包拯为了证明清白，找来有名望的刺一史符大人主审。
众人分工协作终查明真相。
胡家老太爷是高健家的管家。五年前，高家一夜间被强盗全部杀死。胡管家在小姐墓前发现了包拯的玉坠。认定是包拯干的。
包拯查出高健原名何远，何远是走私贩盐的通缉犯。为了活命和转移赃物，自导自演了一出金蝉脱壳。
随着何远的上堂案子告破。
小蜻蜓和包拯吵架不开心，花公公带她出去散心。
包拯几人在饭馆遇到了小蜻蜓收购冯止水画卷。遇到了卖假画的。
大画家冯止水的一幅名为牡丹亭少女的画，被他的拥有者拿出来展示。
画主担心画被偷，邀请包拯去看顾。小蜻蜓也跟着去了。
时鱼担心他们闹起来就跟上了。
结果画主监守自盗被包拯拆穿。
画主即将去世，却解不开画中之谜。就想让画作与他陪葬。才演了这么一出。
小蜻蜓一盆水下去，解开了画作之谜。还说画中人就是她。
冯家家奴长安说老爷画的是自己的女儿。小蜻蜓就认了这个身份。
小蜻蜓告诉包拯，画作不是冯止水画的，而是她义父画的。
小蜻蜓的义父在失踪前去找了冯止水。冯止水就突然有了画画天赋，而小蜻蜓的义父却失踪了。
为了查清真相，包拯使了点手段，留在了冯家。时鱼以照顾兄长病情为由留下。
冯家二老爷是个败家子，还总是阴阳怪气。
冯家上下整个都透露着不和谐。
疯掉的颜夫人，不会说话的哑丫，过分热情的长随，古怪的管家。
疯癫的颜夫人给出了线索。包拯和王朝在冯止水书房发现了密室。
密室里有一具干尸，小蜻蜓认定那就是她义父的。
出了命案，当地县令将其交给了包拯破案，正合包拯的意。
包拯光明正大的找来帮手。公孙策和陆湘湘也来了。陆湘湘还学公孙策，体验眼盲的感觉。
公孙策的眼睛却在这时候复明了。
时鱼包拯公孙策合力验尸，这人先是中毒，毒却毒不死人。后是被人殴打，致命伤是头部的扁平伤口。
时鱼捡起密室中的砚台，其上沾有干固的血迹，定是凶器无疑。
时鱼还治好了失忆的哑丫，她只认家奴长安是凶手。
哑丫就是因为看到血腥的一幕才会受惊失忆加失语。
冯止水这个冒牌大师也被大白于天下。
包拯还收服了张龙赵虎。
张龙赵虎遇到一伙村民被恶霸地主骗走了所有田地。
张龙，赵虎挺身而出，要除暴安良，但囊中羞涩。村民给了他们自己所有的银钱。张龙，赵虎却迟迟不归，村民以为被骗。
实则，张龙，赵虎被小蜻蜓耍弄，弄丢了银钱不敢回去。
包拯惩治了恶霸地主父子，帮村民要回了田地。将这份功劳算在了张龙赵虎头上。
张龙，赵虎受到村民的热情款待，对包拯感激不尽，自愿追随。
展昭经历了一番奇遇，结识了哈维拉族的小公主芳芳。并参与帮助哈维拉族平叛。
时鱼同小蜻蜓花公公在冯止水案后一起回了京。
出巡的皇帝因为遇刺匆匆回京。并对襄阳王极其信任时刻不离。
时鱼进宫朝拜，皇帝却离她很远说话。且说话颠三倒四，坐卧没个正形。这引起了时鱼的怀疑。
时鱼寻了个机会近身观察了一次。确认眼前这个不是皇帝。
时鱼将消息透露给三廉王。
为了不打草惊蛇，也为了保存实力。更为了找出真正的皇上在哪？
襄阳王这是要造反。
幸而时鱼早发现，他们还有时间准备。
辽国使臣团嗅到了危险的气息，准备提前离开。
时鱼很是糟心，她不想现在离开。三廉王会孤立无援。至少也要拖到包拯他们回来。
她还担心使臣团被眼前的利益迷了眼。急着回辽，趁大宋内乱，举兵南下。
什么盟约？不过一张纸罢了。在既得的利益面前撕毁就撕毁了。
襄阳王还没糊涂到让大宋亡国，他是想要皇位，不是要当亡国之君。不可能放潜在的威胁离去。
三廉王暗中调兵遣将。
时鱼找陆湘湘借人，必要时制造混乱用。
陆家是大米商，有大米的地方就有他们家人。
时鱼突发奇想，可不可以用大米挡道？让襄阳王大军进不了城。
心急如焚的等待，终于等回了包拯他们。
包拯等人一路经历坎坷，身边人几乎都被陷害入狱。
三廉王告知这是他安排的保护性坐牢。为的就是襄阳王不能再找借口陷害他们。
展昭却还是在围猎时被陷害。被假皇帝罚去边境剿匪。
襄阳王吩咐心腹大将半路截杀。
未曾想，展昭策反了襄阳王的大将军，带着军队回援。
展昭去剿匪前给了三廉王可以调动军队的令牌。这是展昭在被皇帝封为御猫时赐给他的。
包拯公孙策故意找事，把自己折腾进牢里，为筹谋反击拖延时间。
众人齐心协力找回皇上，破了襄阳王谋逆案。
众人见过最狼狈的皇上，难保皇帝有一天不会杀人灭口。
包拯交还免死金牌，辞官带着展昭公孙策离去。
张龙，赵虎，王朝，马汉紧追不舍。
“包大人，你不能丢下我们。”
只听得策马扬鞭的抱枕说道：“我已经不是包大人了。”
四大护卫：“那我们也要跟着你。”
小蜻蜓陆湘湘追随而去。
十里亭外，两个少女久等不到包拯人影。知道被展昭那个小光头骗了。
两女相视一笑。“别想甩掉我们。”
时鱼随使臣团回大辽。此生再无踏入大宋。
临别前，时鱼送了公孙策两颗失忆药。必要时可以给包拯用。算到他此生还有一劫，希望能帮到他。
时鱼不能伤害皇帝，给他用失忆药也是伤害，天子受人皇保护。
在回大辽的途中，时鱼脱离了这个小世界。
时鱼在这个小世界闹得热火朝天。花红叶要是在定会来寻她。
事已了，无人相伴，趁早离去。
——番外——
几年后，包拯失踪，被找到时已经成了傻子。身边跟着个刁蛮的小蛮姑娘。
众人又经历了一番风雨，破解无数谜案。
包拯与小蛮有缘无份，相忘于江湖。