建业，皇宫。
自割让交州和大汉重新修好后，东吴除了南部山越一直反叛外没有进行大的战争，所以原本有所衰弱的国势恢复了不少。目下东吴有大军二十万，多以水师为主。前些年吴主孙权命将军卫温、诸葛直率领海船出海寻找蓬莱仙岛，却不想这二人出去了一年多只找到了一个叫夷洲的地方，俘获了当地一些肤色黑乎乎的原住民回来。
孙权大怒，下旨斩杀了卫温和诸葛直，命带回来的数千夷洲原住民分往各皇族家里做奴隶。但是，令孙权没想到的是他这一举措却是大陆和台湾岛的第一次接触，而且是有专门文献记载的，白纸黑字，任何别有用心的人都推翻不了这一记载。
听说刘单准备大举进攻高句丽，孙权召集群臣商议对策。有不少大臣建议孙权趁机攻取中原，也有很多大臣觉得刘单肯定留有准备，自己贸然去攻打没有什么好果子吃。
孙权听完，自己心里也很矛盾，他很想趁机攻取大汉，但也担心自己的力量不够反而损失更大。就像上次攻打永安一样，非但没得到益州后来还间接的损失了交州。
但是眼看大汉实力越来越强大早晚有一天会攻打自己，如果没有什么作为或者有效的手段遏制住他，东吴迟早会被大汉灭亡。
之所以派人去开拓海域，很多人都认为自己是为了去求长生，其实孙权更多的用意是想扩大自己的疆域，就像刘单扩大南州一般。
可惜卫温、诸葛直不争气，出海一年多只找到了一个夷洲，这个岛上人没多少，资源也没什么要了有什么用？
当日朝会没有讨论出结果，孙权只是命人去打探下消息然后就散朝了。
过了几天前往打探消息的人陆续回来报说刘单已集结二十万大军到冀州准备讨伐高句丽，大军先抵辽东然后再做部署。刘单临行前命车骑将军李严为益州都督率兵十万镇守益州，命骠骑将军张剑为徐州都督率兵十二万镇守徐州，又命大将军赵云率兵六万镇守许昌。
孙权听完叹道：“刘禅做了如此万全的准备朕还去攻他什么？算了，我东吴有长江天险，只要守住了还是能抵抗大汉的。”于是下令加固各地的城池守御并进一步训练水师。
司马懿知道孙权的主张后大笑：“孙仲谋看来已经不敢和刘禅一战了，也罢，战也必败，就好好享几年福吧。”
却说刘单这里亲统二十万大军浩浩荡荡的经过近两个月的跋涉来到了辽东城，太守马承率领一干将佐出城十里迎接进城。
进城后，刘单询问高句丽军事部署情况，马承答道高句丽王高平听说大汉大军到达已命大将军努不花率领五万大军陈兵于边境准备迎击我军。
刘单仔细看了看军事地图然后下令：“朕命卫将军魏延为前部先锋统兵三万先去与敌交战，朕率大队人马随后到达。命姜维为后应保障全军的粮草供应。”
众将领命而去，魏延点了三万精兵先期进兵，刘单于次日率领大军进发。
魏延率领三万精兵到达边境，见高句丽军队阵容不整，大喜，命令全军出击。高句丽与汉军初一交战便溃退下来，军士们连连向后撤退。
魏延率领汉军在后紧追不舍，走进一个山谷猛然觉得似乎中计了，忙令全军撤退。却见山谷上方箭矢如雨般往下射落，汉军死伤甚众。
幸得汉军平日训练有素，魏延十分骁勇这才撤退逃脱，但还是损失了万余精兵，正可谓出师不利。
刘单闻报大怒，本想严责魏延，但考虑到这样会影响士气，按捺住心中的怒火于仅罚了他一年的俸禄。刘单对魏延道：“魏将军英勇无敌，但行军作战不能只图蛮干，要用智慧，请将军切记。”
魏延诺诺连声，刘单挥手示意魏延退下休息。
这边高句丽初战告捷以为汉军没什么了不起的，于是下战表约刘单明日决战。刘单就想和他们决一胜负，见高句丽约自己决战正合心意。