公元一二一五年，成吉思汗十年，成吉思汗五十三岁。
蒙古骑兵虽然经过不到一年的休整，但相比女真骑兵、西夏骑兵来说，也算是兵强马壮。且在塔塔统阿、失吉忽秃忽、曲出、镇海、哈珊等文臣的努力下，蒙古大军粮草充足、武器精良。
得知成吉思汗准备再次攻打金国，驻扎在畏兀儿等地的哲别、速不台和返回林木中休整的豁尔赤先后给成吉思汗写奏折（或者让身边的文官写奏折），恳请能和成吉思汗一起攻打中都。
哲别和速不台在联名奏折上说，臣等奉命驻扎于畏兀儿等地，现西辽大军已退，且伤亡惨重，短期之内无法恢复元气；自耶律不花就任第二路军指挥使以来，畏兀儿、南北哈剌鲁、乞尔吉斯等地经济开始复苏，人口慢慢聚集，现在人口大约五十万，为了防止西辽再犯，耶律不花将军队增至十万，足以抵挡辽军。故臣等请命与大军主力会师，随成吉思汗攻打金国。耶律不花在畏兀儿境内建了许多驿站，也在西辽境内布有许多密探，只要辽军有进攻畏兀儿迹象，六百里快递只需十多天就可以送达金国境内，我们再回师增援第二路军。
成吉思汗批复说，准奏，哲别、速不台率领各自万人队来金国中都与蒙古大军主力汇合，耶律不花率第二路军十万人马继续留守、经营畏兀儿等地，如辽军再来进犯一定要严防死守，并通过驿站快马报我。
过了几天，豁尔赤也派快马来报说，林木中百姓已增至三十余万人，臣返回林木中休整期间又征得士兵五万，愿为蒙古大军后援。
成吉思汗批复说，豁尔赤再征集五万士兵，然后率新组建的第三路军十万人马开至林木中西南角安营扎寨、训练士兵，如果西辽大军胆敢进攻畏兀儿等地，即率军增援。
三月，成吉思汗率八万蒙古骑兵，向金国中都进军。派哈萨尔前往抚州，率木华黎、石抹明安的大蒙古国第四路军十万人马从西向中都进军。派别勒古台前往大定府，率耶律阿海的大蒙古国第五路军十万人马从东向中都进军。
这一次回蒙古草原休整，郭宝玉在家里呆了将近一年，是蒙金开战以来，和华筝团聚最久的一次，郭宝玉很珍惜来之不易的短暂时光，每天除了带兵训练、处理公事，就是陪着华筝母子。德海已经三岁了，郭宝玉也开始慢慢教他摔跤和武术的一些基本功了。接到出兵命令，郭宝玉只得和华筝、德海告别，然后开赴前线。
华筝哭着说，没想到我们一家人团聚不到一年，这场战争又要让我们分离。
郭宝玉安慰华筝说，战争年代，我们一家人能够团聚一年实属不易，应该知足了，不过你放心，我一有空就回来看望你们母子。
完颜珣收到蒙古大军又要准备进攻中都的紧急军情，打算派术虎高琪前往中都，欲召回太子完颜守忠。
术虎高琪心想，只是接太子来南京，何须我这个大金最高军事指挥官出马？于是以初来南京，水土不服，身体不适为由，让自己原来的部下完颜弼替他去。完颜珣得知此事，十分不满而又无可奈何。
完颜弼，金国东京路盖州女真人。皇室宗亲，少年参军，任皇宫护卫，不久升十户长。历任武卫军将领、宿直将军、深州刺史、平南荡江将军、南京副留守、武卫军副元帅，后随完颜珣迁都南京开封府，负责组建南京武卫军。
完颜弼来到中都，准备迎接完颜守忠时，遭到监察御史完颜素兰等臣的坚决反对。
