攻占了邢丘、怀两地。四十二年（前265），安国君立为太子。十月，宣太后去世，埋葬在芷阳郦山。九月，穰侯离开都城到陶地去了。四十三年（前264），武安君白起攻韩国，攻下九座城，杀了五万人。四十四年（前263），进攻韩国的南阳，攻了下来。四十五年（前262），五大夫贲（bēn）攻打韩国，攻下了十座城。叶阳君悝离开都城前往封国，没有到那里就死了。四十七年（前260），秦国攻打韩国的上党，上党却投降了赵国，秦国因此去攻打赵国，赵国出兵反击秦军，两军相持不下。秦派武安君白起攻击赵国，在长平大败赵军，四十多万降卒全部被活埋。四十八年（前259）十月，韩国向秦献出垣雍。秦军分为三部分：武安君率军回国；王龁（hé）带兵攻打赵国的皮牢，攻了下来；司马梗率军向北，平定太原，全部占领了韩国的上党。正月，军队停止战斗，驻守在上党。这年十月，五大夫陵进攻赵国的邯郸。四十九年（前258）正月，增加兵力帮助五大夫陵。陵作战不力，被免职，王龁替代他带兵。这年十月，将军张唐攻打魏国，蔡尉把防守的地盘丢了，张唐回来就斩了他。五十年（前257）十月，武安君白起犯了罪，被免职降为士兵，贬谪到阴密。张唐进攻郑，攻了下来。十二月，增派军队驻扎在汾城旁边。武安君白起有罪，自杀而死。王龁攻打邯郸，没打下来，撤军离去，返回投奔驻扎在汾城旁的军队。两个月以后，攻打魏军，杀了六千人，魏军和楚军落水漂流死在黄河中的有两万多人。又进攻汾城。接着又跟随张唐攻下了宁新中，把宁新中改名为安阳。开始修造蒲津桥。
五十一年（前256），将军摎（jiū）进攻韩国，攻占了阳城、负黍，杀了四万人。攻打赵国，攻占了二十多个县，斩获首级九万。西周君武公背叛秦国，和各诸侯订约联合率领天下的精锐部队出伊阙进攻秦国，使得秦国与阳城之间的交通被阻断。秦国于是派将军摎进攻西周。西周君跑到秦国来自首，叩头认罪，愿意接受惩处，并全部献出他的三十六个城邑和三万人口。秦王接受了这些城邑和人口，让西周君回西周去了。五十二年（前255），周地的民众向东方逃亡，周朝的传国宝器九鼎运进了秦国。周朝从这时候起就灭亡了。
五十三年（前254），天下都来归服。魏国落在最后，秦国就派将军摎去讨伐魏国，攻占了吴城。韩王来朝见；魏王也把国家托付给秦国听从命令了。五十四年（前253），秦王在雍城南郊祭祀上帝。五十六年（前251）秋天，昭襄王去世，儿子孝文王登位。追尊生母唐八子为唐太后，与昭襄王合葬一处。韩王穿着孝服前来祭吊，其他诸侯也都派他们的将相前来祭吊，料理丧事。
孝文王元年（前250），大赦罪人，论列表彰先王的功臣，优待宗族亲属，毁掉王家的园囿。孝文王服丧期满，十月己亥日登位，第三天辛丑日去世，儿子庄襄王继位。
庄襄王元年（前249），大赦罪人，论列表彰先王的功臣，广施德惠，厚待宗亲族属，对民众施以恩泽。东周君与诸侯图谋反秦，秦襄王派相国吕不韦前去讨伐，全部兼并了东周的土地。秦国没有断绝周朝的祭祀，把阳人聚这块地盘赐给周君，让他来祭祀周朝的祖先。秦王派蒙骜进攻韩国，韩国献出成皋、巩县。秦国国界伸展到大梁，开始设置三川郡。二年（前248），秦王又派蒙骜攻打赵国，平定了太原。三年（前247），蒙骜进攻魏国的高都、汲县，攻了下来。蒙骜又进攻赵国的榆次、新城、狼孟，攻占了三十七座城。四月间发生日食。王龁攻打上党，开始设置太原郡。魏将无忌率五国的军队反击秦军，秦军退到黄河以南。蒙骜打了败仗，解脱围困撤离了。五月丙午日，庄襄王去世，儿子嬴政登位，这就是秦始皇帝。
秦王嬴政登位二十六年才并吞了天下，设立三十六郡，号称始皇帝。始皇五十一岁去世，儿子胡亥登位，就是二世皇帝。三年（前207），诸侯纷纷起来反叛秦朝，赵高杀死二世，拥立子婴为皇帝。子婴即位一个多月，诸侯杀了他，于是灭掉了秦朝。这些都记载在《始皇本记》中。
太史公说：“秦国的祖先姓嬴。他的后代分封各地，各自以所封国名作为姓氏，有徐氏、郯（tán）氏、莒（jǔ）氏、终黎氏、运奄氏、菟（tú）裘氏、将梁氏、黄氏、江氏、修鱼氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。而秦国因为它的祖先造父封在赵城，所以是赵氏。
