襄阳城内。
关羽为留住庞山民，特地将房陵太守蒯祺全家接到襄阳太守府，一连十余日，关羽皆亲自招待庞山民，关怀备至，马良、蒋琬、马谡、冯习等襄阳名士尽皆齐聚襄阳。
太守府大堂中，关羽与马良正为庞山民归附而大摆酒宴，从关羽角度来看，庞山民既是荆州高士庞德公之子，又是诸葛亮的姐夫，庞山民的归附具有很大的政治意义，昔日刘表单骑入荆州就是背靠蔡蒯两大名门，又与黄承彦是姻亲关系，就是依靠这些地方关系刘表才能雄居荆州二十多年。
关羽的目的就是要荆州上下彻底的归附，只有站住脚跟才能迈开步子，如此一来曹丕西征雍凉，一但解决马超、韩遂之乱，定然会举兵南下找他报杀父之仇，如今刘备即使占据整个荆州，但面对坐拥凉、司隶、豫、徐、青、兖、冀、并、幽州部分的魏国而言，终究还是难以抵挡，当下唯有外结孙权同时和周瑜搞好关系，尽快夺取汉中和益州向西南延伸，同时也得考虑从武陵而下吞并交州，以防被孙权占据。
大堂之上，关羽不禁遥想未来，憧憬间突然门外一名军士慌慌张张的跪地求见。
“报，启禀上将军，上庸城……丢了”
“噗嗤”
关羽刚喝入嘴里，才尝到一丝味道就一口将酒水喷了出来。
“你说什么？再说一遍！”
军士抬头看着一脸茫然的关羽继续道：“回禀上将军，方才从房陵传来的消息，上庸城……丢了。”
意识到情况的严重性，大堂中瞬间由欢快的气氛转变为一股危机感。
“不可能……绝对不可能，乐进曹仁如今拒守宛城，给他们十个胆子也不敢再率兵前来，更何况还有驻守樊城的文聘，绝对不可能是曹军趁机夺取上庸。”
马良心中嘀咕，关羽站起来身，马良马谡，庞山民以及蒯祺立即起身簇拥来到关羽主位前。
马良不可思议的分析道：“眼下曹丕亲征，曹仁乐进固守南阳，应当不可能是魏兵。”
“你可知具体情况？”关羽问向军士。
“回禀上将军，有来自房陵的哨骑，现在就在府外等候！”
关羽立即将前来报信的哨骑召入大堂，蒯祺此时也一脸懵逼，怎么才离开五日，家就被偷了，驻守上庸的守将和太守难道是吃干饭的吗。
“本将军问你，你前来报信说上庸丢了，到底是什么情况？”
“回禀上将军，三日前，上庸城外突然出现一股来路不明的军队，大多有三千人，只见他们服饰奇异，旗帜上皆是看不懂的星辰图，他们只是摆开阵势围在城外，盘踞在城外两日并未主动进攻，上庸守将按耐不住于昨日出城与之交战，企图逼退敌军，岂料守城将军正率领兵马向敌军冲杀时，敌军阵营中突然闪出一个头戴峥嵘面具身着奇异服饰的女子，那神秘女子在阵前赤足舞蹈，片刻时间后，只见天空突然乌云密布同时伴有惊雷滚滚之声，这突然间电闪雷鸣惊扰了出城迎敌的守军将士，叛军见天有异象纷纷欢呼舞蹈，振臂而呼，太守……。”
“你且直言不讳！”
“回禀上将军，太守大人目睹叛军似有风雷相助，城下守城将军率领兵马在战场上皆被这突然的异象震惊，岂料敌军趁机出击，那领军将领骁勇无比，一刀就将我方主将斩落马下，我军一战而溃士兵皆左右逃窜结果大败而归，太守见叛军如有神明相助，左右思索后就……就高举白旗……开城投降了！”
“哼，迂腐”
关羽怒气十足，一手将酒杯砸在地上，别人不清楚，关羽难道还不清楚这其中真正的玄乎。
昔日黄巾之乱张角、张宝凭借太平道乘势起义造反，还有那盘踞汉中的张鲁都是凭借宗教神秘感吸引了大批的百姓依附，声威甚大，因而朝廷官方一直将太平道及五斗米教视作邪教，张角覆灭以后太平道从此没落，但是张鲁的五斗米教直到魏晋后逐渐发展为正一天师教，在江西龙虎山发展壮大，在东汉末年这个动荡不堪的时代，依靠宗教信仰，制造离奇传说，以次来达到笼络人心的手段。
“不过就是寻常的刮风下雨，不懂天时就相信鬼神之说，他身负守卫上庸的重任，不思死守拒敌，居然主动献城，待我后面破敌后再找他算账。”
关羽立即走向马良，此次上庸丢失对于襄阳安危极为重要，关系到未来向汉中进发的重要战略，关羽思索如何解决。
“季常如何看？”关羽望着马良问道。
“君侯且慢！”
“堂下，我且再问你，可知对方领兵将领是谁？那军队中可有领将旗帜？”
马良问向来人，军士思索后报告了敌军中有杨、张字大旗。
“张、杨……明白了”
关羽与马良皆听闻来军中有张、杨二旗后，瞬间明白了这股敌军来自哪里，关羽屏退士卒，与众人商量说道：“原来以为想要向汉中进军至少要三五年时间以后，如今看来，眼下就有一个绝佳的机会。”
很明显，出现在上庸且能够出现在上庸的也只有汉中的张鲁部众了，乐进曹仁即使绕过樊城想要攻取上庸三城，但长途跋涉一旦消息为关羽所知，驻守樊城的文聘与屯兵襄水的关羽两路出击，曹仁乐进不仅宛城不保还会有被关羽截断在襄水，一旦被关羽堵住退路，曹仁乐进插翅难飞。
从袭击上庸的敌军能巧妙运用天气异象来看，必定是五斗米教如今的教主张鲁所部无疑。
关羽料想，这张鲁我不去找他，他如今倒是主动找上门来了。
“杨姓乃是汉中大姓，听闻张鲁极为重用麾下杨任、杨柏、杨昂、杨松，此次进犯上庸，正好和这位张天师打打交道。”
“君侯，此次张鲁来犯，正好是一个机会，张鲁虽然占据汉中身受百姓爱戴，其五斗米道在汉中深受百姓的拥护，信徒遍布乡野，但其部下却皆是奉承阿谀之人，此次主动来犯上庸，定是受到杨松等人的鼓动。”
关羽赞同马良看法，蒋琬抬手建议道：“君侯，汉中迟早要取，眼下我军占据上庸要道，如不取之，一旦曹丕平定雍凉叛乱，则必定会进军西南，皆是我军徒守一州之地，难以与曹魏抗衡，唯有早早取下汉中，则北去三辅只隔秦川，进可攻退可守，从而掌握了日后进军的主动权。”
“公琰所言极是，上庸乃是要地，明日我且亲自去会会那能招风唤雨的妖女！”