据探马回报，安南派出一万兵力从升龙城出发，直奔猪嘴湾。由于是本土作战，行军距离近，一万人全是战兵，没有任何辅兵。其中骑兵五百，战象十头，少量士卒携带火铳，随军还有几门小型佛郎机火炮。
刘香开始感觉到压力，很明显这是精锐的正规军，不是他们在大明沿海碰到的那些破烂卫所军可以比拟的。刘香猜测这些人的战力，应该不比明军精锐边军差多少，至少从行军布阵看起来是这样。
刘香开始感觉自己兵力严重不足，虽然短时间他已经将兵力扩充到两千人，比离开平户时翻了几倍。但此时对方一个国家随便派出的一支军队，人数就是自己数倍。刘香决定打完这仗必须尽快扩军，至少要再有两千火枪兵，可是火枪的来源又是个让人头疼的问题。
对方还有一日可以抵达预设战场，刘香决定先把打赢这一仗，彻底打疼对手再说。此时他在陆上三公里的防线，只有稀稀拉拉的一千人，平均下来一个人要防守三米宽，完全不现实。刘香临时让吉婆岛上的壮丁每人携带一根竹矛前来支援，作为预备队使用。
刘香相信对方一万人也不可能全部铺开，只要火炮和火器能将对方打疼打退，这些预备队就不用上战场。这一次必须打疼郑家，因为他的火药库存不多了，打完这一仗火炮可能就会成为摆设，除非从澳门采购的火药能够尽快补充到位。
郑家老大要一雪前耻，所以拼命的催促队伍前进，老二则留了保存实力的心思。对方海战犀利，陆战谁知道什么水平，先让老大去试水最好，于是郑椿带着队伍尾随其后。
立功心切的郑梉也怕老二跟他抢功劳，自己的五千部队到位后，稍作休整就直接向刘香的防线发起了攻击，根本没有等老二的意思。安南也有探马的回报，他知道明国海盗驱使水师的俘虏，已经挖了深沟，他的战象和骑兵不能直接冲锋。郑梉并不慌，要求前锋部队砍伐毛竹，抵达壕沟后使用毛竹铺路，除了战象，其他部队都可以通过。
此时两军相聚一里，郑梉已经在刘香的火炮射程之内了，但刘香依然按捺住没有开火，他在等待后队进入射程后一起打击。对方明明看到自己的战船，仍然大大咧咧的排着密集队列站在火炮射程，这让刘香开始感觉胜券在握。
对手如此忽视火炮的威胁，无非两种情况，一是战败的水师将领没有如实回报战败原因，好等着别人同样吃苦头，让自己不显得那么无能。另一种情况则是，在这个仍是冷兵器为主的年代，从来没有经历过的人，是很难将战船火炮和陆战联系起来。
虽然就是一层窗户纸，但没有经过毒打，恐怕潜意识只会把战船当做运兵船而已。不管是哪种情况，刘香都至少一定赢了一半。
郑梉实际上是两种原因都有，逃回的水师只回报对方人多势众，并未强调其强大的远程火炮威力，他也从来没有想到过水师战船能对他陆地上的士兵造成什么威胁。他的前军已经携带毛竹前进，片刻后中军紧随其后，后军和骑兵在压阵。
此时前军距离刘香的阵线最近的已经不到一里，刘香仍然在等。终于郑梉前军弓箭手已进入弓箭射程，他们立即停止前进，开始就地搭弓抛射箭矢压制，刘香还在等。
郑梉前军刀盾手已经进入火铳射程 ，安南火铳兵也开始零星射击，蔡华开始指挥火铳和虎尊炮反击，双方都开始出现伤亡，刘香仍巍然不动。
终于，郑梉后军后方出现新的旗号，郑椿的五千人到了。郑椿在后方发现老大的部队顺利接近，对方只是在防守，除了两道壕沟并没有什么超出认知的手段，感觉是时候出场了。他的部队直接兵分两路，从左右绕过郑梉的后军开始突进，由于他都是步卒，也没有分前军后军，直接全部压上抢功劳。
