咕咚两声，两个人从天上掉进了北太平洋中。
月兮冒头浮出水面：“咳咳咳，呛死老子了哟。”
时鱼悠哉悠哉的浮在水面上。“我这双腿怎么变成了鱼尾？”
月兮怀疑面前的不是时鱼：“你该不会是怪物吧？”
被生气的时鱼揍了一顿。月兮确认了这就是他认识的时鱼。
北太平洋的美人鱼听到动静，赶过来查看。
北太平洋的公主七海露亚离他们远远的询问：“你们是哪里来的人鱼？”
他们一个不是人鱼，另一个也搞不清状况。
企鹅小波知道有水妖在抓人鱼。“你们是从哪个海逃出来的？”
时鱼胡乱点头：“我记不清自己是谁，可能脑袋受伤了。”
单纯的人鱼公主和她的小伙伴邀请他们去北太平洋王国做客。
露亚在十年前，为了救一个落水的小男孩而把粉色珍珠弄丢了。
她不敢告诉妮可是她主动把珍珠放到了那个男孩身上。
妮可让露亚找回珍珠，因为水妖在肆意破坏美人鱼王国，猎捕美人鱼。
没有珍珠露亚就是待宰的羔羊。
时鱼和月兮也来到了人间。和露亚一起去读书。
妮可在人间开了一家海边旅店，叫真珠皮雅丽，用来掩饰他们的身份。
一大清早，露亚就跑了出去，在沙滩上遇到了一个冲浪的男生海斗。
她在他身上看到了落水小男孩的身影，但是这个男生很讨人厌，自恋的要死，身边的莺莺燕燕也特别多。
露亚找时鱼抱怨她的遭遇。
时鱼敢肯定：“他把你也当成了那些喜欢他的莺莺燕燕，应该是不胜其烦吧。”
露亚才不会承认她其实有点心动：“我就去海边散个步，我怎么可能喜欢他？自大狂。”
月兮看了一眼分班，告示。“露亚，我们不是一个班，我跟小鱼先走了。”
气的露亚在后面想骂人：“怎么这样啊？帮忙看一下，又不会少块肉。”
双手插在裤袋里的海斗，看到是早上那个奇怪的女生，身高腿长的他好心帮她看了分班。
“你跟我一个班，跟我走吧。”
“哦。”露亚乖乖跟在他身后。
水色珍珠美人鱼宝山波音看到了这一幕。“看来学校的生活不会无聊了。”
堂本海斗邀请露亚去海边观看他的冲浪比赛。小波不同意，当务之急让露亚赶紧去寻找珍珠。
小波的雷达发现了两颗珍珠的反应。
时鱼也贱兮兮的来看热闹。“是不是坏了？”
小波很自信：“我的雷达不可能坏，话说你的珍珠是不是也丢了？你怎么也不去找？”
“我有没有可能和妮可一样，不是人鱼公主？没有珍珠？”
小波无语：“你自己都不知道我找谁问去？”
时鱼心虚的跑了。她有个屁的珍珠，她就是条冒牌的人鱼。
海斗冲浪被卷入漩涡，遇到了危险，露亚游到海中，发现是水妖在搞鬼。
但她没有珍珠无能为力，还险些被水妖抓了。
波音出手也打不过水妖，关键时刻海斗身上的珍珠发出光芒，两只美人鱼的歌声打退了水妖。
露亚班上来了个新同学，露亚欢欢喜喜的做了几个戒指送给大家。
下课后，露亚和波音去找莉娜。波音被钢琴声吸引，独留露亚在天台看到了莉娜和海斗疑似接吻。
暗恋海斗的露亚很是伤心，遇到同样不开心的歌手珍妮弗，这可以说是露亚唯一喜欢的女歌手了。
为了帮助珍妮弗和理查解开误会，露亚积极带着珍妮弗去找理查问清楚。
时鱼是真无语了，露亚对别人头脑清晰，怎么到了自己身上就头脑发昏了？
月兮一语点破：“陷入局中了。”
波音送了露亚两张音乐会的门票，让露亚向海斗问清楚他和莉娜的关系。不要再折磨他们这些朋友。
音乐会是捕捉美人鱼的骗局，是水妖悠莉针对碧色珍珠美人鱼的阴谋。
碧色珍珠美人鱼莉娜现身。莉娜告诉露亚展览的那颗宝石是他们碧色王国的珍宝。她和海斗没有任何关系，那是个视觉误会，换一个角度看，就会发现他们是在对视。
莉娜见过抓他们美人鱼的水妖首领凯特，他自称是帕达拉萨之王，和海斗长得一模一样，所以她才会误会。
音乐会事件过后，上学的早上。
波普问莉娜：“粉色珍珠美人鱼如何？”
莉娜抬起手：“缺心眼吧，送碧色珍珠美人鱼绿色指环。”
时鱼点评：“颜色差不多。”
波音：这也是个缺心眼。
月兮提醒还沉浸在讨论中的美女们：“再不走上课要迟到了。”
几人这才匆匆分开。
电视上在播放粉色海豚受伤了，现在被饲养在水族馆。
露亚又碰到了粉色小海豚在找妈妈，众人决定帮助它和妈妈重聚。
水族馆里，大家各自分散去寻找粉色海豚。
小波被工作人员误会是逃出来的企鹅，被关到了企鹅区域。
月兮和时鱼逛到这里才救他出来。
路盲的露亚在水族馆里乱转，撞倒了一个人。
摔倒的露亚：“不痛诶，好幸运。”
海斗揉着摔疼的手臂：“你压在我身上，当然不痛了。我好痛，还不快起来。”
露亚赶紧爬了起来，并不停道歉。“那个海斗，你也是来看粉红色海豚的吗？”
海斗没有告诉露亚他听得懂兽语，只含糊其辞的说他听说粉红色海豚受了伤，他来看看。
两拨人齐聚粉色海豚水池旁，可恶的水妖又来捣乱。
众人救出了粉色海豚，让它和它的孩子小桃子回归大海。
小波抱怨露亚不关心自己，露亚听说了小波的遭遇只觉得搞笑。
露亚坏心眼的问：“企鹅馆里应该有很多企鹅美眉吧？”
小波刚开始是很开心的啦，但是那只巨无霸母企鹅就太可怕了。
海斗参加了一年一度的冲浪大赛，露亚和波音都在做爱心便当。
厨房被她们搞得一塌糊涂，妮可罚她们打扫旅店卫生。
露亚带着便当去看海斗比赛，海斗答应他拿到冠军和她一起分享，两人度过了一个愉快的傍晚。
波音带着便当去找闭关写乐谱的海月老师。却发现他高烧不退昏倒了。
时鱼自告奋勇去帮忙看病，波音很是怀疑，二人闹了点矛盾。
海月老师曾经在印度洋遇到过一条橙色美人鱼，这也成了他心中的朱砂痣。可他们终究有缘无份，橙色珍珠美人鱼守护印度洋是她的使命，海月不告而别。
而他不知道的是，因为他的不告而别。橙色珍珠美人鱼觉得自己被抛弃黑化了。她找到了海底最深处，去接近那个被封印在海底城孤独活着的凯特，她要报复海月对她的抛弃。
美人鱼们面对着更大的危机。