在大蒙古国主营地汗帐，成吉思汗继续召开库里台会议，商议如何应对花剌子模杀死蒙古商队五百商人之事。
成吉思汗问哈珊，你是花剌子模人，就请你给我们说说花剌子模的情况吧。
哈珊说，遵成吉思汗命。花剌子模在西辽以西，号称“西方第一强国”。位于亚洲的中部和西部。花剌子模祖先是突厥人，原在蒙古草原等地游牧为生，汉朝开始强大后，被汉武帝派兵赶到位于中亚的阿姆河畔。
阿姆河原被古代入侵中亚的希腊入侵者称之为乌许斯河。汉朝历史学家司马迁称其为妫水。大唐高僧玄奘法师在其著作《大唐西域记》则记为“缚刍水”。后来花剌子模人将其改名为阿姆河，意为花剌子模人的母亲河。阿姆河是中亚水量最大的内陆河，咸海的两大水源之一，源于帕米尔高原东南部高山冰川，全长约五千余里。
早期的花剌子模人在阿姆河以打渔狩猎为生。后来又挖沟引水开始灌溉耕地，并学会了饲养家畜。
花剌子模人尊崇“火”，以火为图腾，建立了自己部落的原始宗教，大光明拜火教，简称明教。明教在唐朝时期传至汉地，不过最先并不被汉族人接受，一度被认为是妖教或邪教。但是花剌子模现在更多信奉的伊斯兰教。
花剌子模还在原始部落时期，就被波斯人征服，成为波斯帝国的一个行省。后来波斯军队远征欧洲希腊失败后，逐渐走向衰落，后被当时的另外一个西方大国马其顿帝国吞并，花剌子模又成为马其顿帝国的一个地区。再后来马其顿帝国衰落，花剌子模获得独立，较长时间保持相对独立的地位，经济繁荣、人口增长。花剌子模不断壮大，终于在库都不丁摩诃末担任部落首领时建立了自己的国家，名为花剌子模突厥帝国，库都不丁摩诃末自称“苏丹”，即为中原人皇帝的意思。
不过在公元一二世纪的时候，中亚地区又出现一个强大帝国，契丹人耶律大石建立的西辽。公元一一四二年，西辽大将额布斯入侵花剌子模，逼迫当时的苏丹阿即思摩诃末称臣，每年还需向西辽进贡三万两黄金。在之后的几十年里，花剌子模的苏丹都被迫继续向西辽称臣纳贡。
公元一二零零年，阿拉丁摩诃末即位成为花剌子模苏丹，他在年轻时也是雄才大略、英明神武，在他的领导下花剌子模国势逐渐开始兴盛。
为了摆脱西辽的统治，阿拉丁集结三万人马，占领臣属西辽的中亚第一大城撒马尔罕城，但西辽派出十万人马，很快击败并赶跑了阿拉丁。不过在这场战争中，撒马尔罕最高行政长官奥斯曼·伊本·易卜拉欣背叛西辽，自立为汗。于是，阿拉丁又组织军队与奥斯曼的军队相联合，共同夹击西辽大军，终于将辽军赶走。后来，阿拉丁又寻找机会赶跑奥斯曼，占领了撒马尔罕，并把撒马尔罕立为国都。以后阿拉丁率领花剌子模大军不断征战四方，开疆扩土，经济越来越发达，国力越来越强大，成为中亚、西亚的主要帝国。
阿拉丁最先也认西辽为宗主国，但是随着国力不断壮大，就不愿意继续对西辽称臣纳贡了。此时西辽皇帝为耶律直鲁古，虽然有些无能，但是也绝不允许他的藩属国分疆裂土。于是耶律直鲁古派出十万人马攻打花剌子模，谁想此时花剌子模也增兵至四十万，很快就赶跑了辽军。于是阿拉丁正式宣布花剌子模脱离西辽的控制，日趋衰落的西辽再也无法战胜花剌子模，耶律直鲁古只好接受这个现实。
就当成吉思汗率领蒙古大军在东方战场所向披靡时，阿拉丁也率领花剌子模大军在一步步征服中亚、西亚各国。
为了扩大版图和国力，阿拉丁率领十万人马，继续向西亚以西各国进攻。进军途中，原波斯帝国各省独立和世袭的突厥总督们纷纷望风来降，向阿拉丁表示效忠。阿拉丁率领大军一直打到伊拉克。
花剌子模大军在巴格达驻扎时，周边一些小国包括欧洲等国家也纷纷前来朝拜阿拉丁，表示愿意归顺花剌子模。
此时花剌子模突厥帝国国力达到巅峰时期，东到帕米尔高原，南到印度，西到阿塞拜疆、卢里斯坦和胡齐斯坦山区，北到锡尔河，几乎囊括了整个中亚和西亚整个地区。