人一上万，无边无际，刘香透过望眼镜看去，面前全是密密麻麻的人头。只见他缓缓举起右手，然后猛地向前一挥，传令兵立即发出旗语信号。
轰轰轰，数百门火炮齐响，完全压制了战场一切厮杀和呐喊声。海贼们，哦不，现在是远东公司的士兵知道是己方的火炮终于开火了，士气大振，这些火炮是支持他们面对十倍敌人的底气。而安南士兵都在茫然的四处张望，想寻找这天灾一般的震天爆炸声到底从何而来。
然后他们就看到终生难忘的画面，数百个黑点划破天空从海边和河流上的敌船上飞来，转瞬就全部落在人群之中。佛朗机炮的发射的实心铁蛋不过比拳头大些，但却可以连续击穿几人的身体 ，落在地面上弹起后仍有杀伤力。十六磅长炮发射的链弹，专门瞄准后方郑椿的部队和郑梉的后军，两个小西瓜大的铁球中间拴着铁链，旋转着如同电锯一般撕开一切面前之敌。
轰隆隆的炮声不断传来，就像夏日的雷暴一般，震得人肝胆欲裂，不过落下的不是雨滴，而是漫天的炮弹。一轮炮击数百人死伤，还基本没有全尸，不分前军后军，整个战场没有一处安全的地方。无论是前方已经接敌的士兵，还是后方待命的士兵，都陷入慌乱，随时可能崩溃。
这种战争完全是陌生的，他们都纷纷回头，希望可以得撤军的命令。
然后士兵们发现后方的帅旗已经一骑绝尘，跑的快看不到影子。当官的都跑了，被抛弃的士兵们终于崩溃，纷纷丢掉武器武器脱下盔甲，开始向后逃跑。
郑梉和郑椿本不会如此不堪，可惜第一轮炮击的时候，一个链弹就直接在郑椿面前，连续撞碎三个人的身体，最后缠在他身前的护卫身上，生生把他拦腰截断。只剩上半身的护卫哭嚎着抓着他的腿，郑椿当时就吓懵了。等反应过来之后，郑椿一把抢过旁边骑兵的战马，夹腿就跑。
郑梉不过多坚持了一轮炮击，直到自己战马脑袋的被炮弹砸碎，脑浆溅了一身之后，被他的亲卫从倒地的战马下抢了出来，扶上马也跟着跑了。郑梉一直被亲卫带着跑了一里路才回过神来，回过头看着仍然弹如雨下的战场，喃喃说着“魔鬼”，然后昏了过去。
刘香看到安南士兵溃逃，立即用力的挥手，让所有火炮停止射击。此战在于击毁对方的信心，不在于杀伤敌军，效果达到之后，火药还是要尽量节省。杀掉或者俘虏这些安南士兵，不如留着他们回去，向其他安南士兵宣扬远东公司是如何恐怖和不可战胜。
刘香强忍着心中的不适，让蔡华安排安南水师俘虏，去打扫战场。无法救治的一律给个痛快，还能救治的集中在一起。统计后此战总共击杀约四千人，基本都是死在炮击和崩溃时的踩踏之中。其中有一千重伤员无法救治，都给了人道主义处理。三百左右轻伤员，刘香释放了挖壕沟最卖力的一百个俘虏，让他们把轻伤员送回升龙城。
这是刘香释放的一个信号，希望郑家可以看懂。另外也是给其他俘虏一个希望，只要听话干活，都有机会重获自由。本来就被血腥惨烈的战场吓得两股战战的俘虏，看到这一幕，终于安下心来。
郑春和郑梉先后逃回升龙城，之后数千败军也丢盔弃甲的狼狈返回城外的军营。好在他们没有进城，否则必然引起轩然大波。即使这样，路上也被很多农夫看到，各种传言四起，甚至还有人传是大明又重新打回来了。
但军营内部直接炸了锅，郑家的主力部队除了城内部分守卫部队，大部分都在城外的军营拱卫。郑梉和郑椿带出去的都是两人心腹爱将的精锐部队，平日军饷和装备都是最好的，王牌中王牌，如今却损失近半失魂落魄的逃回来，一时间整个军营人心惶惶。
郑梉和郑椿回城后，都不敢去面见家主，躲在家中不敢露头。
这时刘香释放的俘虏和伤兵也陆续回来了，此时郑家家主郑松得到消息，差点没有直接气死。在亲自审问了几个水师俘虏和此战的伤兵之后，郑松终于知道自己面对的是什么对手。
