波音无意中发现滨崎是大财阀的儿子。
莉娜认为滨崎没有和她说实话，对她的感情是不认真的。
滨崎计划拿下世界拳击冠军向莉娜告白。
莉娜建议露亚带海斗去有纪念意义的地方。
露亚带海斗去了蜡烛山洞，海斗似乎有点印象。
米凯尔的手下兰花只要一唱歌，美人鱼们就会不由自主跟着跳舞。阿克安雷之娜女神又赐了她们一首新歌。
香莲带来消息，南极海的冰柱突然开始融化，这样下去大陆都会沉入大海。
英国也派了调查团到南极考察。其中一个叫司伯鲁的考察员与香莲互有好感。
时鱼吃瓜正吃到兴头上，地面开始剧烈的抖动。“这不对劲？”
“地底。”月兮能确定震动位置，先一步跳了下去。
时鱼：“你丫水性不好，你等等我。”
月兮：我哪里水性不好了？会被呛水是没准备好不？
香莲和司伯鲁互相搀扶，由于地面开始剧烈震动，司伯鲁的腿还被卡进了缝隙里。
露亚先一步到达南极海海底。“又是你搞鬼。”
波音和莉娜也先后下来。
时鱼豪气的挥手：“姐妹们，搞她。”
香莲忽悠走了司伯鲁也加入了战局。
又一个夏季，海滨之家附近开了一家休闲俱乐部，生意都被抢走了。
为了不让海滨之家关门，露亚集合美人鱼们的力量招揽客人总算保住海滨之家没有关门大吉。
时鱼提出了外卖服务，去休闲俱乐部的人总要吃饭吧？那可不可以把他的人流量变成海滨之家的人流量？
这意味着海滨之家要提高用人成本，但和收益比起来，这点成本还是划算的。
波音和白井渚的感情是一波三折。
为了测试白井渚的真心，也为了试探波音会不会吃醋，大家各出伎俩。
露亚进入厨房让波音别洗盘子了，小渚对她是真心的。让她赶紧换好衣服，和他去星光名流之夜。
但是小渚把滨崎给他的邀请函给弄丢了。波音生气不已。
小渚弄了一条船，露亚把波音推下小船，让他们好好去玩。
小船虽然只能滑到名流之夜附近，但也能看到烟花，波音很开心，小渚趁机告白。
小波想念悠莉，对着奇迹之海许愿，星罗想和露亚一起念书也对着奇迹之海许愿。
美人鱼们醒来发现，他们所处的不是真正的珍珠皮雅丽，在外面还有一层膜。
走出珍珠皮雅丽，衣服就变成了校服。
在学校门口，有个女孩来找露亚她们，但露亚她们不知道她就是青罗。他们一起逛街吃东西。
来到一家冰淇淋店，招呼她们的是爱莉儿，伊姿尓和玛利亚。
可可，诺威尓，小波在去见悠莉的路上，遇到了黑美人姐妹花。
可可二人让小波先走，露亚她们及时赶来，赶走了黑美人姐妹花。
小波见到了悠莉，为了能让他们多待一会，大家使出了浑身解数。
时间到了，水妖们消失了，星罗也变成美人鱼消失了。
露亚想起自己答应过海斗，在他去夏威夷这段时间要帮他打扫房子，而自己却一次都没有去过。
露亚决定去打扫房子，还顺便洗了个澡。海斗正好回家拿东西。
海斗：“你为什么会在我家？还用我的浴室？”
露亚睁着雾蒙蒙的眼睛反问：“我的钥匙不是你给的？是你让我来打扫卫生的。”
海斗：就算我不记得过去，我也不可能让你在我家洗澡吧。
海斗觉得继续住在理人家不太合适，决定搬回自己家里住。
理人的妹妹却在这时候病倒了。
海斗只能继续住在理人家陪她。
时鱼：“真会装模作样，病的可真及时？”
月兮：“看破不说破。”
露亚不开心，波音带她去占卜。却被米凯尔的手下蝙蝠给骗了。
露亚将戒指流向大海，被在海边散步的海斗捡到。
黑美人姐妹花数次失败，被米凯尔的死者嫌弃，两姐妹开始互相指责吵架。
咪咪一个人独自走在大街上，又渴又饿，被露亚捡回了家。
美人鱼们虽然觉得她很奇怪，但还是耐心开解她，让他和姐姐和好。
时鱼：特么的，这不就是那只讨人厌的水妖吗？
露亚的学校组织植物园课外活动，露亚和海斗被分为了一组。海斗看了扶桑花记起了过去。
米儿心情不好又昏倒了。
时鱼一巴掌拍上她肩膀。“你给我起来。骗得了别人，你可骗不了我。”
月兮强制拉住了时鱼：“留下印记就不好了。欺骗来的东西，不过一场空欢喜。何必跟自欺欺人的人计较。走了，别管她。”
米儿是真被月兮气晕了。
“你故意的哈。”时鱼一手拧住了月兮一个耳朵。“我就是担心她晕了，海斗要回来照顾她。你倒好，还直接把她给气晕了。理人先生要知道了，不得来揍你。”
“反正她晕不晕，海斗都会来陪她。晕了好，省的她醒着膈应人。”月兮还真不担心理人那个弱鸡，想揍他也得揍得到。
时鱼：好像有点道理。
喜爱开演唱会的阿拉拉，想用歌声吸引出美人鱼，并让演唱会现场的观众全部陪葬。
莉娜站出来阻止了她，滨崎也险些被埋葬，莉娜决定和他不再分开。
波音在和小渚相处中，感情渐渐累积。
远在国外的海月老师给波音写了一封信，让波音又开始动摇。
小渚见了努力逗她开心，波音才发现原来她喜欢的是小渚。
海斗为了想起全部记忆，开始去海边冲浪，终于记起他在夏威夷岛遇到了米凯尔。
为了米凯尔不读取到有关人鱼公主的事，他自我封印了记忆。
米凯尔的身体越来越痛苦，只有吞噬生命，才能减轻痛苦。
人鱼公主就成了最佳目标。
咪咪和秀秀就快抓到人鱼公主，咪咪想起和露亚的友谊放弃了，被米凯尔吸入了身体。
海斗决定和露亚重新开始。
理人先生请求海斗亲口告诉米儿他喜欢谁，让米儿死心。
米儿受到米凯尔的诱惑，不顾众人的挽留，执意和米凯尔合二为一。
留下了那条露亚送给海斗的项链。
众人来到米凯尔的城堡，拯救我罗和米儿。
星罗请求露亚不要伤害米凯尔，因为她痛苦孤单的活着。
米儿刚出生的时候病得很重，理人的父亲被小天使小布欺骗，献祭了自己的生命给化石。
小布眼见米凯尔没有决斗之心，就自己上了。
时鱼知道了小布的秘密，给他织了一个梦，消去执念，让他在睡梦中消散。
时鱼：复活万年前的古人类，还真是伟大的理想。
时鱼用在上个世界学到的复原术，复活了米儿。让她重新从一个小婴儿做起。这一次，她一定能度过一个不一样的人生。
又到了圣诞节，为了晚上的音乐节目，大家努力着。
露亚见到了昔日的朋友，包括水妖和黑美人姐妹花。