由于战略需要，刘备军刚从夏口移师到位于长江南岸的樊口。当他们来到樊口时，孔明一行也正好回到这里。孔明早已预料到刘备军会移师，加上回到蕲春歇脚时，听到了一些消息，更加确认自己的判断，故没有回夏口，而是直接来到了樊口。
为了不将甘夫人和阿斗牵入战事，刘备将他们留在了江夏，由刘琦负责照顾；同时刘琦把一部分水军调拨给刘备统领。
由于这次移师比较匆忙，刘备并没有派人去通知孔明，想不到，孔明竟然也同时出现在这里。刚进驻樊口还没坐定，刘备就召集众将商议对策。
刘备对众将说出自己的忧虑，担心周瑜会再次发难。孔明却笑而不语。
刘备问：“孔明此番前去，可曾见了家人？”
孔明说：“见了，他们都挺好，还有志鸣的师父和妹妹也在一起。我建议把小苗也安置在那边，起码有个伴。在那边总比在这里安全。”
刘备同意：“这个当然没问题，只要她愿意去。”
孔明让张飞把小苗带来。小苗一听说又要去上次那个“人间仙境”，顿时乐开了花。
“这次可不是去一两天，可能要住上一段时间哦。”孔明笑眯眯地看着她说。
“太好了，我好喜欢那边的景色！什么时候可以过去？”小苗兴奋不已。
“就这两天，到时让刘封哥哥带你过去。听说上次那个尚香姐姐很喜欢小孩子喔，你可以多点找她玩。”孔明冲她挤挤眼。
“尚香姐姐？就是上次和志鸣哥哥比武那个吗？”小苗用天真的眼神看着孔明。
“对，没错，就是她。”
“可是…她好像有点凶巴巴的样子。”小苗有点害怕。
“不，她会好好对你的，你把她当成亲姐姐就行了。记住孔明叔叔…不，孔明哥哥的话。”孔明用羽扇轻触她的额头。
“军师，我有点不明白，小苗在这里被我们照顾得好好的，为何偏要安排去吴宫呢？”张飞搞不懂孔明在打什么算盘。
“刚才小苗不是说了，她很喜欢那边的景色啊！”孔明没有直接回答他。
“那边景色很好吗……”张飞挠挠后脑勺。
忽然，孔明发现小苗手上有个东西，好奇地问：“这是什么玩具？”
小苗把手中的马魂鼓举起来给他看，说：“这是志鸣哥哥送给我的玩具，一个小铜鼓！”
“志鸣？对了，他回来了吗？有没有……”孔明想起了自己临走前留下的预言。
“他两天前回来了，不过人没事，我们没有把他捆起来。都城那边出了大事！”关羽把志鸣带回来的消息告诉了孔明。
孔明凝思片刻，说：“意料之中。皇城正被一股难以想象的魔力控制着，曹操的南征，可谓引蛇出洞啊。希望天佑我大汉。”
“对了，军师，你当时说，一看到志鸣回来，马上去准备三十只小船和稻草人之类的，我们全部准备好了，多亏了鲁大人的帮忙。明天就是约定好的第十天了，我们如何交出十万支箭给那个冷若冰霜的周瑜啊？”张飞两手一摊。
孔明镇定自若地说：“这就是我赶着回来的原因。曹军已经来到三江口了，明早我们就可以去取箭了。”
“什么？曹操那老头子答应借我们箭了？”张飞没反应过来。
“哈哈，没错，但不是借，是送。到时听我的指示就行了，出发时间不能早，也不能晚，要恰到好处。我会让对方乖乖送箭的。”孔明神秘一笑。
“孔明，这可不是开玩笑，你是立过军令状的。如果明天交不出十万支箭，你会受到军事处罚的。”刘备提醒他。
“主公请放心，我诸葛亮不会干没把握的事。”
孔明又叮嘱了刘封一番，让他明早启程，和小苗一起去吴宫找诸葛瑾，在那里暂住下来，待战后再说。
刘封此时已经正式拜赵云为师，跟着他学习了赵家枪术，目前已取得阶段性的突破。本来他想参战，听孔明这样说，不免有些遗憾。
“周瑜急唤我们来守樊口，无非是为了让我们打头阵，可到现在还不见有人发文过来，你不觉得奇怪吗？据可靠消息，明日曹军必定会发起第一波战役。”刘备向孔明请教。
孔明抿嘴一笑，说：“周瑜的确是想让我们打头阵，可吴军阵营里有人自告奋勇啊！既然如此，我们就把战功拱手相让呗。”
“自告奋勇？”刘备不解。
“没错，以周瑜的个性，铁定会让我们去当前锋；然而至今未收到文书，想必是他们军中有铁血勇士，主动揽下首战任务。据我所知，东吴真有这样一位人士，不知道是不是他。”孔明已心中有数。
“你已经猜到明天统领水军的是谁了吗？”刘备有所不信。
“对，就是虎将甘宁。不是告诉过你了，当时在吴宫比武时，志鸣还差点输给他了。他不仅是一名猛将，更是一位血气方刚的武者。我料他一定会说服周瑜，让其同意他去打第一仗。这样正好，有利于我们的取箭计划。”孔明凝视营帐外面战旗飘扬的船只，庆幸不用打头阵，其实他心里根本没底。
孔明至今仍不肯说出取箭的方法，刘备只能干着急。明明形势已经十万火急，孔明却依然不紧不慢、处之泰然，放眼整个大汉，也只有这位“伏龙”敢这样子了。
