这时候上房院主做好斋饭来请孙悟空吃饭。孙行者只吃了两口，便驾起祥云去到黑风山要找黑大汉再打！
走到半路，见到一个小妖精手捧着一个花梨木匣，正往观音院而来。孙悟空想，木匣里面定有请帖！
孙悟空不声不响，跳到背后，一棍对准脑门打下来，可怜妖精不耐打，一棍便变成了肉饼！孙悟空拿起木匣打开一看，里面果然有一张请帖，是送给那观音寺的老僧的，请他来做寿和参加佛衣盛会！
孙悟空看完便笑了起来，道：哎呀！这个老剥皮，死了也是罪有应得，原来他与妖精结党，怪不得他能活到二百七十岁，想是那个妖精传授了他修炼的小法门，故此能长寿！老孙还记得他的样子，等我变作他的模样，去洞里走走，顺便看看袈裟放在哪里，等我顺手拿回来，还省些力气！
好一个孙大圣，念动咒语，摇身一变，果然和那个观音寺老僧一模一样，扶着一根拐杖，一直行到黑风洞门口叫开门！守门的妖精即刻入内禀报，那妖怪一听，觉得奇怪：我刚刚才叫人去送请帖，按道理应该还没有收到请帖，为何来得这么快呢？定是孙悟空逼着他来，要他讨回袈裟！
于是妖怪吩咐手下道：你们赶快把袈裟藏好，千万别让他见到！
孙悟空进了前门，入到天井中，只见松柏交翠，桃李争艳，丛丛花发，簇簇兰香，十分优雅，也是个洞天之处。又见第二层门上有一副对联，写着：
静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。
孙行者暗想：这个怪物也不同一般，算是个超凡脱俗，乐天知命的怪物。
又行到第三重门内，都是些画栋雕梁，明窗彩户。那黑大汉一见到孙行者入来，便肃整衣冠出来迎接，请孙行者坐下后便奉上香茶，妖怪问道：刚才我派手下去请老友来，后明一聚，为何如此赏脸，今日就到了呢？
行者道：哦！我刚好要来拜访你，半路便收到你的请帖，知道有佛衣盛会，故此急忙来求见，看一看这佛衣！
妖怪道：老朋友！那本是唐僧之物，在你处已放了多时，你还没看够，反而着急，要来我这里看？
行者道：你有所不知，贫僧借来时本想点灯来观看，只因为老眼昏花，灯火昏暗，看不甚清楚。又不幸遇到寺院失火，烧了禅院，失了家业，袈裟也不翼而飞，故此未曾看得真切！后来知道是大王洪福，得了这件宝贝，故此赶来求一见！
那妖怪正在犹豫，忽然间有一个巡山的小妖精飞奔入来禀报：不得了啊，大王！不得了！送请帖的小校，半路上被人打死了！
那妖怪闻言已心中明白：我说长老怎么今日就来，还来得如此迅速，果然是孙悟空变化来抢佛衣！
于是妖怪纵身跳起，一手拿起旁边的黑缨枪便刺过来，孙悟空见事情已经暴露，便现了本相，拿出金箍棒便打！两个在后厅打到中厅，从中厅中打到天井，又从天井斗到门外，一直打到云端！
那黑衣大汉本想举办一个佛衣盛会，高高兴兴来祝寿，谁知被孙悟空三番两次捣乱，怒从心起。孙悟空眼见袈裟差些便到手，却被小妖精拆穿了，正是无名火起三千丈，两个便拼死相斗，斗得吐雾喷风，飞沙走石，一直斗到红日西沉，也不分胜败。那妖怪见取胜不得，道：姓孙的，你且停手，今日天色已晚，暂且休息，明日再与你定个死活！
孙悟空道：孙子你莫走，有本事就继续打下去！怎能赖三赖四赖天黑呢！
那黑风大王也不管你，变作一阵清风又回到洞中，紧闭石门。
孙悟空没有办法，只好先回观音寺。唐三藏正在盼着孙悟空回来，见他两手空空，便问道：悟空！可寻得袈裟回来？
孙悟空把请帖交给师父，道：师父，那妖怪与这个死了的老剥皮原来是老朋友，还写请帖请他去开佛衣大会哩！
孙悟空接着把变作老剥皮去骗那妖怪，又被妖怪识破，与他打斗的事说了一遍。三藏问道：你与那妖怪的本事，谁强谁弱呢？
孙悟空道：哦！他想斗赢我那是不可能的。只不过，我要斗赢他也不是这么容易。
三藏看了请帖，把请帖递给院主，道：你们师父难道也是妖精？
院主慌忙跪下道：老爷！我师父是人。只因为黑风大王修成人道，时常来寺里与我师父讲经，又传授了我师父养神服呼气的方法，故此以朋友相称。
