太平洋战争爆发，日军和美军开战节节败退，重庆日本秘密特工基地机关长命令桂芳他们这些特工准备撤离重庆。
桂芳坐在茶楼喝茶，她有点想不通，大日本帝国怎么走到今天的地步了？不是说三个月就能占领中国吗？不是说大和民族是世界上最优秀的民族吗？
桂芳在钱兴家收拾东西，钱兴回来了。他抱着桂芳说：“亲爱的，日本鬼子快完蛋了。我爸说，再过一年半载咱们就可以回家了，话说回来，重庆也挺好的。我爸回去也是国家需要，七年多了没有回咱们苏州了。”
桂芳强颜欢笑：“太好了！”钱兴发现桂芳收拾东西说：“你是要出门吗？”桂芳说：“不是，我把衣服整理一下。”
晚上，钱兴出去和朋友聚会，他回来很晚，桂芳已经睡了，他躺在桂芳身边也睡了。半夜，钱兴醒了去洗手间。他打开床头灯，忽然，桂芳说梦话。她好像说的是日语，钱兴吓了一跳。
他仔细听，桂芳说的是天皇万岁。钱兴在钱炜杰那里看过纪录片，纪录片里日本民众就是高喊天皇万岁。这下钱兴明白了，桂芳是一个日本间谍，怪不得桂芳有时候鬼鬼祟祟。他想起来了，有一次桂芳说，日军飞机空袭别把国军军事设施炸了。
他说没事，国军军事设施很隐蔽，他告诉了桂芳一个国军军事设施秘密地点，没过几天，这个国军军事设施被日军飞机炸毁，他认为这是巧合。
还有一次，钱兴也是和朋友聚会喝多了回家。桂芳问他国军战斗力怎么样？他和桂芳说有一支1000人的广西部队坐火车要来支援重庆，时间，地点。没想到日军飞机准确的轰炸了这趟列车，几百官兵伤亡，他也没想到是桂芳走漏了风声。
他的全身在颤抖，他这是卖国，这是杀头之罪，自己的爸爸也要受牵连。不能再糊涂下去了， 杀了这个女人。他有点下不了手，这个女人漂亮，性感，妩媚，但是不杀她，可能他们父子就要死。
他从抽屉里拿出无声手枪，他早有准备，不是为桂芳准备的。桂芳也醒了，她惊讶地发现钱兴用手枪对着她。她也是早有准备，柔声说：“亲爱的，你怎么用手枪对着我呀？”
钱兴说：“老实交代，你是不是日本间谍？”桂芳心里还是非常吃惊，他是怎么发现的？她还是装作若无其事的说：“你是不是有别的女人了，找借口把我甩了？爸，你怎么来了？”
钱兴回头，桂芳飞快从她的包里拿出手枪扣动扳机，枪响了，钱兴头部中弹倒下了。枪声惊动了所有人，钱炜杰和妻子也被惊起来了，他们在另一个房间。钱炜杰从床头柜里拿出手枪走了出来，他看见桂芳从屋里走出来说：“桂芳，发生了什么事？”
桂芳说：“爸，钱兴被刺客打伤了，刺客跑了。”钱炜杰赶快进屋看儿子，桂芳用钱兴的无声手枪向钱炜杰开枪。钱炜杰背部中弹，他向后看，桂芳向钱炜炜心脏部位开枪，钱炜杰死了。
桂芳消失在夜色中，离钱兴家不远的街上有一辆小轿车，轿车里日本特工小野在打瞌睡。桂芳敲打车窗，小野醒了。他看桂芳穿着睡衣，他们开车跑了。