第6章秦始皇本纪（1）
本文逐年叙写了秦始皇、秦二世生的主要活动和期间发生的重大事件，真实反映了秦朝建立前后四十年间风云变幻的政治历史。全文不仅展示了秦始皇这个大誉大毁集于一身的封建帝王的一生，还致力于探寻秦王朝统一及灭亡的原因。
秦始皇帝，是秦国庄襄王的儿子。庄襄王曾以秦昭王的孙子的身份作为人质抵押在赵国，在那里看见吕不韦的妾，十分喜爱，就娶了她，生了始皇。秦始皇是秦昭王四十八年（前529）在邯郸出生的。出生后，起名叫政，姓赵。在他十三岁那年，庄襄王去世，政继承王位做了秦王。这时候，秦国的疆域已吞并了巴郡、蜀郡和汉中，跨过宛县占据了楚国的郢（yǐng）都，设置了南郡；往北收取了上郡以东，占据了河东、太原和上党郡；往东到荥阳，灭掉西周、东周两国，设置了三川郡。吕不韦为相国，封十万户，封号是文信侯。招揽宾客游士，想借此吞并天下。李斯为舍人。蒙骜、王齮、麃公等为将军。秦王年纪小，刚刚登上位，把国事委托给大臣们。
晋阳发生叛乱，始皇元年（前246），将军蒙骜前去讨伐，平定了叛乱。二年（前245），麃公率兵攻打卷（quān）邑，杀了三万人。三年（前244）蒙骜攻打韩国，夺取十三座城邑。王齮死了。将军蒙骜攻打魏国畼（g）邑、有诡。这年发生严重饥荒。四年（前243），攻取了邑、有诡。三月，停止进军。秦国人质从赵国返国，赵国太子也从秦国回赵。十月庚寅日，蝗虫从东方飞来，遮天蔽日。全国瘟疫流行。老百姓献上一千石粮食，授给爵位一级。五年（前242），将军蒙骜攻打魏国，平定了酸枣、燕邑、虚邑、长平、雍丘、山阳城，全部攻下来，夺取了二十个城邑。开始设置东郡。这年冬天打雷了。六年（前241），韩国、魏国、赵国、卫国、楚国一起进攻秦国，攻占了寿陵邑。秦国派出军队，五国停止了进军。秦国攻下卫国，逼近东郡，卫君角率领他的宗族迁居到野王，凭借山势险阻，保住了魏国的河内。七年（前240），彗星先在东方出现，又在北方出现，五月，又在西方出现。将军蒙骜在攻打龙、孤、庆都时战死了，秦军回师进攻汲县。彗星又在西方连续出现了十六天。夏太后去世。
八年（前239），秦王弟长安君成蛟□（jiāo）（虫+乔）率领军队攻打赵国，在屯留造反了，结果他手下的军官都被杀死，那里的百姓被迁往临洮（táo）。前来讨伐成的将军壁死了，屯留人士兵蒲鶮（hè）。又造反，结果战死，死后还遭到鞭戮尸体的酷刑。黄河的鱼大批涌上岸边，人们赶着马车到东方去找食物。
嫪（lào）毐（ǎi）被封为长信侯，赐给他山阳的土地，让他居住在那里。宫室、车马、衣服、园林、打猎都听凭嫪毐的意愿。事情无论大小全由嫪毐决定。又把河西太原郡改为嫪毐的封国。
九年（前238），彗星又出现了，有时划过整个天空。进攻魏国的垣邑和蒲阳邑。四月，秦王留宿在雍地。己酉日，秦王举行表示已经成年的加冠礼，佩带宝剑。长信侯嫪毐作乱的事被发觉，他盗用秦王的大印和太后的印玺，发动京城部队和侍卫、官骑、戎狄族首领、家臣，企图攻打蕲（qí）年宫，发动叛乱。始皇得知后，命令相国昌平君、昌文君发兵攻击嫪毐。在咸阳作战中，杀死数百人，秦王都授给他们以爵位，连同参战的宦官，也授给爵位一级。嫪毐等人战败逃走。当即通令全国：如谁活捉到嫪毐，赐给赏钱一百万；杀掉他，赐给赏钱五十万。嫪毐等人全部被抓获。卫尉竭、内史肆、佐戈竭、中大夫令齐等二十人都被判处枭刑，即斩下头颅悬挂在木竿上。对嫪毐处以五马分尸的车裂之刑以示众，并灭了他的家族。至于他的家臣，罪轻的处以鬼薪之刑，即服为宗庙打柴三年的劳役。还有四千余家被剥夺了官爵，迁徙到蜀郡，住在房陵县。这个月虽属孟夏，但十分寒冷，有冻死的人。杨端和进攻衍氏邑。彗星出现在西方，不久又出现在北方，从北斗往南接连出现了八十天。
十年（前237），相国吕不韦因受嫪毐牵连而被罢官。桓齮为将军。齐国和赵国派来使臣摆酒祝贺。齐国人茅焦劝说秦王道：“秦国正以夺取天下为大事，而大王有流放太后的名声，恐怕诸侯听说了，因此而背弃秦国啊。”秦王于是把太后从雍地接回咸阳，仍让她住在甘泉宫。