完颜素兰，金国中都路女真人，皇室宗亲。完颜珣迁都南京开封府时，他作为监察御史留守中都。完颜素兰是金国朝廷有名的铮臣，行事谨慎又不畏权贵，曾经向金国高层提出许多行之成效的建议，完颜珣和很多大臣都比较敬重他。
完颜素兰说，蒙古大军马上打来，现在是保卫中都的关键时刻，皇上已经迁都南京开封府，现在太子又要离去，这样会使军心焕散、民心不稳，中都如何能够守住？
完颜弼说，皇上现在南京，太子应当随从，这样才能确保太子安全，你如此阻拦是何居心？太子如果有个闪失你负的起这个责任吗？你能保证中都不被蒙古大军攻破吗？
完颜素兰说，臣不敢保证，但是太子若在，守城士兵才会一心守城，留下来的百姓也会和我们一起众志成城，保卫中都。
完颜弼坚持带太子出城，完颜素兰从身边的侍卫身上拔出佩刀放在自己脖子边上说，如果你们执意带太子南迁，就从我的身体上踏过去吧！
旁边的完颜承晖见此情景，一边劝阻完颜素兰不要冲动，一边跪下来苦苦哀求太子不要南迁。
完颜守忠此时年幼，不知如何决断，完颜弼只好先将完颜守忠送回寝宫，然后写奏折请示完颜珣如何应对。
半个月后，完颜珣圣旨送达中都，旨意仍然坚持要完颜守忠南迁。
完颜素兰、完颜承晖十分无奈，只好送完颜守忠出城。
四月，大蒙古国三路大军三十余万人马，陆续会师于中都城下。木华黎的第四路军还带来许多打造的攻城长梯。
成吉思汗对木华黎说，上次我们收缴的放弩车怎么没有带来啊？
木华黎说，放弩车体大且笨重，不便长途运送，故臣未带，但臣组建一支千人队，都由能工巧匠组成，专门用来制造攻城器具和各种武器的。中都城外树木甚多，如果成吉思汗认为有必要，我马上命令他们去附近伐木造车。
五月初一凌晨，成吉思汗指挥蒙古大军向中都发起进攻。十万蒙古步兵在十万蒙古骑兵的掩护下，使用长梯等攻城器具攻打中都城墙。
为了应付蒙古大军再次攻打中都，完颜承晖也是做了大量准备。此时中都守卫军有十万人马，还有二十多万百姓负责后勤供给。蒙古大军还没有开到中都城下时，完颜承晖已经找来大量工匠，制作了一百台重型放弩车，每台放弩车都有一千斤重，可以发射一米长的弓箭，射程可达一里之外。此外完颜承晖还命人制作了二十台抛石车，体积重量和放弩车大同小异，唯一不同的是抛出去的是石头，虽然抛的距离没有弓箭射出去那么远，但是杀伤力还是很大的。
当蒙古大军开始攻城时，完颜承晖就指挥武卫军通过运用放弩车放箭、抛石车抛石的方式阻挡蒙古大军进攻，蒙古大军攻城受阻。
成吉思汗唤来木华黎说，你即刻命令你的工匠千人队，到附近的山里采伐树木，制造放弩车和抛石车，我让耶律阿海的第五路军协助你们。
于是成吉思汗命令全军放慢进攻速度，养精蓄锐，等放弩车和抛石机制造出来再进攻中都。
不到一个月，木华黎的弓匠千人队就制造出一百台放弩车、一百台抛石车。木华黎又从第四万人队选出两千精干士兵，组成两个千人队，负责学习使用放弩车和抛石车。
六月，蒙古大军使用放弩车和抛石机开始轮番进攻中都，金军武卫军也使用放弩车和抛石机抵抗。但是蒙军的弓箭十分充足，中都附近山上的石块更是取之不尽、用之不竭。而金军的弓箭和石块日益减少，渐渐无法抵挡蒙军的进攻。
蒙古大军稳步推进，三日后就攻到中都城下。