这场考试其实挺容易，只要手段够高明，监考老师特地安排了2个知道答案的中忍混在考生中间把正确答案写出来。但是作弊手段太菜的话，被发现5次作弊，就会被淘汰出局，而且一人淘汰小分队也会被淘汰。
这场考试主要是考察下忍的侦察能力和获取情报的能力，差不多所有考生都明白这场考试的目的，都用出自己的拿手好戏进行弊。
而鸣人却毫不在乎，不慌不忙抄着同桌雏田的试卷，雏田身为日向一族的继承人，这点难度的试卷跟本不算什么，所以说同桌是学霸不抄是傻瓜，而且还是个愿意给你抄的同桌。
考完试卷的九道题，伊比喜又出了第十题，说这是最难的一道题，发现一次作弊就要被淘汰。
这道题对鸣人来说就更容易了，不就是考验考生小分队的团队凝聚力，是否能做到一条心不放弃，留到最后的都能过。经过一个上午的时间，第一轮考试终于结束了，通过这次考试人数还剩26组小分队78人。
第一轮考试刚结束，第二轮考试的监考老师，木叶上忍御手洗红豆就出现在教室里，她把剩下的26组考生带到了一处森林……
御手洗红豆讲解了第二轮的考试内容，所有考生要在这个死亡森林里进行五天的生存演习，还有要抢夺卷轴天地之书，13个天之书卷轴和13个地之书卷轴，这些卷轴会随机派一个给26个组的考生。
26组考生在森林里生存五天的同时，还要相互抢夺别人手里的卷轴，集齐天之书和地之书的小组，五天后再到森林中间的高搭就算通过第二轮考试，抢夺过程中是可以杀死对方的。
御手洗红豆讲解完之后，所有小队都分开了，接下来各个小组拿到卷轴后就会从不同的入口进入死亡森林，鸣人小樱和佐助跟着木叶的一个中忍来到了一处死亡森林的入口。
进去之前中忍将一个天之书的卷轴交给了鸣人他们，并对他们说：“努力去抢夺别人的地之书卷轴吧，这样你们才能通过，别给我们木叶丢脸哦……”
鸣人伸手接过了卷轴，然后就冲进了死亡森林，佐助和小樱也快步跟了上去。进入死亡森林之后，鸣人他们就先找了个山洞作为据点，毕竟要待五天的，总不能盲目的乱跑。
鸣人在和佐助.小樱商量着计划，鸣人看着他们说道：“天之书由我保管，我们把这里当做据点，弄好各种陷阱，我们白天一起出去夺取卷轴，晚上回来这休息，当然了晚上还要有个人站岗，你们两个有什么意见吗？”
小樱和佐助完全同意鸣人的计划，鸣人他们开始布置陷阱，布置完陷阱鸣人就坐下来休息了，鸣人现在正想着一个很严肃的问题：“等下大蛇丸那家伙就会来找佐助的了，我该怎么做呢？”
大蛇丸影级实力的忍者，三代火影的弟子，因为拿活人来做实验，而被三代火影赶出了村子。大蛇丸被赶出村子后继续做着活人实验，他的目的就是长生不老，经过多年的实验他终于成功。
大蛇丸长生不老的办法就是，用自己的灵魂入侵别人的肉体，这样大蛇丸就可以永远活在世界上了。大蛇丸趁着这次中忍考试的机会，准备摧毁木叶，顺便得到宇智波佐助的身体。
大蛇想得到写轮眼可是想了很久的了，而佐助年纪轻，实力又弱没有比这更好的选择了。鸣人想着大蛇丸的事时，小樱突然走过来拍了鸣人肩膀一下，鸣人吓了一大跳……
鸣人回过头看着小樱：“你干嘛，想吓死我啊？”小樱急急忙忙的对鸣人说：“佐助他一个人去找食物了，我拦不住他啊。”“纳尼？”鸣人站了起来：“我不是说过要三个人一起行动的吗，他怎么这么乱来，走，我们跟上去。”
鸣人和小樱顺着佐助离开的方向追了过去，鸣人和小樱刚追上去不久，突然听到前面传来打斗的声音。鸣人和小樱加快了速度追上去，很快鸣人和小樱就在前面看到了佐助。
佐助刚被一个草之国的女忍者伸长脖子咬到了后颈，鸣人一眼就认出了这个草之国的忍者是大蛇丸假扮的。那个草忍坐在通灵蛇上很是得意，鸣人看着前面的佐助叹了一口气，暗道：“这也许就是天意啊，大蛇丸已经搞定了佐助，算了我接下来随便应付一下大蛇丸就好，可不能让他发现我有写轮眼……”
鸣人拿出三叉苦无向大蛇丸扔去，大蛇丸轻松一闪就避开了，一双像蛇一样的眼睛死死的盯着鸣人：“哦，佐助的同伴来了呢，这身装扮…这个苦无……我怎么觉得你好像一个人呢？”
鸣人心里一凉：“糟糕了，忘记了大蛇可是挺恨四代火影的，谁叫三代火影不把火影之位传给大蛇丸，反而传给了我老爸波风水门呢，看到我这打扮大蛇丸肯定知道我是谁了。”
大蛇丸想了一会儿看着鸣人说道：“我想起来了，你这小鬼倒是和水门那家伙挺像的，十有八九你就是九尾了……”鸣人开始了装疯卖傻：“完全不知道你这家伙在说什么，识趣的快把手里的卷轴交出来，不然就别怪我不客气了！”
大蛇丸看着鸣人心里暗道：“就算是九尾那小鬼现在也只是个傻小子而已，完全不知道我是谁嘛，将我当成是普通下忍了……”大蛇丸没兴趣和鸣人他们玩了，大蛇丸命令脚下的通灵蛇快速的游走了。
鸣人看着大蛇丸离去的的背影还有些心惊胆战的，心里暗道：“果然不愧是影级实力的强者，和他交起手来完全没有胜算嘛，不过等我掌握了须佐能乎大蛇丸你就等着挨揍吧……”
小樱快速上前查看佐助的情况，鸣人也跟了上去，佐助由于颈部中了大蛇丸的咒印已经昏迷了，鸣人把佐助背起，把他带回了据点。