把一切事宜安排妥当后，孔明独自走出营帐，仰望雾气弥漫的天际，自言自语道：“老天爷啊，你明天可千万不要变卦。如果没有浓雾的话，我这颗脑袋可得白白献给周瑜了。”
…………
吴军水寨。
韩当建议由刘备军打头阵，甘宁却不以为然：“不妥。我认为，第一仗应由我们来打，这样方能挫动敌军的锐气，给他们来个下马威，也好鼓舞军队士气。万一刘备军输了，将大大提高敌军的士气，对我军有所不利。”
“兴霸可别小看了孔明，有他在，刘备军未必会输。”韩当说。
“义公（韩当的字）当真这样想？我认为，孔明擅长打陆战，打水战就是个外行！”甘宁不予苟同。
“甘将军不用太心急，还是先让刘备军去开个路吧，也好看看曹军到底练出个什么名堂来了。”周瑜急唤刘备移师樊口，就是想把自家军队留在后面。
“都督，这第一仗非常关键，怎可轻易让别人上阵？刘备军根本不具备水战的实力；唯一能打的，也只有江夏那些实力平平的水军，这战力差距太悬殊了！若首战失利，将直接影响到后续战役的士气！”甘宁此刻热血沸腾，恨不得马上出阵厮杀。
“甘将军当真愿意充当先头部队？”周瑜看到甘宁如此热血，也只能迁就一下了。
“末将愿听都督差遣！”甘宁抱拳高声说。
“你的手腕没什么大碍了吧？”周瑜看见他的手腕上还缠着纱布。
“不打紧，都督请放心让我去吧！”甘宁上次和灰面虎打斗后，扭伤了左腕，至今还没痊愈。
周瑜细思之下，便令甘宁为先锋主将，韩当和蒋钦为副将，率领一支水军渡江迎敌。
甘宁自从和志鸣、灰面虎打斗失利后，心里一直不爽，正好通过这次出兵，将心中的阴霾一扫而空。他拜谢周瑜，欣然前往。
甘宁当即部署军队，将战船分成主攻队、辅攻队和掩护队三大板块，韩当率领辅攻队，蒋钦率领掩护队，由他亲自率领主攻队，各路战船严整有序，浩浩荡荡蔽江而来。
自此，吴魏双方的兵力，都已在三江口聚集，战争一触即发。
…………
蔡瑁虽然是荆州代州主，但其领导能力却远远不如刘表，还好有张允这个得力助手。他们比大军稍微提前一点来到了三江口，这边负责水寨搭建的是蔡瑁的族弟蔡勋。
蔡勋一早已得到曹操的授意，提前派兵来这里驻扎，并根据细作提供的情报，模仿东吴水师的样式，建造大型水寨。当蔡瑁一行来到时，水寨已基本搭建完毕，虽然在江面上有点飘摆不定，但对于半路出家的蔡勋来讲，能做到这种程度已经算不错了。
本来曹操是打算委派蔡瑁亲自来这边督战，但蔡瑁却向其推荐了名不见经传的蔡勋，一方面为了找机会提拔他，另一方面也是由于蔡瑁自己心存恐惧，不敢离吴军太近。
“瑁兄，你们怎么提前出发了？”蔡勋刚接到蔡瑁时，有些奇怪。
“这是丞相的命令。”蔡瑁不作过多解释。
“那后方的工作由谁来接手？”蔡勋问。
“于禁将军和毛玠将军。”蔡瑁大致视察了一遍水寨，总体感觉还算满意。
这座水寨的规模庞大、结构严密，俨然一座水上城堡。蔡瑁不得不承认，蔡勋在这方面有一定的能力。
后来，蔡瑁提出了一些改善意见，比如水门的木桩必须用钢钉加固，以防向一边倾倒；浮岸的间距尽量拉宽一些，方便战船停泊，等等。蔡勋表示，初期经验不足，后期会逐步改善。
不久后，曹操本军陆续到达水寨。
吴军备战的消息传入曹营后，曹操勃然大怒，说：“不识好歹的吴军，我军初到，尚未歇一口气，他们倒先送上门来了！”
张辽说：“丞相，这是因为我方近日派人在江面鸣金挑衅，对方才会主动出击的。”
“哼，既然来了，我们就全力应战吧！”曹操一挥袖袍，霸气再现。
徐庶说：“丞相不如让卑职率领一支军先去探一下对方的底吧。”
曹操摇摇头说：“徐参军是我军的支柱人物，若在第一仗中出了什么差错，日后对我军相当不利。”
徐庶再三请求带兵出击，曹操坚决不允许，只是派了蔡瑁、张允等一班荆州降将前去迎敌。
徐庶想：“本想拿个头彩，振奋一下士气，既然不同意就算了，反正还没到我出手的时候，就让这些愚蠢的人类先玩一番吧！”
蔡瑁、张允都是第一次率领水军出战，未免有些不习惯。
蔡瑁主领左军战船，张允主领右军战船，两队战船呈标准的楔形阵列扬帆破浪，全速前进。
“蔡将军，已经可以望见吴军船队的战旗了！”在瞭望塔上负责观察敌情的士兵大喊道。
东吴水军的战旗，在江面水平线和青雾的掩盖下若隐若现，如幽灵船上的鬼旗帜，让本已忐忑不安的曹军更添一分恐惧。
站在甲板上发呆的蔡瑁猛然回过神来，他很清楚地意识到，这场考验他的战役终于来了。能否从代理州主转正为正式州主，就看这一战了。
“全…全速前进！鸣…鸣金备战！”蔡瑁的声音就如一起一伏的波浪，一颤一抖。
战斗的锣声此起彼伏地响起，直逼云霄。吴军也开始鸣锣呐喊，制造声势。双方剑拔弩张。