毕业考试当天，鸣人怀着轻松加愉快的心情来到了教室，放眼望去发现很多人很早就来到了教室。考试不通过可是不能毕业的，差不多所有人都紧张得睡不着觉，所以一大早就来到了教室。
等所有人都到齐了，伊鲁卡也进来公布了考试内容，那就是分身术，最少要分出两个分身才能通过考试。大家听到是考分身术都舒了一口气，也有那么几个信心不足的在叹气，鸣人什么反应呢？他则在趴在桌子上睡觉，说是睡觉其实鸣人是去找九尾了。
鸣人进入精神空间对九尾说：“九喇嘛等下考试的时候，你要尽量扰乱我的查克拉，让我不能顺利使用分身术。”九尾不解：“为什么？”
-_-||“额……”鸣人竟然忘了九尾还不知道水木和封印之书的事，鸣人总不能跟九尾说，他能知道未来发生的事吧……鸣人赶紧想了个借口，鸣人一本正经的跟九尾说：“因为……我还不想毕业，我想过多两年时间，等练熟了万花筒写轮眼再毕业，做忍者是要执行很多危险任务的，弄不好随时会没命的……”
九尾听了也觉得有点道理，很爽快的答应了鸣人的请求。对于鸣人来说能糊弄过去就好，反正他注定是今年毕业的了。鸣人刚退出精神空间，讲台上的伊鲁卡就向鸣人飞了一下黑板擦过来，幸亏鸣人身手敏捷，抬起头一手捉住了黑板擦。
鸣人有些不解的看着伊鲁卡：“伊鲁卡老师你干嘛？”全班同学看着鸣人这反应都忍不住笑了起来，“笨蛋……”“你是来搞笑的吗？“敢得罪伊鲁卡老师他死定了……””雏田则一脸的担忧……伊鲁卡看着鸣人气都炸了，怒吼道：“都快考试了，你还有心情睡觉？鸣人知道你在班里的名次吗，倒数第一……”
伊鲁卡恨铁不成钢的继续骂着鸣人，鸣人人却毫不在乎，他把手中的黑板擦准确的扔回到讲台上。鸣人露的这手把伊鲁卡惊讶到了，要知道讲台离鸣人角落的座位可是有一段距离的，伊鲁卡身为中忍才扔得这么准。班里的天才宇智波佐助认真的时候应该能扔得这么准，其他学生就做不到了，可鸣人只是随手一扔。
上午讲解完考试的内容，下午就正式开始考试了。学生们一个个的进入教室考试，轮到鸣人的时候，在九尾的帮助下鸣人顺利考砸了。鸣人装着垂头丧气的样子走出了学校，作为监考老师之一的水木自然也注意到了这个班里，唯一不能毕业的学生。
水木快步的追上鸣人，和鸣人一起走出了学校，水木已经决定利用眼前这个吊车尾去盗取封印之书。水木把鸣人带到了树林里，一副十分同情的样子看着鸣人：“说实话鸣人，你没能通过毕业考试，老师都替你感到可惜啊，你其他方面都挺不错的，偏偏毕业考试遇上了你最不擅长的分身术……”
鸣人开始表演他十几精湛的演技，鸣人一副十分委屈的样子看着水木：“水木老师还是你了解我啊，不过现在说什么都没用了……”水木拍着鸣人的肩膀说道：“也许还有个办法可以让你通过毕业考试……”鸣人大喜：“水木老师是什么办法？”
水木犹豫了一下说道：“三代火影的办公室里放着一本封印之书，书里有记载着比分身术更高级的忍术，你如果能拿到手的话，再把里面的忍术都学会了的话，不管下次考什么，你一定能通过毕业考试的了！”
鸣人毫不犹豫接受了水木的建议，并和水木约定好，自己今晚去办公室偷封印之书。水木和鸣人说了几句鼓励的话就笑着离开了，鸣人看着水木离开的背影冷笑着：“螳螂捕蝉黄雀在后，我很明显就是黄雀……”
到了晚上鸣人就出发去偷封印之书了，鸣人很轻松就从火影办公室偷到了封印之书。刚走出办公室门就遇上了三代火影，三代火影有些惊讶的看着鸣人：“鸣人你为什么在这，你背上的是什么东西？”鸣人早就预料到这种情况，这些年鸣人没落下修炼的绝招要派上用场了。
鸣人马上使出**之术，三代火影当场就晕倒了，鸣人看着这情况也挺无语的：“三代火影真有这么弱鸡？不管了，逃……”鸣人三两下就逃进了森林，鸣人跳上了一棵树上隐蔽起来，这样三代火影就不能用水晶球看清自己在干什么了。
鸣人知道三代火影是故意让自己拿封印之书出来的，三代火影也知道水木的计划的，三代火影应该是有自己的计划的。不过鸣人也不想这么多了，现在执行自己的计划要紧。
鸣人先分身一个影分身去吸引三代火影和水木还有伊鲁卡的注意，鸣人对分身说：“他们就交给你了，适当的时候你也可以让水木把你背上的封印之书给毁掉。”“ok，交给我吧！”分身鸣人继续向森林里面逃去了。
鸣人在原地使用通灵术将乌鸦群召唤出来，鸣人把封印之书交给了乌鸦说道：“你们把这本封印之书拿到你们那里给我藏好。”一群乌鸦把封印之书围了起来一起消失了……
鸣人满意的点了点头：“这样封印之书以后就可以慢慢看了，就算三代火影知道又什么不妥，大不了学完之后再还给他就是了。水木就交给分身解决吧，我回家睡觉去了。”
鸣人回家后不久，他的分身也带着忍者护额回来了，分身把护额交给鸣人之后就消失了，而分身经历的事也传回了鸣人的大脑里。事情已经园满结束了，分身顺利使用多重影分身术感动了伊鲁卡拿到了忍者护额，假的封印之书也在和水木的战斗中被分身用火遁给毁了，水木那龙套就不用说了，分身往死里揍了他一顿。
鸣人终于可以安心去睡觉了，这次的作战十分的成功。