孙悟空用火眼金睛看了一遍众和尚，道：师父，这些和尚没有妖气，个个都是圆头顶天，脚板踏地，只不过比我老孙肥了些，不是妖怪来的。你看这请帖，署名写着：“熊罴”，定是个黑熊成精。
唐三藏道：哦。听古人说熊与猩猩是同类，都是兽类，如何能够成精呢？
孙悟空道：你这就不对了，老孙也是兽类，还不一样做了齐天大圣，和他有什么区别？凡是世间之物，有九窍的都可以得道成仙！
唐僧道：悟空，你刚才说与他只打得平手，你如何能赢得了他，取回袈裟呢？
孙悟空道：师父，你放心，我自有分数！
天色已晚，众僧人送上斋饭，师徒二人吃了晚饭，便在禅堂休息。唐三藏一直想着袈裟，整晚都没睡不安稳，翻身见窗外已透白，便叫醒孙悟空去寻找袈裟。孙悟空吩咐众和尚用心服侍师父，便要出发，唐僧拉住孙悟空问道：悟空，你这次到哪里寻袈裟？
悟空道：我已有注意，这件事是观音菩萨没有道理，她有这间观音寺在此享受人间烟火，却容那黑熊精为邻！我现在去南海找她，要她自己来跟妖精要回袈裟！
唐僧道：那你何时才能回来呢？
悟空道：最快一阵间，最迟晌午便回到，这次定能成功，老孙去也！
一阵间，孙悟空便到了南海，只见那南海落伽山，山峰高耸，顶透虚空！山间有千样的奇花，百般的瑞草，风摇宝树，日映金莲！正是：
观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。
绿杨影里鹦哥语，紫竹林中孔雀啼。
诸护法见悟空到来便出来迎接，道：前段时间菩萨同大众言大圣已经皈依我佛，菩萨对大圣十分赞扬，说你已保唐僧去西天取经，为何今日有空来这里呢？
孙悟空道：我有事要找菩萨！多烦给我通报！
诸护法便入内通报，菩萨请悟空入内。孙悟空跟着诸护法入内，一直来到宝莲台前拜下，观音问道：悟空！你来此有何事？
孙悟空道：我师父住你的观音禅院，你既然受了人间香火，为何容那黑熊精为邻？他在那里偷了我师父的袈裟，所以特来问你要袈裟！
观音道：你这个猢狲，真是无上无下，说话毫无道理！黑熊精偷了你的袈裟，怎么来问我要？都是只因为你这只猢狲放肆，将宝贝拿来卖弄，与小人看见，你又火上加油，吹风助火，把我的留云下院都烧了，你还想倒咬一口？
孙悟空闻言，知道菩萨能知过去未来之事，急忙认错道：菩萨！恕弟子之罪！是弟子不对！但那怪物又不肯还袈裟我，师父又要念那紧箍咒，老孙头痛难忍，故此来此求菩萨帮忙！
菩萨点头道：嗯！这个怪物是有很多神通，本事并不比你差！好啦，念在唐僧面上，我就同你去一次啦！
孙悟空再三拜谢，欢欢喜喜与菩萨一起来到黑风山，两人按落云头，见前面有一道人，手上捧着一个玻璃盘，盘上放着两粒仙丹，正往前走着，与孙悟空面对面撞了个满怀。孙悟空拿出金箍棒，手起棍落，把那道士打得脑浆流出，跌倒在地！
观音菩萨大吃一惊：哎呀！你这个猢狲，还是如此放肆！他既没有偷你袈裟，又不认识你，与你无冤无仇，你何故随意杀了他？
孙悟空道：菩萨，你有所不知，他是黑熊精的朋友，我昨日见他和一个白衣秀士，都在坡前坐讲，他说要和黑熊精做生日，开佛衣大会！他现在正是来拜寿。我故此认得他，没有打错的！
菩萨道：也罢！这次就算了！
孙悟空提起那道人一看，原来是个豺狼！拿起玻璃盘一看，只见盘底写着“凌虚子制”四个字。孙悟空哈哈大笑道：造化！造化！这次老孙捡了便宜，菩萨省了功夫！这个叫做不打自招，注定那黑熊精今日气数该尽。
菩萨道：悟空！你此话怎讲？
孙悟空道：菩萨!我有一计，叫做将计就计，就不知道你肯不肯听我的！
菩萨道：你且说来！
孙悟空道：这盘中有两粒仙丹，这便是两块敲门砖。盘底刻有“凌虚子制”，这个就是我们的请帖。菩萨，如果你肯听我言，我便帮你出一条妙计，保证你不用大动干戈，免去一场大战，便能妖魔眼前遭殃，佛衣眼下出现。如果菩萨不听，那就没有办法，菩萨往西，悟空往东，佛衣只当相送，唐僧取经落空咯！
菩萨笑了起来道：你这猢狲，真是牙尖嘴利！比那江湖卖药的厉害多了！你有何妙计，早说来！
