不知不觉的又过了俩个秋冬，公元184年到了，这俩年的时间里程普训练了一共5000精锐士兵，简雍在生意上日进斗金，肥皂生意已经遍布全国。
但黄巾之乱已经到来，说起来刘备、关羽和张飞，原来并不认识。刘备很小的时候父亲就去世了，他靠织席子、卖草鞋，和母亲一起过着贫穷的生活。张飞家财万贯，最喜欢和英雄豪杰交朋友。有5000兵力，有程普简雍辅助，而关羽因为在家乡杀了恶霸，一直逃亡在外。
有一天，刘备到集市上卖鞋，说起刘备长的怪，刘备手长耳大，手臂垂下来可以超过膝盖，双眼可以看见自己的耳朵等特点。
刘备看到官府张贴了公文，正在招兵买马。张飞也看到了这个公文，他已经拉起自己的队伍，准备干一番大事业，这时候，刚好看到刘备，
张飞抬头道“这位兄弟是不是也想干一翻大事业”
刘备眼神一闪道“确实如此，可是我没钱没人怎么办”
张飞笑了笑道“我乃涿县张飞张翼德，师傅大儒卢植”
刘备听完高兴的道“我师傅也是卢师，师兄真是太有缘了”
两个人来到一家酒馆，一边喝酒，一边商量招兵买马的事，
张飞眉飞色舞的道“我现在有精兵5000人，武有程普，文有简雍”
刘备谦虚的道“师兄好厉害”
越说越高兴。这时候，关羽也来到了酒店。张飞见关羽身长九尺,髯长二尺,面若重枣,唇若涂脂,丹凤眼、卧蚕眉,相貌堂堂,威风凛凛，就邀请他一起喝酒，把想法也跟他说了一遍。关羽听了连声说好，立即表示愿意和张飞、刘备一起干。
他们三个人来到张飞家里，继续商量。他们越说越觉得他们三人想法一样、感情亲近，于是决定结拜为兄弟。
第二天，他们来到张飞家的桃园。此时，桃花开得正艳。在桃园里，三人插香磕头，拜了异姓兄弟。
发誓说道：“我张飞、关羽、刘备，虽不同姓。但既然结为异姓兄弟，就要同心协力，救济扶助那些处于困顿危难中的人；报效国家，守护黎民百姓的平安。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。”
立了誓言后，因为张飞势力最大，所以拜翼德为兄，关羽次之，刘备为弟。
张飞激动的道“二弟三弟”
关羽面色又红了一点道“大哥，三弟”
刘备也跟着道“大哥二哥”
祭罢天地，又杀猪宰牛摆酒，把程普还有简雍等5000多人就桃园中痛饮一醉。
第二日，张飞发布军令，
“简雍”
简雍出列
“命令简雍在家守护产业”
简雍道“末将遵命”
“关羽、程普”
关羽、程普出列
“命关羽为主帅，程普为副将”
关羽、程普道“末将遵命”
“刘备”
刘备出列
“命刘备为军师”
刘备道“末将遵命”
张飞带领关羽，程普，刘备带领3000士卒出发去涿郡投奔刘焉攻打黄巾。