姚启和江浩见到了魏书彬，姚启说：“魏司令，我们在你的部队里发现了日伪特工，请你协助我们调查。”
魏书彬给他们开了特别通行证，可以自由进出军营。
她叫高美叶，是泉州186团电讯科长。下班了，她坐着黄包车来到了一个胡同一家门前敲门，一个男人开门她进去了。
男人说：“美叶，最近有什么发现？”高美叶说：“魏书彬准备从漳州调一批军火过来，我们在路上伏击他们。”男人说：“好。”
原来高美叶和这个男人都是汪伪特工，他们是夫妻，高美叶就是独狼。
一个卖香烟的姑娘和几个人围了过来，一个人回去叫人。
原来这个姑娘是淑敏。姚启和江浩通过调查，姚启发现高美叶档案上的照片，和那个女杀手有点像，尽管他没有看清女杀手的长相。
他让淑敏和几个飞龙帮的人秘密跟踪高美叶 ，发现她有几次把一个箱子给了一个男人，他们也不说话。淑敏跟着那个男人，那个男人消失不见了。她报告了姚启，姚启觉得高美叶有重大嫌疑，决定抓捕高美叶。
姚启和江浩带着二十几个警察来了，他们把这里包围了。姚启要破门而入，江浩说再等等。
下午，高美叶夫妻出来了。一个警察对他们喊话：“放下武器，举手投降。”他们吃了一惊，拔出手枪朝警察们开火。
双方展开枪战，高美叶肩部中弹。她举起双手走出来说：“别打了，我投降。”姚启命令停火。
男人用日语骂道：“高美叶，混蛋，你不配做一个特工。”高美叶也用日语骂道：“你才是混蛋，你为天皇效忠有个屁用。”
后面的男人朝高美叶射击，高美叶背部中弹倒下了。姚启大喊开火，那个男人身中数弹也倒下了，原来他是日本特工。
姚启他们都站了起来，一个警察还趴着不动原来他牺牲了。他的头部中弹，帽子被鲜血染红。几个居民吓得躲起来，枪声停了，他们才慢慢出来。
姚启他们对高美叶的家进行了搜查，发现了电台和密码本，还有两支全新的斯登冲锋枪。
报社派欣馨来这里采访，欣馨看见惨烈的一幕吓了一跳，她抱着姚启，姚启安慰她。
报纸头版报道了姚启他们击毙日伪特工的消息，大家都特别高兴，街上买报纸的人很多，有的人燃放鞭炮庆祝。
杨番对姚启和江浩说：“有你们这样的部下，我这个局长好当喽。”姚启说：“谢谢局长夸奖。”杨番说：“我请客，找个地方喝一杯。”
重庆秘密中共地下党地点 ，秋慧来到了这里。接待她的是一个四十几岁的男人，他叫程潇，他是这里的书记。
秋慧对程潇说：“程书记，有个人叫段嘉林，他向我求婚，我是秘密特工。我觉得，要是老不结婚的话怕引起军统怀疑，过来征求组织的意见。”
程潇笑着说：“你喜欢段嘉林吗？”秋慧说：“喜欢。”程潇说：“我请示一下上级。”秋慧走了。
原来秋慧恋爱了。段嘉林是一个中学的老师，他认识王汉文。有一次，王汉文和依娜，顺尧，秋慧他们在一家酒店吃饭遇见了嘉林，王汉文给嘉林介绍依娜他们，王汉文没有说他们是特工。
嘉林喜欢秋慧，他们慢慢熟悉了，他们互相喜欢。