重庆磁器口，这里有很多明清建筑。桂芳和钱兴在这里游玩，时光好像回到了明清时代，给人的感觉好像不太真实。从上海到重庆，从繁华走到了另一种繁华。
钱兴拿了照相机，他给桂芳拍照。桂芳推脱说不喜欢拍照。作为特工，不能留下太多影像。
这里有小吃一条街，钱兴和桂芳来到一个小饭店。钱兴说：“亲爱的，想吃什么？”桂芳说：“我想吃重庆小面。”
钱兴说的普通话有上海口音，桂芳说的普通话有东北口音，他们好像来自两个世界却走到了一起。
钱兴好像变了一个人，他不找别的女人了，他的心思只在桂芳一个人身上。钱兴向桂芳求婚，桂芳总是找各种理由推脱，钱兴也想通了这样也好。
桂芳好像觉得有时候自己也是一个中国人了，她都怀疑自己是不是一个特工。来到中国，她才发现中国地大物博，日本军部狂妄叫嚣占领全中国这个想法是否符合实际，她心里总有一种挥之不去的阴影。
桂芳吃着面，原来她不明白中国人为什么爱吃辣椒，来重庆一段时间了，总算是有点习惯了，她喜欢中国的美食。相比之下日本的美食比中国少多了。
大街上到处都是难民，有时候能看见东北流亡的学生。物价飞涨，百姓民不聊生，四川人民用博大的胸怀接纳了来自多个地方的人们。
对于一些政府官员，富商，大户，他们只不过换了一个享乐的地方而已。晚上，一些酒店 ，舞厅依然是灯红酒绿，高朋满座。
家男和韵菲走在大街上，一个小女孩儿和一个女人在街上乞讨。小女孩儿对家男说：“先生，给点钱吧，我和妈妈两天没吃饭了。”
家男抱着孩子，用手绢给她擦了擦脏兮兮的小脸蛋，给了她们两块银元，小女孩和女人给他们鞠躬说谢谢。
家男原来花钱大手大脚，现在他注意节约了，他总是想着把省下来的钱帮助穷人。
韵菲用欣赏的眼光看着家男说：“家男，你真是越来越像爸爸了。”家男说：“哪个爸爸？”韵菲说：“两个爸爸。 ”
有四个青年学生向他们走来，是两男两女。一个女学生说：“先生，小姐请留步，我们是从东北齐齐哈尔来的流亡学生。我们那里让日本鬼子占了，我们来到重庆想为政府做点事情。
我们的钱也快花完了，我们每天每个人就吃一个饼子，我们想让你们帮助我们找点事做。”
说完这个姑娘流下了眼泪，韵菲给她擦眼泪。韵菲看这几个学生都穿着学生装，想起来自己原来也是学生。
家男说：“同学们，你们跟我走。我爸爸是企业家，他在这里准备开一家染厂，你们先在我爸爸厂里干。”几个同学说：“谢谢先生。”
中午了，家男和韵菲带他们去一家小饭馆吃饭，他们都吃面条，同学们很高兴，他们互相介绍。
家男对同学们说：“你们谁会日语？”一个男同学说：“我不是特别精通，基本会话没问题。我们那里，日本鬼子强制我们学日语，唱日本歌，穿他们穿的衣服。”
家男说：“你叫什么？”
“我叫王培栋。”
另外一个男同学叫林冠华，学习机械。长得漂亮的女同学叫郑云燕学习化学，那个长相端正的女同学叫陈静学习戏剧。
淑子也和冯永鸿来到了重庆，她越来越厌恶战争。不是因为这场战争，她都考虑嫁给一个中国人。她觉得中国人没有什么不好，中国人也有好人也有坏人，她不明白有些日本人对中国人有成见。
冯永鸿和他老婆离婚了，冯永鸿觉得他老婆和淑子没法比。他们来到了哥乐山，这里离磁器口不远。
他们在一家小饭店吃重庆名小吃酸辣粉，冯永鸿给淑子夹菜。淑子觉得中国男人挺好，他们对自己的女人挺照顾。不像有的日本男人有大男子作风，对自己的女人呼来唤去。
淑子享受着短暂的幸福和静谧，她计划着脱离重庆日本秘密特工基地留在中国，这个事不能操之过急。
冯永鸿去茅房，淑子还想喝杯茶。冯永鸿在淑子脸上亲了一下，全然不顾别的顾客惊讶地眼光。
重庆日本秘密特工基地，机关长山田孝对十几个特工说：“帝国的精英们，我们刚来重庆要做好充分的准备对付国民政府的军统特工，他们训练有素，你们要是被他们抓住了要杀身成仁，为天皇陛下效忠。
你们不许去妓院，舞厅找妓女，舞小姐，让我知道了杀无赦。原来有特工去妓院走漏了风声，我们特工部几乎被军统一网打尽。
小野，你的中国官话说的不标准，像外国人，这样会露出马脚，要好好练。我不明白，上级为什么派你来？”
小野是一个特工，他叫小野纯一郎。小野说：“是，机关长。”山田拍了拍小野的肩膀说：“小野君，最近你要少出去活动，明白吗？”小野说：“明白了。”
桂芳，秀丽，淑子也来了，山田把她们叫在一边 ，低声说着什么。