孙悟空道：看这个盘底刻着“凌虚子制”，可知这道人叫做凌虚子，菩萨你就变作凌虚子，我把其中一粒仙丹吃掉，我再变一粒大些的。菩萨捧着这个盘上仙丹去给黑熊精拜寿，把大粒的仙丹送与他吃，等他一口吞下去，那时老孙便从中取事，叫他献出佛衣！如果他敢不依，老孙便把他肚肠都拉出来织它一件佛衣！
菩萨没有办法，只好点头同意。菩萨广大慈悲，无边法力，亿万化身，以心会意，以意会身，恍惚之间已经变作凌虚仙子，悟空一边观看，一边道：妙呀！妙呀！这是妖精菩萨还是菩萨妖精？
菩萨笑道：悟空！菩萨与妖精，无非是一念之间！若论本来，皆属无有！
孙悟空心中领悟，于是吃了一粒仙丹下肚，摇身一变，变作一粒略大些的仙丹落在盘中。菩萨捧着两粒仙丹行去黑风洞。
沿途，只见云浮岭上，风飒林间，柏苍松翠，潺潺流水，倒是个修真之处。菩萨心中欢喜：这孽畜，居然找到如此优雅的地方，倒有些道分！
见此情此景，菩萨心中便起了慈悲之心。去到洞口，那些小妖认得灵虚之，便即刻入内禀报，一边接引入到洞内，那黑风大王急忙出到二门迎接，道：哎呀！灵虚，有劳仙驾光临，真是蓬荜生辉呀！
菩萨道：小道特来进献仙丹，祝大王千寿！
两人入内坐定，黑风大王便把昨日与孙悟空打斗的事道来。菩萨不答，拿起丹盘道：大王，这是小道的一点心意，愿大王千寿！
说完便拿起一粒大的仙丹给大王，大王也拿起一粒小的仙丹递给菩萨，道：原与虚子同寿！
两个互相谦让一番，那大王张开大口，正要把仙丹放入口中，仙丹自己便咕噜滚入喉咙中，直落到肚子内。孙悟空入到肚内即刻现出原形，扯肠，踢胃，钻心肝，痛得那大王滚倒在地，痛不欲生。菩萨便现出本性，与那妖怪要了袈裟。孙悟空见菩萨已要回袈裟，便从鼻子中钻出来。菩萨知道这妖怪不服气，顺手把金刚箍套在妖怪头上。那妖怪肚子已经不痛了，又见袈裟被拿走，心中怒气难平，拿起黑缨枪就刺！菩萨与孙悟空早已跳到空中，念动真言，那妖怪痛得满地打滚。孙悟空在半空中捧腹大笑，道：我以为只有我老孙有个头痛病，现在轮到你来试一下味道！
观音菩萨念了一轮咒语，便停口问道：孽畜，你现在服了吗？
黑熊精道：服了！服了！但求菩萨救命！
孙悟空怕菩萨要与那妖精啰嗦，拿起铁棍对着黑熊精头顶便要打下去！菩萨急忙阻住，道：悟空！你不要伤他性命，我留他有用处！
孙悟空道：这妖怪，不打死他，留来何用！
菩萨道：我珞珈山后面如今无人看管，我带他去做个守山大神！
孙悟空笑道：菩萨！管怪不得人人都说你大慈大悲，救苦救难，你真是好心肠，如果我老孙学了这咒语，我每日念他一千八百次，非把这满山的妖精统统咒死不可！
那黑风大王见菩萨保住他，便恳求菩萨道：菩萨！我不敢了！我愿意皈依我佛！
于是菩萨便给黑熊精摩顶受戒，要他拿着黑缨枪跟随左右。正是一片野心今日定，无穷顽性此时收。
菩萨吩咐孙悟空道：你要好好服侍唐僧，别再惹是生非咯！
孙悟空捧着袈裟，拜辞菩萨，菩萨便带着黑熊返回南海。孙悟空见菩萨走远，便按落云头，把袈裟挂在香楠树上，拿出如意金箍棒，打入黑风洞中，那洞中哪里还有妖精！原来那些大小妖精见菩萨来收降黑熊精，见黑熊精被折磨得满地打滚，便早已吓得走精光。孙悟空怒气未消，把干柴堆满洞前洞后，一把火将黑风洞烧成红风洞！
孙悟空拿回袈裟，一个筋斗便回到观音寺。那唐三藏盼来盼去都不见悟空回来，不知道悟空是否请到观音菩萨，又怕他借顾逃了去，正在胡猜乱想之中，忽然见空中霞光艳艳，孙悟空在空中跳到阶前，满面笑容，道：师父，袈裟来了！
唐三藏十分高兴，众和尚更是万分欢喜，道：好咯！好咯！袈裟找回来，我们性命总算保住了！
三藏接过袈裟问道：悟空，今早你去的时候说最迟晌午便可回来，为何到日落西山才回来呢？
孙悟空便把菩萨收降黑熊精的事说了一次。三藏连忙摆设香案，向南礼拜，然后便吩咐孙悟空准备起程。
孙悟空道：师父，你何必如此心急呢？现在天色已晚，今晚在此好好休息，明日一早再行。
众和尚也一起请求唐僧多留一晚，明早再走，师徒两个便在禅堂安歇。
第二日一早，全观音寺的和尚都来送行，一直送了七八里路方回。
欲知后事如何，且听下回分解！