全是几百料的大型战船，船上至少数门火炮，普通士卒也是火器为主，不管海上还是路上交战，必是火炮为先，火铳在后。这种敌人不但在海上无法匹敌，在陆上只要对方依靠海岸作战，自己兵力再多也是没有办法取胜。
不对，升龙城就在河边，战船可以沿河直上，直取升龙城。虽然可以沿河布置兵力阻击，但伤亡必然恐怖。
想到这里，郑松开始胆寒了。
“来人，立即快马确认对方在河口的那支船队是否有异动！”
郑松强压住心中的惊慌，开始认真的分析对方的身份和目的。
原以为只是一伙普通的海盗来劫掠，目前看来完全不是这样。普通的海盗，不可能有这种装备和战斗力，必然是明国出名的大海盗，只是不知道是谁。
对方的目的恐怕也不是简单的劫掠，否则也不会兴建船厂，如果只是修修船，也没有必要烧毁安南的小船厂，直接强占即可。但对方既然实力强大又没有强攻升龙城河口，也可以排除对方想要取而代之的可能。
郑松心里开始慢慢稳住，如果对方此次大获全胜，仍然没有没有进一步动作，他基本可以确定对方的目的。必然是像佛郎机人占据大明澳门岛一样，想在安南沿海占据一块地盘，然后借此发展和控制附近海域，现在他需要情报来验证自己的猜测。
“报，小人在宫外遇到水师参将，据报，海盗留守战船仍只是在监视，未曾攻击河口守军。”
郑松笑了起来，他感觉这次危机已然过去，无根浮萍一般的海盗势力再强大，也影响不了郑家的统治。只要修筑炮台守住河口，海盗就不足为虑。如果对方愿意帮忙对付阮家的话，他甚至愿意跟对方深入合作。
不得不说，姜还是老的辣，刘香只是释放一个信号，这个老狐狸就猜到刘香的意图。相比之下，他的两个儿子，就有些上不得台面。
郑梉再次来到猪嘴湾的时候，走路还是一拐一瘸。一半原因是被死马压的，另一半则是被郑松罚跪一夜所致，最先逃跑的郑椿则是被吊起来抽昏了过去。
郑梉被带到刘香在造船厂的临时办公室，和刘香谈了至少半个时辰，官方对这次会谈没有任何书面记载。但后世的安南族愤青，坚称郑梉为安南第一卖国贼，并说从这一天开始，安南开始进入半封建半殖民主义社会，但也无从可考。
实际上郑梉以私人名义和刘香签署一个租借协议，以吉婆岛为中心，向东向北各五十公里的土地全部租借给刘香，租期一百年，租金白银一万两。等于将后市海防市、汪秘市、下龙市和锦普市所在的三角形区域都租借给了刘香。
刘香有权在租借期限内不受限制使用土地，并且不向安南交税，不接受安南行政管辖。同时远东公司有权在安南境内通过郑家采购各种矿石和其他物资，按照市价结算。
由于郑松将这一块土地作为封地赐给了郑梉，所以郑梉作为封主和刘香签署这份租约完全具有法律意义，即使没有，刘香也会用他的火炮来保证其法律意义。
郑家还提出额外的条件，要求刘香同样扫空阮家的海上力量，并要保证郑家不受来自海上的威胁，作为交换条件郑家可以每年向刘香提供粮食物资作为报酬。某种意义上，刘香成为了郑家海上的雇佣军，虽有祸水南引的嫌疑，但刘香乐见其成，自然笑纳。
粮食和油盐酱醋短缺的危机终于解决了，由于突然增加了两千俘虏，如果再晚几天，可能真的要断粮了。
由于租借的区域本来就比较荒芜，并没有多少村民，郑梉承诺一个月内所有人全部迁走，刘香给他一条船的棉布作为赔偿，郑梉和刘香的关系瞬间亲近起来。虽然不知道最终有多少布匹能给到这些被拆迁的人，但刘香只求心安。郑梉得了好处也没有亏待刘香，甩手给了刘香一张安南官方的地图。