秦国大规模地进行搜索，驱逐在秦国做官的别国人。李斯上书劝说，秦王才废止了逐客令。李斯借机劝说秦王，建议首先攻取韩国，以此来恐吓其它国家，于是秦王派李斯去降服韩国。韩王为此而担忧，就跟韩非谋划削弱秦国。大梁人尉缭来到秦国，劝说秦王道：“凭着秦国这样强大，诸侯就象郡县的首脑，我只担心山东各国合纵，联合起来进行出其不意的袭击，这就是从前智伯、夫差、湣（mǐn）王所以灭亡的原因所在。希望大王不要吝惜财物，给各国权贵大臣送礼，利用他们打乱诸侯的计划，这样只不过损失三十万金，而诸侯就可以完全消灭了。”秦王听从了他的计谋，会见缭时以平等的礼节相待，衣服饮食也与尉缭一样。尉缭说：“秦王这个人，高鼻梁，大眼睛，老鹰的胸脯，豺狼的声音，缺乏仁德，而有虎狼之心，穷困的时候容易对人谦下，得志的时候也会轻易地吃人。我是个平民，然而他见到我总是那样谦下。如果秦王夺取天下的心愿得以实现，天下的人就都成为奴隶了。我不能跟他长久交往。”于是逃走，秦王发觉，坚决劝止，让他当秦国的最高军事长官，始终采用了他的计谋。李斯执掌国政。
十一年（前236），主将王翦、次将桓齮、末将杨端和三军并为一军去攻打邺邑，没有攻下，先夺取了九座城邑。王翦就另外去攻打阏（è）与、橑（liáo）杨，留下王橑继续攻打邺邑。
王翦统率军队十八天，让军中年俸禄不满百石的小官回家，十人中挑选二人留在军队。桓齮夺取了邺城，王翦又命令他率兵去攻打栎阳，自己攻打阏与，都攻了下来。十二年（前235），文信侯吕不韦死去，被其宾客偷偷安葬在洛阳北芒山。对于他的家臣参加哭吊的，如是晋国人，就赶出国境；如是秦国人，俸禄在六百石以上的官剥夺其爵位，迁到房陵；俸禄在五百石以下而未参与哭吊的，也迁到房陵，但不剥夺爵位。从此以后，掌管国事不遵循正道象嫪毐、吕不韦这样的，就登记没收他的家人充作奴隶，不得做官，全部照此办理。秋天，免除迁居蜀郡的嫪毐家臣的赋税徭役。这时，全国大旱，从六月起，直到八月才下了雨。
十三年（前234），桓齮攻打赵国平阳邑，杀了赵将扈（hù）辄，斩首十万人。秦王到河南去。正月，彗星出现在东方。十月，桓齮攻打赵国。十四年（前233），在平阳攻击赵军，攻占了宜安，打败了赵国军队，杀死了赵国的将军。桓齮平定了平阳、武城。韩非出使到秦国，秦国采纳了李斯的计谋，扣留了韩非，韩非死在云阳。韩王请求向秦称臣。
十五年（前232），秦国大举出兵，一路到达邺县，一路到达太原，攻占了狼孟。这一年发生了地震。十六年（前231）九月，派军队去接收原韩国南阳一带土地，任命腾为代理南阳太守。开始命令男子登记年龄，以便征发兵卒、徭役。魏国向秦国献地。秦国设置丽邑。十七年（前230），内史腾去攻打韩国，擒获了韩王安，收缴了他的全部土地。把那个地方设置为郡。命名为颍川郡。又发生了地震。华阳太后去世。人民遭遇到大饥荒。
十八年（前229），秦大举兴兵攻赵，王翦统率上地的军队，攻占了井陉。杨端和率领河内的军队，羌瘣（huì）攻打赵国，杨端和包围了邯郸城。十九年（前228），王翦、羌瘣全部平定打下了赵国的东阳，俘获赵王。他们又想率兵攻打燕国，驻扎在中山。秦王到邯郸去，找到当初与秦王生在赵国时的母家有仇的那些人，把他们全部活埋了。秦王返回，经由太原、上郡回到都城。秦始皇的母太后去世。赵公子嘉率领他的宗族几百人到代地，自立为代王，向东与燕国的军队会合，驻扎在上谷郡。这年发生大饥荒。
二十年（前227），燕太子丹担心秦国军队打到燕国来，十分恐慌，派荆轲去刺杀秦王。秦王发现了，处荆轲以肢解之刑来示众，然后就派遣王翦、辛胜去攻打燕国。燕国、代国发兵迎击秦军，秦军在易水西边击溃了燕军。二十一年（前226），王贲（bēn）去攻打楚国。秦王增派援兵到王翦军队中去，终于打败燕太子的军队，攻占了燕国的蓟城，拿到了燕太子丹的首级。燕王向东收取了辽东郡的地盘，在那里称王。王翦推说有病，告老还乡。新郑造反。昌平君被迁谪到郢城。这一年下了大雪，雪厚二尺五寸。