成吉思汗听到这里说，我真是孤陋寡闻啊，没想到阿拉丁摩诃末这么厉害？花剌子模这么强大？
哈珊说，可惜“否极泰来、盛极而衰”，正当花剌子模国力最强盛的时候。阿拉丁的母亲图儿罕太后，乘阿拉丁率领大军远征之机，在花剌子模第二大城市玉龙杰赤发动政变，另立朝廷。图儿罕是花剌子模康里部落酋长靖塔失之女，康里部落是花剌子模最大部落，是突厥的一支重要分支。花剌子模前任苏丹突骑施摩诃末为了拉拢康里部，将图儿罕娶为妻并立为皇后。突骑施摩诃末去世后，阿拉丁摩诃末成为新苏丹，图儿罕被尊为太后。图儿干太后政治欲望很强，喜欢干预朝政而又性情贪婪性贪。
成吉思汗十分不解的问，那个图儿罕为什么会发动政变，推翻自己亲生儿子的统治？
哈珊说，因为图儿罕喜欢干预朝政，而阿拉丁也很强势，两人经常发生矛盾。但是这个不是主要原因，主要原因是图儿罕不喜长孙扎兰丁摩诃末，因为扎兰丁母亲是印度人。但是花剌子模苏丹传承制度是立长子为皇储，而扎兰丁又文武双全，智勇兼备，于是阿拉丁坚持立扎兰丁为皇储。图儿罕多次逼迫阿拉丁废掉扎兰丁的皇储位，改立她的爱孙兀思剌黑摩诃末为皇储，因为兀思剌黑的母亲是其本家族女。但图儿罕的这个提议被阿拉丁拒绝了。所以图儿罕趁阿拉丁远征伊拉克时，在康里军人的支持下，发动了政变。阿拉丁得知图儿罕太后发动政变后，立即率领大军返回国内，可是图儿罕已经占据了一半的国土。阿拉丁只能和图儿罕讲和。经过多次谈判，图儿罕决定还政于阿拉丁，但是提出废掉扎兰丁皇储之位，立兀思剌黑为王储。阿拉丁被迫同意图儿罕提出的条件，这次政变才得以平息。不过后来图儿罕还是不断干预国政，造成和阿拉丁的母子关系越来越不和。此时的花剌子模国虽然强大，但是由于国家体制出现严重问题，朝中分为“帝党”、“后党”两个政治派别，花剌子模国力开始衰落下来。
成吉思汗问哈珊，那个阿拉丁那么雄才大略、英明神武，难道就不设法阻止图儿罕的这种行为吗？
哈珊说，自从图儿罕发动政变后，阿拉丁执政处处掣肘，逐渐就失去了进取之心，整天歌舞升平、沉迷酒色，再也没有以前的昂扬斗志了。
这时旁边的郭宝玉说，这个阿拉丁倒和唐朝时期的唐玄宗李隆基有几分相似。
成吉思汗问郭宝玉，你说的唐玄宗李隆基是怎么一回事？
郭宝玉说，唐玄宗李隆基是千古一帝唐太宗李世民的曾孙，唐高宗李治和武则天的孙子，唐睿宗的儿子。他在位前期，勤政爱民，励精图治，开创了唐朝的极盛之世，即开元盛世。但是在位后期逐渐怠慢朝政、宠信奸臣，甚至因为沉迷酒色连早朝都不上了，结果发生安禄山叛乱之事，导致了后来长达八年的安史之乱，从此唐朝开始由盛转衰。
成吉思汗喃喃的说，难道长生天要让我来当这个安禄山？
郭宝玉说，成吉思汗说笑了，您比那个安禄山强过上百倍。
哈珊说，可惜这个阿拉丁，如果没有图儿罕干预朝政，也不至于成为现在这样子。
成吉思汗感慨的说，幸好我遇到柯额伦太后这样伟大的母亲，不然我很难成就今天的宏伟事业。
成吉思汗又问，现在花剌子模国力如何？
哈珊说，花剌子模幅员辽阔、经济发达，人口超过一千万人，拥有常备军达一百万人，其中精锐骑兵四十万，能动员的预备军超过两百万人。
成吉思汗对哈珊说，听你这么说，花剌子模现在还是很强大，光是它的一百万人马我们就很难应付，为了避免两线作战、腹背受敌，我想请你作为蒙古使者，去一趟花剌子模，和那个阿拉丁谈判，只要他同意处死海儿汗，再给蒙古商队足够的赔偿，我就不会轻起站端。
哈珊说，尊成吉思汗命。
成吉思汗说，今天的库里台会议就议到这里，请哈珊回去准备一下，三天后启程前往花剌子模。
众臣告退后，成吉思汗正准备在汗帐休息一下。这时也遂妃匆匆而来，对成吉思汗说，成吉思汗，不好了，刚从林木中传来紧急军情，林木中百姓叛乱了。